孫行者跳在空中，手搭涼棚，閃出火眼金睛，四下裏觀看，不見了馬的蹤跡。就按落雲頭，報道：“師父，我們的馬必是被那龍吃了，四下裏看不見它。”唐三藏說：“那東西能有多大，卻將馬連鞍帶轡都吃了？再去看看。”行者說：“你也不知我的本事，我這雙眼，白天能看一千裏遠。千裏之內，蜻蜓展翅我也看得見，莫說一匹馬了。”唐三藏愁眉苦臉地說：“既被他吃了，這千山萬水，如何前進？”說著就淚如雨下了。行者見他哭起來，哪裏忍得住暴躁，大聲喊：“師父莫要這般窩囊！你坐著，等老孫去尋他還我馬來！”三藏說：“你去哪裏尋他？隻怕他暗裏竄上來將我也吃了。”行者聽了這話，更加惱怒，叫喊如雷地說：“你太令人生氣了！又要騎馬，又不放我去。像你這樣看著行李，坐到老吧！”
這時，隻聽得空中有人說話：“孫大聖莫惱，唐禦弟休哭！我等是觀音菩薩派來的神隻，特來暗中保護取經人。”行者問是何神，來者報了名號，原來是六丁六甲，五方揭諦，四值功曹，十八位護教伽藍，輪流值日聽候。行者說：“既是如此，值班的在此保護我師父，待我去尋那龍去，叫他還我馬來。”眾神遵令。
孫悟人空手持金箍棒，站在水麵大叫“還我馬來！”那龍吃了白馬，潛入水底修養靈性，聽得有人叫罵索馬，按不住心頭怒火，破浪竄上來說：“是哪個敢在這裏叫嚷罵我？”行者見了，掄棒就打。那條龍張牙舞爪來抓，兩個在澗邊一場惡鬥。鬥了多時，那龍力軟筋麻，趕快潛入水中，不管行者如何叫罵，就是不出來。
行者無可奈何，隻得回報唐僧：“師父，那怪被我打怕了，再也不肯出來。”唐僧說：“是不是他吃了我們的馬？”行者說：“不是他吃了還有誰？”唐三藏說：“你前日打虎時，曾說有降龍伏虎的手段，今日為什麼不能降他？”原來這猴子最怕別人激他，就發起神威說：“不要說，不要說！等我與他再見個高低！”
猴王跳到澗邊，使出翻江攪海的神通，把一條鷹愁澗攪得如同黃河渾水。那龍在澗底坐臥不寧，心想：“真是禍不單行，才脫天條死難，不到一年，又碰著這個潑猴！”越想越惱，咬牙跳出水麵，罵道：“你是哪裏來的潑猴，這樣欺侮我！”悟空說：“你不要管我哪裏來，隻要還了我馬匹，便饒你性命！”那龍說：“既已吃下肚去，怎麼吐得出來？我不還你怎樣？”悟空說：“不還我馬，就吃我幾棒！將你殺了，償我馬的性命！”兩個又在山崖下苦戰。鬥了幾回合，小龍不敵，變作一條水蛇，鑽入草叢中去了。猴王趕來尋找，哪裏找得到！急得他忙喚土地山神出來問說：“那鷹愁澗裏是哪方來的怪龍？”二神說：“這澗中從來無邪。因前些年觀音尋訪取經人，途中救了一條犯罪的玉龍，叫他在此等候取經人，不許胡作非為，不知怎麼衝撞了大聖，吃了你師父的白馬？”孫大聖說：“他和我鬥了兩回合，招架不住，變個水蛇逃走了，不知去向。”二神說：“大聖莫急，隻消請得觀世音來，此物就伏了。”
行者見說，同二神來見三藏。三藏說：“若要去請菩薩，幾時才得回來。我隻是肚餓。”隻聽得金頭揭諦暗裏對行者說：“大聖不須動身，小神去請菩薩來。”悟空大喜，金頭揭諦駕雲到了南海，見了菩薩，說明原因。菩薩說：“這東西本是西海龍王敖閏之子。因他縱火燒了殿上明珠，觸犯天庭死條，是我救了他，叫他給唐僧做個腳力，卻怎麼反把唐僧的馬吃了？這麼說，等我去看看。”駕了祥雲到蛇盤山來。
悟空見了祥雲，跳到半空中叫：“你這個七佛之師，慈悲的教主，怎麼想法兒來害我？”菩薩說：“你這個大膽的猴兒！我救你出來，叫你隨唐國取經人去成正果，卻如何說我害你！”悟空說：“你弄得我好苦！既放我出來，讓我逍遙自在便罷了，卻教我去服侍唐僧。這也罷了，又怎麼送他一頂花帽，哄我戴上，弄個箍兒來箍我，教他一篇什麼‘緊箍咒’，那和尚一念，叫我頭痛難當，卻不是害我？”菩薩說：“你這猴子，常不遵教令，若不這樣製你，你又要和從前一樣惹禍，有誰管得了你？必須有這個物件，你才肯入我佛門。”行者說：“那你又怎麼讓那有罪的龍在此成精，叫他吃了我師父的馬匹？這又是縱歹人為惡，是大為不善的。”菩薩說：“那條龍是我奏請玉帝討他做取經人的腳力。你想那東土來的凡馬，怎麼過得了這萬水千山，到那靈山佛地？必須是這匹龍馬，才去得了。”行者說：“像他這般怕我老孫，潛躲不出，我又拿他怎麼辦？”菩薩對揭諦說：“你去澗邊叫一聲：‘敖閏龍王玉龍三太子，你出來，有南海菩薩在此。’他就出來了。”揭諦依言去澗邊叫了兩遍。那小龍翻波逐浪，出了水麵，變作一個人相，對菩薩拜道：“蒙菩薩救命之恩，在此久等，隻是不聞取經人音信。”菩薩指著行者說：“這不就是取經人的大徒弟嗎？”小龍說：“這是我的對頭。我昨日饑餓，吃了他的馬匹。他仗著有些本事，打得我力怯而回，又罵得我閉門不敢出來，取經的事一個字不提。”行者說：“你又不問我姓甚名誰，我怎麼說？”小龍說：“你隻管嚷：‘管我從哪裏來，隻還我馬來！’何曾說出半個‘唐’字！”菩薩說：“這猴頭，隻管逞強。這次前去還有歸順的呢！若問時，先提起‘取經’的字來，也不用勞心，自然降服於你。”行者高興地同意了。
菩薩上前，把小龍的項下明珠摘了，將楊柳枝蘸了些甘露，往他身上拂了一拂，吹口仙氣，喝聲“變！”那龍就變作一匹馬。又吩咐他說：“你必須用心還了孽障，功成之後，超越凡龍，還你個金身正果。”菩薩叫悟空牽了白馬去見唐三藏。菩薩說：“我回南海去了。”孫悟空拉住菩薩不放：“我不去了，我不去了！西方路途這等崎嶇，保這個凡僧，什麼時候才能到？這麼多磨難，老孫的性命也難保，還成什麼正果？我不去了！”菩薩說：“你當初未成人道的時候，尚肯盡心修悟，今日脫了災難，怎麼反生懶惰？假如到了危難之處，我許你叫天天應，叫地地靈。到了性命攸關之際，我也親自來救你。你過來，我再贈你一樣本事。”菩薩將楊柳兒摘下三片，放在行者腦後，叫聲“變！”即變作三根救命毫毛，教他說：“若是到了無可奈何的時候，可以隨機應變，能救得了急苦之災。”行者聽了這許多好處，才謝了大慈大悲的菩薩。觀音自駕祥雲而回。
行者這才按落雲頭，揪著那龍馬的鬃毛來見唐僧：“師父，馬已有了。”唐僧說：“徒弟，這馬怎麼反比先前肥了些？在哪裏尋著的？”行者說：“師父，你還在做夢哩！這是觀音菩薩把那玉龍變作白馬，讓你騎了上西天取經！”唐僧立即又撮土為香，望南禮拜。拜完了，就起身前進。行者請師父上馬，三藏說：“這馬沒有鞍轡，怎麼騎得了？還是尋隻船過去吧。”行者說：“師父好不識時務！這山野哪裏去尋船！這匹馬必知水性，就當作船過去吧。”
師徒到了澗邊，恰遇此澗水神化作一個漁翁來渡他二人過去。二人晚間宿在一座廟裏，廟祝拿出一副馬鞍來贈唐三藏。原來這些都是菩薩的安排。唐僧得知，望南遙拜。師徒二人又行了兩個月的太平路，一日傍晚，遇著一個寺院，便想去投宿。