行者看出她是妖精，舉棒便打，妖精依舊留個假身死在路上。唐僧一見，驚下馬來，隻把緊箍咒顛來倒去足足念了二十遍。把行者的頭勒得像個細腰的葫蘆，十分疼痛難忍，行者滾到唐僧麵前哀求說：“師父莫念了，有什麼話說了吧！”唐僧說：“有什麼話說！出家人當聽善言，我這般勸化你，你全不聽！隻是行凶，把人打死一個又一個，你怎麼說？”行者說：“她是妖精。”唐僧說：“胡說！哪有這麼多妖怪！你是個無心向善的人，一味作惡，你去吧。”行者說：“師父又叫我回去。回去也罷，隻是一件事你答不答應？”八戒說：“師父，他要和你分行李哩！他跟你做了這幾年和尚，總不能讓他空手而回吧。”行者說：“我要什麼行李？實不瞞師父說，老孫五百年前住在花果山水簾洞，頭戴紫金冠，身穿赤黃袍，稱王稱霸，何等威風！自從跟你做了徒弟，把這個‘金箍兒’勒在我頭上，若回去，也難見故人。師父若不要我，幫我退下這個箍兒就成。”唐僧大吃一驚說：“悟空，我當時隻是受她一卷緊箍咒兒，卻沒有什麼鬆箍咒。”行者說：“若無鬆箍咒，你還帶我去罷。”唐僧沒奈何，說：“你且起來，我再饒你這一次，但不許再行凶了。”行者說：“再不敢了，再不敢了。”又服侍師父上馬，依舊上路。
那怪，原來行者第二棒也不曾打死她。她在半空中說：“那個猴王果然好眼力，我那樣變化他也還認得我！這些和尚走得快，若過此山就不屬我管了。若是被別處妖魔撈去就可惜了。我再下去戲弄他一回。”那妖怪又搖身一變，變作一個老公公，手持念珠，口誦經文。唐僧在馬上見了高興地說：“西方真是福地，那公公路也走不動了，卻還念經。”八戒說：“師父，別誇，那是個禍根哩！你打死了他的婆子，這個正是她的老伴尋她來了。若碰上他，他要師父償命哩！”
行者聽見說：“這個呆貨，盡是胡說！等老孫再去看看。”行者上前說：“老官兒，你上哪兒去？”那妖精以為孫大聖不認識他，隻說：“長老啊，剛才妻兒兩個去給女婿送飯，半天不回，想是遭遇老虎，我來尋尋看。”行者說：“老兒，你瞞得了別人，卻瞞不過我，我認得你是個妖精。”大聖手起一棒，打倒妖魔。那妖魔真身又逃走了。
唐僧在馬上又嚇得戰戰兢兢。八戒在旁笑著說：“好行者，隻行了半日路，就打死三個人！”唐僧正要念咒，行者連忙到馬前說：“師父，莫念，莫念！你先來看看他的模樣。”隻見那是一堆骷髏在那裏。唐僧說：“悟空，這個人才死了，怎麼就化作一堆白骨？”行者說：“這是個有靈性的僵屍，專在此變化害人。被我打死，就現了本相。”八戒說：“師父，他打死人，怕你念咒，故意變化成這個模樣，掩人耳目哩。”唐僧果然又相信，念起緊箍咒。行者頭痛難當，說：“師父錯怪我了。他分明是個妖魔，有心害你，我打死他，你卻不認得，反聽那呆子冷言冷語，屢次趕我。事不過三，我現在走了，隻恐你手下無人。”唐僧說：“那悟能、悟淨難道不是人？”大聖聽完說：“真是苦啊！你那時出了長安，有劉伯欽送你上路，到兩界山，你救我出來做徒弟，收八戒，得沙僧，吃盡千辛萬苦，你隻叫我回去。隻是那緊箍咒，不論我到了天涯海角，你遇了災難，想起我來念那咒兒，我一樣的頭痛。假如再來見你，不如不趕我走。”唐僧見他這樣說，惱起來，叫沙僧取了紙筆來，寫下一張貶書，遞給行者說：“猴頭！拿著這貶書走吧，我永遠不要你當徒弟了。如果再與你相見，我就墮入地獄！”行者說：“師父不要發誓，老孫去也。”將書收了，又說：“師父，好歹也跟你一場，請受我一拜，我也去得放心。”行者要拜，唐僧轉身不睬。大聖使個身外法，變作四個，圍住師父下拜。唐僧左右躲不過，才受了一拜。
大聖跳起收了身，吩咐沙僧說：“賢弟，你是個好人，途中要仔細保護師父。倘一時有妖怪拿住師父，你就說老孫是他大徒弟。西方毛怪，聞我的名字，不敢傷我師父。”唐僧說：“我是個好和尚，不提你這歹人的名字，你回去吧。”大聖縱起跟鬥雲，回花果山水簾洞去了。
大聖回到花果山，眼前一片淒慘。大聖正在悲傷，草叢裏跳出七八個小猴擁上前圍住大聖叫：“大聖爺爺，今日回家了？”美猴王說：“你們因何躲藏，不玩耍了？”群猴一個個垂淚告訴他說：“自大聖被擒拿上界，獵人捕殺我們。因此隱藏不敢出來玩耍。剛才聽見爺爺聲音，特來接見。”大聖聽後，愈加悲傷，便問：“你們還有多少在山上？”群猴說：“連老帶少，隻有一千左右。”大聖說：“我在時共有四萬七千群妖，如今都往哪裏去了？”群猴說：“自爺爺去後，這山被二郎神點火燒死大半，到了煙消火滅的時候，沒了花果吃，又餓死一半，這兩年又被獵戶搶去一半。”行者惱怒不止，問：“洞中有甚麼人執事？”群猴說：“馬流二元帥、奔巴二將軍全在。”大聖吩咐來見。馬流、奔巴聞報，出來拜見猴王說：“聽得大聖爺爺保唐僧西天取經，如何回到本山？”大聖說：“小的們不知，那唐三藏不識賢愚，我一路捉怪擒魔，幾番打死妖精，他說我行凶，貶我回來，永不用我了。”眾猴大喜說：“造化！造化！做什麼和尚，帶我們耍幾年吧！”眾猴安排酒食為大聖接風。
大聖教眾猴剝了獵戶衣服來穿，拾了弓箭刀槍操演武藝。又叫做了一麵花旗，上寫著“重修花果山，複整水簾洞。齊天大聖”十四字，掛於洞外。猴王在花果山逍遙自在，安居樂業。
那邊唐僧趕走行者，攀鞍上馬，八戒在前邊開路，沙僧挑擔向西而行。過了白虎嶺，忽見一片鬆林，很是陰森，隻恐有妖邪。進了鬆林，唐僧肚饑，令八戒去化齋吃。沙僧陪伴師父。
八戒出了鬆林，往西行了十餘裏，不曾碰見一個人家。那呆子走得辛苦，心想：“行者在時，老和尚要時就有。今日輪到我身上，當家才知柴米貴，養子方知父母恩。”走著走著要瞌睡了，心想：“我若現在回去，老和尚不說沒處化齋，卻說我懶惰，也罷，不如在這草叢裏睡睡。”八戒倒頭就打起呼嚕來。