繼鳴人的精彩比賽之後，觀眾對於接下來的比賽越來越期待，但是由於佐助的遲到，隻能將其他人的比賽往前推，而上場的卻是沒有幹勁的鹿丸，對聰明暴力的手鞠。
對於期待宇智波的觀眾來說真不是一個好消息，甚至於許多觀眾提出抗議，但鹿丸的智慧逐漸吸引了觀眾的眼球，隻不過影子模仿術在一對一的戰鬥中確實是一個很雞肋的忍術。
隻要對手能夠跳出影子的範圍就拿別人沒辦法了，但是相反的手鞠的忍術卻很有壓製力。鹿丸嘛，逃跑和保命也算是有一手了，加上能夠利用各種有利的外部條件，有時也令對手防不勝防，讓手鞠不得不專心應對。但是，最終由於實力的差距，鹿丸還是輸掉了比賽，不過好歹贏得了觀眾的喝彩。
好在佐助終於在最後時刻到達，對於等待已久的觀眾來說也算是一個好消息了。宇智波的名氣實在太大，不僅僅是在座的觀眾和忍者，就連鳴人也想一睹宇智波的實力。雖說佐助的寫輪眼才剛剛開眼不久，但是寫輪眼自從那件事情之後就很少有人擁有了，鳴人也想仔細觀察寫輪眼的特性。
我愛羅的實力也不是一般的強，連小李開五門都隻是受了點輕傷，人柱力沒有哪一個是可以輕視的。
比賽開始，我愛羅的砂之忍術非常的麻煩，但讓大家，尤其是凱驚訝的是，佐助居然模仿了小李的動作，依靠快速的體術超越了我愛羅沙子的速度。按照卡卡西的說法，寫輪眼可以看穿一切忍術和幻術甚至體術並加以複製，成為自己的忍術。這在鳴人看來簡直就是作弊，偏偏這種瞳術不能通過修煉來獲得，宇智波的血統又是那麼稀少。
在佐助連續不斷的體術攻擊之下，我愛羅可以說是毫無還手之力，這種情況自我愛羅出道以來從來沒有出現過，終於，我愛羅發怒了。沙子一層一層的將我愛羅包起來，沙子形成的強力盾牌，絕對防禦，這麼一來佐助根本無從下手，而我愛羅則在準備用沙子攻擊佐助，長時間下去的話，佐助沒有任何勝算。
對於這樣的情況，木葉的絕大多數人都在想佐助該如何應對，而沙忍則在想我愛羅完全打亂了事先的計劃。佐助開始後退，弄得有人以為他打算放棄比賽，但是接下來卻發動了佐助這時最強力的忍術，也是卡卡西的招牌忍術“千鳥”。這一招也確實是威力極強的忍術，但是由於卡卡西自身的查克拉限製，形態變化和性質變化都沒有開發到極致。不過就目前來說的話這已經是佐助可以施展的最強忍術了，帶著雷電的聲音，以及快速的衝刺，居然擊穿了我愛羅的絕對防禦。
這在沙忍看來幾乎是不可能的，而事實上，要不是有守鶴，我愛羅肯定受重傷了。不過，我愛羅的守鶴也是把佐助嚇得不輕，要不是我愛羅自己壓製守鶴，佐助就危險了。
就在此時，藥師兜施展了幻術，觀眾和絕大多數下忍陷入了幻術當中有實力的上忍則自行解開幻術。“風影”背叛了和木葉的同盟，襲擊了火影，同時音忍出現，火影陷入結界當中。大量的沙忍同時湧入木葉，同時出現了大型的通靈獸，整個過程一看就是早有預謀。