沒能救得了三代火影確實算是一種遺憾，但是由於那個神秘的忍者的出現，影響了鳴人的計劃。主角改變了，故事也會隨之改變，看來接下來的故事要發生改變了。
但是，這個忍者的身份到底是什麼？看來隻能帶回木葉再進行調查了。鹿丸背著這一個忍者的屍體，小櫻則是扶著鳴人，佐助雖然狀態不佳，但還是可以自己行動，一行人就這樣返回木葉。回到木葉首先得知的就是火影去世的消息，三代火影在木葉可以稱得上是德高望重，全村人陷入悲痛當中。
但悲痛也隻是暫時的，全村的忍者都明白，三代火影拚上性命保護的木葉村覺不能在悲痛中被打倒。首先，木葉全村進入高度警戒之中，絕對不能讓其他村的忍者感覺到有可乘之機。
接下來還有一個當務之急就是要馬上確立第五代火影的人選，火影不僅要實力強大，還要具有一定的威望。而決定火影人選的並不是木葉村的村民，居然很大程度上取決於大名委派的兩名顧問。這種由大名幹涉木葉村內政的做法鳴人並不是很認同。
關鍵現在三代火影去世，團藏在木葉擁有極強的權利，這種非常時期，鳴人也擔心會被拉入團藏的根部。所以在聽到自來也被要求去尋找綱手來作為第五代火影的時候，鳴人立馬纏著自來也帶自己去，這樣不僅避免了團藏的問題，同時還可以跟自來也學習忍術。
而和鳴人有同樣擔心的還有一個人，宇智波鼬。當初三代火影答應保證佐助的安全，現在三代火影去世，佐助的安全受到很大威脅，團藏也是一個覬覦寫輪眼的人，這一點鼬比誰都清楚。
於是，鼬出現在了木葉忍者村，而和鼬一同出現的還有幹柿鬼鮫，鬼鮫手中的鮫肌在鳴人看來簡直可以說就是浪費，雖說鬼鮫運用的也算可以，但是自身的忍術和查克拉並不是特別強大，鮫肌沒有辦法發揮到最大的威力。兩人出現，鼬僅僅一招就打倒了卡卡西，要不是阿凱及時出現，估計紅和阿斯瑪都可能被幹掉。但是鼬出現也隻是起到一定的警告作用，見目的達成也就撤退了。
鳴人和自來也一起出發，前往尋找綱手，鼬再一次上演了一出色又自來也，然後想辦法逮住鳴人的戲碼。其實鳴人很清楚鼬隻是為了引出佐助，希望能夠在精神的刺激之下讓佐助擁有更強的寫輪眼。隻不過在刺激了佐助之後，鼬突破了自來也的忍術，再次逃跑了，而鳴人也想奪取鮫肌，不過想想鼬深不可測的實力也隻好作罷。
鼬的出現不過是為了佐助，目的達成之後就不見蹤影了，凱的出現帶佐助回木葉村療傷，而鳴人和自來也還要繼續前往尋找綱手。途中鳴人開始向自來也請教關於風屬性性質變化的一些事情，也在其他忍術方麵加強理解。不過這次自來也提到了關於仙術的事情，但這是必需前往妙木山才可以完成的修行，現在的條件不太允許。
尋找綱手最直接的辦法就是去各種賭博的地方，綱手不僅愛好賭博，而且名氣很大，被人稱作肥羊。盡管如此，找一個人也不是一件容易的事情，而且自來也對於風月場所特別癡迷，雖說有為了收集情報的原因，但是個人愛好不要說肯定也是一個方麵。讓鳴人苦惱的是，小孩子不能去那種地方，其實即使去也沒有什麼意義。