見到小李的出現，鳴人估計後麵我愛羅肯定會來，而君麻呂，如果不是自己病死，真不知道要怎麼樣才可以殺死他。鳴人分出一個影分身躲到一旁，以防小李出現不測，自己則繞過君麻呂朝佐助追去。雖然隻是先一步離開，但是已經不見的佐助的身影，鳴人隻能憑感覺去追，雖然鳴人不是很想阻止佐助，但是似乎有一種力量在牽扯著鳴人前進。
另一邊，小李以自己的體術對戰君麻呂，但是在君麻呂強勢的狀態下基本上隻有挨打的份，總算小李動作靈活，保住了性命。加上將酒當成藥喝了一大瓶之後，打出來的醉拳是君麻呂從來沒有見過的，雖然很難對君麻呂造成什麼傷害，但是怪異的躲閃姿勢，完全沒有規律的動作，竟然一時讓君麻呂無可奈何。不過，實力上的巨大差距還是讓小李陷入險境，在君麻呂用大量的骨頭開始攻擊的時候再厲害的動作也沒有意義了。
好在，我愛羅及時出現，用沙子擋住了君麻呂的攻擊，而且沙之忍術天生就具備遠程攻擊的特點，一時之間倒是對付君麻呂最適合的忍術。我愛羅隻要站在原地，沙子就會不斷的以各種方式攻擊，如果結印的話更是可以發動超大範圍的忍術，君麻呂一直處於被動挨打的局麵，要不是身體防禦極強，早就完蛋了。不過鳴人的分身看在眼裏，估計不用多長時間君麻呂就要因病而死了。
而鳴人自己這邊，經過長時間的追趕，無意之中來到了一個地方，兩個巨大的雕像，中間一個瀑布，正是終末之穀。而佐助，這時正站在其中一個雕像的頭頂，俯視追過來的鳴人。見到此情此景，鳴人心想，難道真的是宿命？看來和佐助的一戰似乎是難以避免了。
不等鳴人說話，佐助直接喊道：“鳴人，來痛快的打一場吧，看到底是你強還是現在的我更強，你是我唯一認可的對手，來吧，讓我看看你的實力到底有多強。”聽佐助這麼說，鳴人道：“佐助，我一直把你當我最好的朋友，你有跟我一樣的不幸，但是佐助，想要獲得力量的方法有很多種，我也不反對你去找大蛇丸，但是你要知道，大蛇丸隻是想要得到你的身體而已。
佐助似乎沒有聽到，直接朝鳴人衝過來，鳴人立即用出影分身，圍攻佐助。這時，鳴人感到佐助拳腳上的力量比以往強了無數倍，速度和反應也大有提升，在鳴人影分身的圍攻之下竟然不落下風。佐助見相持不下，向後高高躍起，從空中結印，火遁豪火球之術，不同以往，佐助的火遁無論是威力還是範圍都大有提升。鳴人見狀不敢大意，風遁，大風壓，原本風遁隻會不斷加強火遁，但是這麼一來卻改變了火遁攻擊的方向，火遁燒在瀑布上麵，在風遁加強下產生了大量的水蒸氣。
一時之間，大量的霧氣讓鳴人幾乎看不清楚，但是佐助有寫輪眼，鳴人頓時處於下風，被佐助一腳踢飛。但是鳴人並不慌亂，反而借力後退，飛出了霧氣的範圍，此時正見到佐助開始結印，要開始施展千鳥。見此，鳴人也分出影分身，開始凝聚查克拉，開始使用螺旋丸。
兩人快速朝對方衝去，千鳥和螺旋丸碰撞在一起，雙方都感覺到對方強大的查克拉，兩股強大的力量互相碰撞，但是並沒有分出上下，形成的衝擊力將兩人震開。原本千鳥和螺旋丸就招式來說的話很難分出上下，千鳥在形態變化中又加入了性質變化，但是螺旋丸卻是將形態變化做到了極致，要說威力的大小的話隻能取決於施展忍術的人了。本來鳴人肯定要強一些，但是一來並不想幹掉佐助，二來佐助實力大增，這麼一來卻鬥了個不相上下。