鳴人在川之國逗留許久，雖然也有見到一些需要幫助的人，但是這些人都沒有辦法進入鳴人的法眼，幾天下來，鳴人感到有些失望。就在這時，鳴人無意之中來到了一處郊外，原本是一處極其普通的地方，距離城市也是比較近的。但是在這裏有一處孤兒院。
鳴人來到這裏這麼久，雖然也有一些人行善，但是孤兒院卻是從來沒有見過。鳴人開始對這個孤兒院有了一些興趣，於是開始潛伏進入孤兒院，這裏都是普通人，鳴人很快就進去了。但是，進入孤兒院裏麵鳴人發現，裏麵的設施非常簡陋，而且一直沒有看到大人，裏麵全是一些孩子，年齡一般在八到十六歲左右。裏麵一共有幾十個孩子，鳴人注意到，是比較大的那一些孩子在照顧那些更小的孩子。
本來在孤兒院裏麵這也是正常的，但是鳴人在這裏看了將近一天，一直沒有看到大人的出現，鳴人感覺到這裏可能出事了。在鳴人的細心觀察下，發現這些孩子連吃的都很少，一直是那些大一點的孩子在尋找食物，這麼多人都要吃飯，食物根本就不夠。鳴人心想，之前照顧這個孤兒院的人可能是出事了。
鳴人用變身術變成一個善良的大叔形象，敲開了孤兒院的門，前來開門的是他們當中年齡最大的一個十六歲的孩子。見到鳴人，這孩子眼中有些警惕道：“你是什麼人，來到這裏做什麼？”
鳴人笑了笑道：“我隻是無意之中路過這裏，希望能找個地方休息一下。”
這孩子道：“這裏沒有多餘的地方，請你到別處去休息吧。”
這時，比這個孩子稍微小一點的一個女孩子跑到門口，看了看鳴人，回頭對之前那個孩子道：“天羽，你不要這樣嘛，他看起來不像是壞人，就讓他進來休息一下吧。”
鳴人一眼看到這個孩子，是一個很可愛的少女，很顯然女孩子總是會比較善良，鳴人對她有一些好感。其實要說現在的年齡的話，鳴人比他們還要小，隻不過說從心理年齡上麵來說的話鳴人就要大得多了。
之前那個被叫做天羽的孩子道：“小芬，他說不定是壞人，壞人都很會偽裝的，有些人看起來很好，其實不知道有多少壞心思。”
那個叫小芬的還想反駁：“可是.....”
天羽道：“算了，他就一個人，就算是壞人也沒關係了。”
又回頭對鳴人道：“你進來吧，去那邊的角落裏麵，老實一點，否則就別怪我們不客氣了。”
鳴人笑了笑，走進了這家孤兒院，鳴人細細數了一下，裏麵竟然有兩百多個孩子，有一些才七八歲，其餘的雖然有年齡比較大的，但是基本上還是不具備獨自生活的能力。這些孩子都以這個叫天羽的為首，和天羽關係最好的除了剛才的小芬，還有一個叫做大力的孩子，隻不過相對來說那個孩子就屬於頭腦簡單四肢發達的類型了。這些孩子相互之間都很友好，對於彼此之間的照顧也很多，就好像是一家人一樣的。
鳴人找了一個地方躺下來假裝休息，其實一直在關注他們的動向，漸漸的他們對鳴人沒有那麼警惕了，開始商量他們自己的事情。
小芬道：“天羽，我們已經沒有吃的東西了，再這麼下去的話，大家很有可能都會餓死。”