悟空尋聲看去，原來是老朋友混天大聖鵬魔王。
“原來是美猴王孫悟空啊，快來洞中一敘。”鵬魔王說道，拉著悟空往他洞府走去。
悟空道：“你我有五百多年不曾見麵，昔年多虧三哥處處幫忙，我心中也知道三哥待我最好。”
鵬魔王道：“不瞞賢弟，這茫茫大千世界，生靈無數，然而在我看來，還是你最俱靈性，講情義。”
悟空謙虛道：“三哥過獎了。”
來至洞府，鵬魔王請悟空坐下，小妖們也都端上果盤，悟空正好肚中饑餓，便剝了一個香蕉吃著。
鵬魔王道：“聽牛魔王說道，你被壓在五行山下五百年，後來跟隨唐僧去西天拜佛求經了，如今可是完成了？”
悟空道：“還不曾到得西天。”
鵬魔王道：“那賢弟怎麼回來了。”
悟空道：“那唐僧肉眼凡胎，囉囉嗦嗦，強盜要奪我們行李，不然要害他性命，我把那強盜打死了，唐僧就要趕我走。”
鵬魔王道：“西天不去也罷，你何苦護送那唐僧去西天取經，他也不曾有恩於你。再者，依我看來，成佛不如成仙。”
悟空眼睛一轉，說道：“成佛不如成仙？”
鵬魔王道：“成佛你還要在如來座下，受人擺布，不如自己修仙，在這大千世界做個仙人，周遊山水，無拘無束，逍遙自在。”
悟空撓撓耳朵，呲牙咧嘴道：“好一個逍遙自在，想當年，俺老孫被那如來佛祖壓在五行山下五百年，吃盡了苦頭。不提也罷，提了就來氣。”
鵬魔王道：“五百年的光陰，滄海桑田般的變化，真的難以想象賢弟忍受了多少寂寞孤獨，假若我知道賢弟在那受苦，我一定會去看你的。”
悟空忽然想到了夜空的月亮，想到了盛開了五百次的桃花，想到了騎著黃牛的牧童，想到了阿狸。悟空鼻子一酸，眼淚竟然濕潤了。
悟空害怕鵬魔王看到他淚水在眼眶打轉的眼睛，飛身跑出洞府，隻見天空似有裂縫般，灰暗的天幕下投射出幾縷光線，一滴水落在悟空的鼻子上，悟空擠出了眼角的淚水，那滴水竟然與悟空的淚水一道滑落，彙聚一處。
悟空整理好情緒回到洞府，說道：“那如來將我壓在五行山下五百年，這仇我倒忘了，如今又讓我護送唐僧去他那取經，也成個佛，我竟也乖乖聽他話了。”
鵬魔王道：“他這是想隨便封你個佛，害怕你跟他鬧麻煩。”
悟空眼睛一轉，撓撓耳朵，呲牙咧嘴地說道：“多謝三哥點破我心中的謎團，剛才你說成佛不如成仙，你可有修仙之法。”
鵬魔王道：“我昔日曾得鴻鈞老祖指點一二，略知修仙之法。”
悟空道：“鴻鈞老祖可是那三清的師父？”
鵬魔王道：“正是。”
悟空道：“他的法力修為不知高俺多少倍，乃是鴻蒙之始的上古仙人，我等望塵莫及啊。不知他老人家對你說了什麼，可否告知一二。”
鵬魔王道：“昔年我在洞府睡覺，忽然感到山間靈氣波動的厲害，出去一看，隻見山頭有一道人盤膝而坐，正在呼吸吐納靈氣，那道人知道我是此間的主人後，自覺理虧，他看我是個老實厚道的妖怪，便問我是否願意修仙，願傳我修仙之法。那道人說此地靈氣充足，十分適合修仙。我見那道人仙風道骨，知他道行高深，於是慌忙跪下，求他指點。”