同誌們：
感謝大家的歡迎。我這三年在外，做的事實在太少了。可是在這三年中間，國際的國內的變化，我們黨內的進步，卻特別的多，特別的大，我們在外邊也看得格外分明。
在國際方麵，我們從法蘭西投降後歐陸所遭受的法西斯浩劫起，看到希特勒德國對於蘇聯所進行的背信棄義的瘋狂進攻，一而再，再而三；看到太平洋上日本強盜對於英美所進行的閃擊；看到全世界除蘇聯外都有法西斯第五縱隊的猖獗活動。同時，我們看到蘇聯紅軍和人民在斯大林領導之下奮起抵抗希特勒進攻的英勇戰績和生產熱忱；從列寧格勒、莫斯科保衛戰到斯大林格勒保衛戰，從兩年的冬季反攻到今年的夏季反攻，獲得了舉世稱讚的輝煌戰績。我們也看到同盟國抵抗法西斯侵略的陣線的形成和進步：從羅斯福、丘吉爾大西洋憲章的公布到蘇英同盟、蘇美協定的締結，到二十六國公約在華盛頓的簽字；從英美盟軍在北非的反攻和勝利直到西西裏的登陸。我們又看到全世界反法西斯統治的鬥爭的興趣和擴大：從歐陸被侵占國中反法西斯遊擊戰爭的發展到德意國內反法西斯的罷工示威和遊行的興起；從法蘭西民族解放委員會的合作到“自由德國”民族委員會的建立；從美國、印度共產黨合法地位的恢複或被承認到日本共產黨領袖岡野進同誌的來延。三年來，同盟國反法西斯的解放戰爭由危而安，轉敗為勝，由被動的作戰轉為主動的進攻。這種變化主要地倚靠於蘇聯紅軍和人民的兩年抵抗和三次反攻，同時，也倚靠於英美同盟軍在北非的勝利和在南太平洋的積極行動，倚靠於美國的巨大生產和盟國的戰爭動員，倚靠於中國抗戰的堅持，尤其是敵後遊擊戰爭的發展。
現在，墨索裏尼倒台了，意大利法西斯黨解散了，世界法西斯統治的其最薄弱的一處開始崩潰了，世界法西斯主義正走向死亡。全世界反法西斯戰爭的勝利曙光已現，曾經猖獗一時的法西斯黨徒及其第五縱隊的死期是一天一天逼近了。不看見意大利法西斯黨員的末路麼？不看見德國第五縱隊在意大利的抱頭鼠竄麼？這就是世界法西斯主義信徒的活榜樣！這就是中國法西斯主義信徒的活榜樣！
在國內方麵，這三年來，我們依然是處在抗日戰爭的相持階段中。三年來，有人以為蘇德戰爭、太平洋戰爭既已先後發生，日寇今後不攻印必攻蘇，決無餘暇餘力來打中國，於是便以消極抗戰來暗示日寇不打中國，以積極反共來推動日寇移兵攻蘇。可惜此計雖巧，日寇並不完全聽話，日寇有日寇的國策。他雖讚成你消極抗戰，畢竟你還未投降，而且武裝也未解除，所以一有間隙，一有必要，他就要打到中國頭上來了。他雖更讚成你積極反共，可是你尚未全麵“剿共”，而且也無法“滅共”，所以日寇還得以其在華半數以上的兵力在敵後進行“治安強化運動”，自己來“掃蕩”八路軍和新四軍。
三年來，又有人以為太平洋戰爭既起，美英若不是很快地打敗日寇，便要以大力來援助中國，如此，中國便可坐享其成。殊不知美英不能很快地戰勝日寇，已為事實所證明。而美英援助中國，固為我們大家所切望，但他們生產不易，他們首先要援助那直接參戰的部隊和作戰有效的地方，若作戰遲疑、心懷二用的部隊，必然會成為他們慎重考慮的對象。而且自從吳開先由寧奔渝，兩方特務勾勾搭搭，直到昨日日寇廣播竟公開地提出條件誘降，更不能不使同盟友邦有所顧慮。
三年來，還有人以為抗戰隻要能拖，就可拖到勝利。殊不知你要拖，敵人卻不讓你拖。敵人要在希特勒的垮台以前，至遲要在太平洋決戰以前，解決問題，這是很明顯的，而這次公開誘降，主要的就是由於墨索裏尼倒台所引起。不僅敵人不讓你拖，就是國內情形也不會讓你拖。許多軍隊不開到前線，不積極作戰，士氣能提高麼？兵役製度不改善，軍隊待遇不提高，戰鬥力能加強麼？財政經濟政府不改變，官僚資本不打倒，貪汙腐化不懲辦，囤積居奇不肅清，財政經濟的破產能避免麼？人民自由不取得，人民生活不改善，勞動生產力不提高，官僚政治不肅清，排除異己的壓迫政策不取消，抗戰後方能夠安定麼？這些現象不改變或消滅，中國抗戰的局麵能拖到勝利麼？我們的回答：要勝利，不要拖而是打！要勝利，不是消極的抗戰而是積極的抗戰！要勝利，不是國內的分裂而是國內的團結！要勝利，不是政治的壓迫而是政治的民主！
三年來，更有人以為內政雖壞，隻要特務統治加強，便可維持抗戰局麵到勝利。殊不知抗戰是要爭取民族解放、民主政治的勝利，決不是為的法西斯化的特務製度的勝利。如果特務統治加強，那隻是為日本法西斯軍閥的統治開道路，決不是為中國抗戰的勝利開道路。
照這樣，三年來，國民黨當局中這些想法既都錯了，那麼，要爭取中國抗戰的勝利，還有沒有辦法呢？我們回答：有辦法！辦法就出在陝甘寧邊區！辦法就出在八路軍、新四軍和敵後抗日根據地！辦法就出在中國人民的身上！辦法就出在真正抗日的黨派和軍隊中間！辦法就在中國共產黨，尤其是我們的毛澤東同誌的手中！
談到抗戰，我們八路軍、新四軍在敵後，三年來沒有外來槍彈的補充，沒有外來糧服的供給，沒有外來醫藥器材的接濟，全憑人民和自力更生，終年打仗，支持著這抗日的戰略根據地，吸引著半數以上的在華敵人。八路軍、新四軍有了這種抗戰成績，就連敵人也不得不承認這是最堅強最可怕的抗日力量。這種抗日力量，難道還不值得全國其他願意抗日的軍隊照樣學麼？凡是要想進攻和取消這種抗日力量的人，難道還不是親日的第五縱隊麼？
談到民主，三年來，我們黨在邊區抗日根據地，宣布施政綱領，實行人民普選的“三三製”，實行保護人權財權政權的民主法令，實行減租減息、交租交息和合理負擔的農村政策，實行十小時工作製，適當地改善工人生活和提高勞動生產率的勞動政策，實行誌願兵製度和民兵製度，實行正確的財政經濟政策和文化教育政策，並允許任何外人在新生主權、遵守法令的原則下，得在邊區參加抗日工作，進行實業、文化和宗教的活動，由此做到各根據地的自給自足直到豐衣足食的地步。這種邊區，這種抗日根據地，難道還不值得全國真正願意實行孫中山先生的三民主義和民主政治的地方照樣學麼？凡是要想進攻和取消這種邊區、這種根據地的人，難道還不是反民主、反三民主義的法西斯麼？所以凡是真正抗日的黨派和軍隊，凡是愛國的同胞，必定會不滿意於現在國民黨當局中對抗戰的搖擺政策，對內政的錯誤政策，尤其是又抗戰又反共的兩麵政策；必定會願意同八路軍、新四軍做朋友結同盟，從邊區根據地采取民主政治的經驗，尤其會願意同中國共產黨結成真正的統一戰線。
所以這三年中，在全中國人民麵前，在全世界同盟國家麵前，我們中國究竟哪個是抗戰積極的軍隊？哪個是抗戰消極的軍隊？哪裏是民主政治的區域？哪裏是反民主政治的區域？大家心裏明白。而且不僅在心裏，國內外的輿論，也已經表現出來了。
說到這裏，我們就必須提到我們黨在這三年來的偉大進步。我們黨在這三年做了比過去二十年還要偉大、還有更多成就的工作。對全國說，我們黨兩度製止了內戰的危機（皖南事變和這次進攻邊區的陰謀的揭露），堅持了敵後最艱苦的遊擊戰爭，堅強了八路軍、新四軍的領導及各抗日根據地的撐持。因此穩定了淪陷區人民的抗日情緒和意誌，維係了大後方對抗戰前途的信心和希望。對國際說，我們黨不僅預見三年來的國際事變而指出世界法西斯主義必趨死亡，民主國家必然勝利的前途，並且也使同盟國家認識了中共領導的八路軍、新四軍及其抗日根據地，才是真正反攻大陸日寇心髒的力量和基地。對全黨全軍全邊區說，我們黨領導的整風運動，收獲了從來沒有的思想上改造的成績；發展生產，樹立了真正自力更生的楷模；最後，審查幹部，使我們黨達到了空前的鞏固和團結。這一切成績，是怎樣得到的呢？是全黨依靠人民的力量得到的！是全黨團結在中央領導之下得到的！尤其有決定意義的，是全黨團結在毛澤東同誌領導之下得到的！
有了毛澤東同誌的領導和指示，在這三年來許多緊急時機、許多重要關鍵上，保證了我們黨絲毫沒有迷失了方向，沒有走錯了道路。
沒有比這三年來事變的發展再明白的了。過去一切反對過、懷疑過毛澤東同誌領導或其意見的人，現在徹頭徹尾地證明其為錯誤了。
我們黨二十二年的曆史證明：毛澤東同誌的意見，是貫串著整個黨的曆史時期，發展成為一條馬列主義中國化，也就是中國共產主義的路線！
毛澤東同誌的方向，就是中國共產黨的方向！
毛澤東同誌的路線，就是中國的布爾什維克的路線！
同誌們，我們有了這樣的黨，不應該驕傲麼？我們有了這樣的領袖，不應該驕傲麼？但是國內有些反共分子，竟敢無恥高叫取消中國共產黨，解散中國共產黨，難道他們還不是日寇漢奸的第五縱隊麼？他們早不提遲不提，偏偏在現在公開提出。他們故意說共產國際解散了，共產主義便不適用於中國，中國共產黨便失掉靠山，中國共產黨內部便要分裂了。他們這種鬼話，有人相信麼？