在東洋大海之間，曾經存在過一個由人魚所建立的神秘國度，稱作“人魚帝國”。
有這麼一年，人魚帝國的二公主武姬與同樣是由人魚所建立的國家——鮫民國的王弟隗非結姻，隗非前來迎娶。人魚帝國舉行了隆重的慶典，還有盛大的舞會（限於貴族），一片喜氣洋洋。上百顆日蛤（這是海洋之中極其稀缺的東西，所以取名日蛤，便是將它所含珍珠的明亮比擬太陽。除了用作飾品，便是在喜慶的日子，拿來渲染氣氛，增添色彩。由於其珍貴，平時舍不得隨便拿來使用。一般也用不著，人魚不論白天黑夜，海底或明或暗，幾乎影響不到他們的視力）之珠照得寬敞的殿廳通明。
舞池中有一位少女格外引人注目，天生麗質，身材婀娜，舞姿翩翩而且優美。人魚帝國的王子尹正向自己的三姐秀娟公主詢問這一位少女是誰。秀娟同尹正孿生龍鳳，回答弟弟說，那是穆春丞相的小女兒楚兒小姐。
王子起身離座，旋如舞池，“飄”至楚兒小姐麵前搭訕，並邀請她共舞一曲。楚兒見眼前的王子英俊瀟灑，頓時萌生了一種從來不曾有過的異樣感覺，欣然應允。
二人共舞，珠聯璧合，恰到好處，美不勝收，更加吸引了全場的目光。
人魚帝國的女王純芳，麵對眼前的盛況，心裏頭並不感到高興，借口說自己累了，回轉了寢宮。捧起了死去愛人的遺物——一副龜甲，默默地看了許久。她感慨萬千，追憶當年。
人魚帝國從前比現在還要強大，它原本同鮫民國是一個整體，在分裂之前曾經有過一段十分安樂祥和的時期。但最終因為一個外邦人的到來，這種平靜被打破了。
百德是遙遠的龍人（體健而尾長，頭上有角）國的二王子，應邀來為人魚帝國培養人才（主要教授帝國王公貴族及諸大臣的子弟）。百德生相偉岸，學識淵博，且諳殺搏，堪稱勇士，從而聞名遐邇。
長時間的相處當中，百德同當年還是帝國長公主的純芳之間萌發了愛情。純芳並對百德敞開了心扉，日漸意濃。但是純芳的孿生妹妹怡芳也相中了“萬人迷”一樣的百德，卻因為屢屢向他示愛而遭到婉言拒絕，從而內心之中產生了嫉恨，不僅對於百德，也對於自己的姐姐。故此，埋下了日後禍害的根苗。
一次，純芳同百德在禦園幽會的時候，怡芳向父王密報此事。國王慶凱於是來到禦園窺觀，證實怡芳所言無誑，但他並沒有打擾一對情人。次日，慶凱喚純芳到眼前，詢問她與百德之間的事情，然態度比較和藹。純芳不敢隱瞞，如實奏知。說自己深愛著百德，已然不能自拔。
慶凱歎了一口氣，搖了搖頭，嚴肅地對女兒說道：“純芳啊，你愛一個人當然沒有錯，但是有一些事情你不能不去考慮呀。百德畢竟不是我人魚帝國的子民，終歸要回到他的家鄉去的。那個時候，你將怎麼做呢？是不是也要隨同他去呢？但這是我所絕對不能允許的。你的哥哥身體羸弱，且又有殘疾，難堪肩負大任。而你的妹妹怡芳，心術不正，貪圖享樂，並且喜歡饞詬於人。最為教人所惡的是，生性有一些殘忍。隻因為婢女為之梳頭，用力大了一點，便被她用霜刃截去了手指。這讓我怎敢將帝國交到她的手上？你學識最優，品質良善，是我王朝惟一可繼承大統的人，盡管你是一個女兒身。我老了之後，隻有帝國由你掌握才會有更好的未來，我也才會安心而去。所以，你絕對不能夠離開帝國。”
純芳聽了父王的一番話，頗感為難，心中不覺悲戚。當再次見到百德的時候，一臉陰鬱，眼神憂傷。上課的時候，心不在焉。百德在課後問她是否病了。純芳哭了，將父王所說的那番話轉述於百德。
百德笑著安慰她說：“我愛你，深深的愛你。為了你，我情願犧牲一切。我可以把心掏出來給你看，教你相信。我決定娶你，決定留在人魚帝國，永遠不與你分離。我寧可放棄在龍人國所擁有的地位、利益等等任何東西，一切隻為你。”
“真的？百德，我謝謝你，”純芳笑了，紮到了百德的懷裏。
轉過天來，百德攜手純芳，覲見慶凱。他請求將長公主嫁給自己。但在這時，龍人國來了使者。因為百德的哥哥忠仁突發怪疾而逝去，百德被欽定為基國儲君，國王召之歸國。一時，純芳、慶凱的目光全部都投注到了百德的臉上。純芳的心馬上揪了起來，害怕百德因為將來可以成為龍人國國王，擁有他人所望瞻不得的尊榮與權力而變卦，離棄自己。她的眼神之中更是帶有幾分的乞求。
百德朝純芳微微一笑，回首對使者說道：“我已經決定永久地留在人魚帝國，為了自己所深愛的人兒。三王子重賢，德才兼備，為事幹練，其能力遠在我之上，足堪擔任國計重任。請您向我的父王轉達建議，可以立他為太子。並請您代為陳述我不能夠歸國的緣由。”