應威卻發現女兵領隊所執寶劍很是眼熟，怎麼像似自己親手所鍛製並贈予密友的。不由心中起疑，將她執而追問，怎麼會擁有此劍？女兵領隊為應威目中寒光所懾，神膽皆懼，如實回答。應威聞的密友之死，如雷擊頂，悔恨自己不該迷戀美色，頹廢意誌，並因為此一宗過錯而導致密友同自己隔於陰陽二世。有負天地，有負父王，有負國人，有負牛將軍。不由怒發衝冠，不可遏製，轉麵質問百花夫人。百花夫人答，誰人壞自己美事，俱此下場。應威忍無可忍，同牛將軍聯手而擊，殺散眾女兵，並將百花夫人擒住。百花夫人怕得要死，欲以不老之術的秘密來換取自己的性命。應威不肯饒恕於她，誅而為友報了大仇。
昌鼎王尤旦欽佩應威之人，相交成友，隔日即思，經常請他至王宮攀談。卻在這一日，王閑來發悶，邀得應威，品茶聊天於禦花園。突然，有緊急奏折呈上。王展開一觀，龍顏大變。怎麼回事？就在昨天夜裏，一支倭瓜國大軍突然登陸金鼇島，襲取了望海城。
望海城是大齊國除了王城之外的唯一一座城市，既是商貿中心，也是海濱要塞。其得失關乎大齊國運。它距離王城不足百裏，之間一馬平川，無險要可憑。入侵之寇便可以輕鬆地一頭撞至。再者，望海城商賈雲集，貨船往來，富庶繁華。一旦失去，大齊國的經濟命脈亦遭扼斷，致禍無窮。尤旦怎麼還能安坐得住？剛欲降詔諭，派遣兵將複奪望海城，猛聽得遠處裏傳來了喊殺聲。又有內臣慌張來奏，倭瓜國寇兵前鋒，殺臨王城。王怒，下旨應敵，自己親駕城頭而觀戰事。
殺來的寇兵並不是很多，領隊者乃是倭瓜國犯軍先鋒官野二鱉甲的帳前猛將糊塗妖三。此賊擅用雙刀，驍勇善戰，未曾遇到過對手，號稱“萬人敵”。小子目空一切，在奪下望海城之後，自告奮勇而向上峰野二鱉甲請命，乘勝威憑盛氣，將兵一支壓迫大齊國王城。他拍胸脯保證，定能克下，並擒敵國王主尤旦以獻。僅率本部一千餘人先行而進，可見張狂極點，對於敵方何其輕鄙。不過這糊塗妖三的確厲害，於大齊王城之下，連斬敵國上將三員，摘取首級近於探囊取物。無怪乎敢於在上峰麵前誇口，張揚囂張。這一下，將昌鼎王尤旦及一班文臣、武將，還有合軍鎮住，無不駭然。糊塗妖三趾高氣揚，喝令尤旦從速開城納降，如若不然，他便要殺入關中，屠光人眾，即便是雞犬也不留其一。
尤旦不拿主意，旁邊有隨陪而來的應威心中憤生，道王不必憂困，自己願出馬臨敵，擒賊酋而歸。王拜，寄希望於其身。應威馬出關門，同糊塗妖三三言兩語卻不能投機，遂矛、刀並舉，殺於一處。二馬盤旋，約三十回合，應威完全摸透了對手的招法路數，窺得機會，大吼一聲，刺糊塗妖三落馬。此賊前後心洞穿，血湧如泉。尤旦大喜，傳旨“殺”。大齊將士攻擊，寇方倉皇逃遁。
尤旦眉開眼笑，喜不自勝，跨上禦馬，意在威武一回，親自將兵殺至望海城。
賊寇先鋒主將野三鱉甲早已獲悉愛將糊塗妖三折身於陣，現在見大齊兵壓來，知道對方意在憑新勝借之威，一鼓作氣奪回望海城，不由怒而叫囂：“與爾兵決戰一場，教知我軍的厲害與強勢。”
野二鱉甲刀馬純熟，堪稱猛士，並身經百戰。而且，小子曾經遇到過一名妖僧，習得一種手段。他可以變成百丈巨人，巍巍若山峰，臨陣而震懾敵方。今天也不例外，致令大齊將士無不膽裂神失，甚至屁滾尿流。
尤旦目瞪口呆，宛如木雕泥塑。那巨人邁著沉重的大步，“通……”，向他這個方位逼來。王居然沒有做出任何反應。這要是被巨人的大腳丫子一下子踩上，他必定變成肉餅。但是他的旁邊有一人，卻十分的鎮定，正是應威。
應威比較明智，他聽姑母講過，巨人之種這世界上的確存在，但鮮見罕睹。但遇，往往教人見怕。而另有一種本不是巨人的“巨人”，運用法術致使矮小的身軀於轉瞬之間便可長上十倍、百倍，其目的不外是惑人、唬人，甚至禍人，圖一個“利”字。但不論是真巨人，還是假巨人，以常人來對付他們是極其困難和危險的。想要戰勝他們，除非你也能夠變得同他們一般高大，最好超過，要麼便是你有一個能夠使他們縮小的辦法，而後再加製伏。活該野三鱉甲倒楣，往常運用長成巨人之術屢試不爽，受益多多，孰料今日撞到了克星，要栽大跟頭。有一人快速穿上水雲神履，飛上其額，正是應威。
應威有幸打姑母口中偶討得克製巨人之術，於心未忘。原本也未指望能夠遇到一個巨人，伏而樹名，隻是以備不虞。不曾想今日派上了用場。見他手舞利矛，如蜂蜇羆，以最快的速度於野二鱉甲的前額刺書一行咒文。野二鱉甲由於體態龐然而知覺遲鈍，待有所反應已經不及。他颼地一下，恢複之初形體。應威亦行落地，於野二鱉甲麵前，衝而冷笑。野二鱉甲剛欲掣刀，應威的矛搶刺，將此賊搠倒。而後，應威拔腰刀，摘取了野二鱉甲的首級，高高舉起。大齊將士無不振奮，發力收複了望海城，驅逐寇兵下海。
戰爭並沒有就此結束，倭瓜國征海元帥大忠源一因於前鋒人馬折將損兵，有辱本朝，怒不可遏，遂率領大軍複仇。列戰舟於海上，無邊無垠。舟上將卒密布，難測其數目。倭瓜人以此而向大齊國示威。昌鼎王尤旦從未見識過此等陣勢，不由心中又一次發虛，沒了底兒，“敵勢如此強盛，如之奈何？如無策而逐，我大齊國運堪憂。”
應為情知，若強與敵戰，這邊勢弱力微，不握勝算，還是避免為上。道王：“擒賊擒王，我去捉了他的主帥，彼軍不戰自退。”
王驚：“猶比登天，如何能夠做得到？”
應威道：“王勿憂，瞧我為之。”穿上神履，騰空而起。
倭軍主帥大忠源一操軍造勢，以恫嚇、震懾大齊朝，使教屈服。他端然而坐於船頭，派頭十足。卻突然，“流星”劃空，疾射而至。寇軍絕未想到天走飛人，愣神工夫，應威早已降落帥舟之上。舟眾大驚，然作反應已是不及。主帥大忠源一被應威擒執，拿到了望海城上。
應威擲俘於尤旦腳下，王大喜。
主帥被擒，寇兵驚亂，不知計策。隻好暫退，奏本朝王上，以作決斷。但於夜間，大齊將士偷襲寇兵的暫泊之處，火箭射發如雨下，並趁亂行攻。大破倭軍，傷了它的元氣。
征海大軍損失慘重，況且元帥大忠源一又淪為了大齊國的階下囚，倭瓜國君主大忠亮驚厥喪魂，差點陰司走一遭，一命嗚呼。連忙遣使求和，並請還大忠源一。因為大忠源一不僅是統軍一帥，而且還是王國的儲君。要不然，大忠亮也不會生急火。
昌鼎王尤旦見好就收，允倭王之請。