應威治疾、掃疫，更通過大敗倭軍拯救了大齊國，尤旦對之感恩戴德，崇敬不已，並以為神。他複一次要將王位禪讓於應威。應威再度拒絕。尤旦更重其人，遂同應威結拜成兄弟，稱他“禦弟”。
那位大齊國的玉瓶公主卻更加認定，應威是自己實現野心、圖謀大計的最大威脅。有心除之，大有些難。倒不如拉攏他為己所用，化阻礙為佐輔。但情知財富與地位均不能來打動應威（王位都不肯接，又豈會在意這些？用必枉然），惟還有一樣可試，那便是美色相誘。
玉瓶公主二十出頭，麵如玉，膚如脂，之美並不遜色於那位花神堡的主人百花夫人，足以令眾多男兒迷醉成癡，拜倒於石榴裙下。她邀請應威至於府上，大施媚技，風情萬種，企圖占據其心。但是應威有前車之鑒，此番自持住了，且責公主舉止輕浮不斷，有傷辱王家風氣與名譽。公主憤然，甩袖離廳。
計策不成，反而自討無趣，公主頓起殺心。凝思苦想，討得新策。假以病重，推說非老鴰山烏鴉洞巫婆的心以食便不能愈之。王疼女兒，連續派下數撥人去辦此事。不料，巫婆的心非但沒能摘來，那些人也未得回還。想來，必定是均遭不測。公主故意透話於王，可以請他的那一位極有本事的禦弟為此。
“對，對，”王以為是，懇求禦弟。
應威猜到是公主的陰計，但念在王對自己的情義，也隻能應許他。不知那巫婆可是玉瓶公主的朋友，也算是老師，公主的一些巫術、蠱術便是打彼處學得。如今，卻為己利，公主將友來賣。她本欲借巫婆的手，置仇者於死地。然沒有去想一想，如果結果相反，巫婆被誅殺掉呢？
應威聽說過老鴰山烏鴉洞巫婆之惡，她時常捉嬰兒為食，造孽不淺，早有心誅之。此番，仗巨膽而往。但是想要接觸到巫婆，必須先得降伏住她的兩名奴仆——天貓、地狗，兩個具有妖性得畜生。天貓可以飛天鑽地，而地狗能夠裂土入身，俱不是好對付的。一個攻上，一個襲下，兩氣夾擊，令敵人防不勝防。應威吃了它們的一些虧，倍加懊惱。急中生智，擇一先伏。念動咒語，足上即現神履，起身空中。天貓之前得了一點便宜，有些自大，以為應威可欺，遂行追迫，哪知恰好墜入了人家的道兒。隻餘一個對手，應威從容許多，凝聚力氣反攻。天貓吃不住勁兒，暗言：“不妙。”可是想再下到地麵去，應威已經不容許它。而地狗沒有上天的本事，幹替朋友著急，卻一點忙也幫不上。最終，天貓由於氣力不濟，吃應威拿住。天貓告饒。應威喝之聽從自己使用，並要求對天發毒誓。天貓隻得屈從。地狗見之，也懾於應威之能，請降。應威惟恐它倆反複，以藥丸迫令食下。唬是毒火丹，若它兩個異心，必被燒腸熔肚而致斃。天貓、地狗恐懼。
應威授以二仆機宜，天貓、地狗領命而行事。它倆作一副倉皇與狼狽之相，跑入烏鴉洞中，向前主子報稱又來摘心者，己了不及，未能阻擋。
巫婆忿怨至極，欲行滅掉後腳闖入家巢逼向自己的犯客。可惜手段不及來得施發，先有天貓乘她不備，而將一皮囊的液體澆在了其頭上。這便是應威所交代的事情。皮囊中之物乃是應威來老鴰洞之前，預先殺掉一隻黑犬而取的血漿。巫婆本領頓然全失，不能反抗。應威一劍砍下了她的頭顱，接下來剜取了她的心髒。而後，攜二仆返。
不料，中途遇到盜賊的襲擊，引發一場殺戰。主仆共力應對，解厄脫劫。可惜二仆手狠，未留下活口取供，不知一班賊之所由來。
怎曉得，此乃玉瓶公主所設之伏。待她見得巫婆之心，恨上加恨。不禁衝動，召同黨密謀，欲行叛亂，已經沒有耐心再等待下去。但是她的丈夫——駙馬尚傑為人懦弱怕事，擔心禍殃己身而生怯懼，告密奏王。王盛怒而囚公主，並捕殺其黨。公主怨氣衝天，碰首自殺。
王與應威日漸親密，知道這位禦弟絕非常人，更不會出身於漁家。問再三，應威不能再作隱瞞，將身份如實相告。王吃驚非小。他表示，願全力以助。
在尤旦的幫助之下，應威同牛將軍收羅了逃難而至大齊國的一些五行洲難民，之後又從那邊秘密渡來一些，擇力男而培訓。組建了一支軍隊。人數不是很多，近二千餘，但也足以令人欣慰鼓舞，大生複洲希望。而王應許，如果需要，大齊將士也將從禦弟調度，這令應威十分感激。操訓兵馬的同時，有密使多次潛回五行洲，八方聯絡，聚結力量。待時機至，一舉圖誌。