刺殺橫山失敗，直接導致了月輪的暴露。接下來，橫山肯定會順藤摸瓜，查找到與杜誌騰和林珊有關的張青浦、李碧紋和程沛雲。不得已，他們都要轉到地下去活動。張青浦和李碧紋馬上離開原來的住所，更名換姓，去了城隍廟開起了一個賣臭豆腐的攤子。兩個人也並不怎麼叫賣，隻在喧嘩的街道上低頭守著攤子，和任何一個安分守己的小商販沒有什麼兩樣。
而程沛雲已經接到了上級的指示，暫時離開了危險的上海灘，一路北上，來到了天津。
北方的形勢比上海要好得多，然而間諜卻也非常猖獗。
程沛雲由於在英國念過警官學校的緣故，故而一到天津，仍然負責熟悉敵情，接管軍統的小分隊。
無風不起浪。
天津的軍統實力很強，和天津的間諜活動猖獗有直接的關係。
上任第一天，程沛雲就遇到一件棘手的案件！
軍統的活動地點都是不固定的，除了軍統的電台以外。電台的藏身之處，按理應該說是非常隱蔽的，除非機密人員，不能對外人道。這個電台就在天津城鄉結合部的一家小診所的地下室中！除了幾個機密人員，其他門一概不知！然而，這個小診所，卻意外地遭到了一群工人的襲擊！
一大早，診所的工人們才剛剛上班，卻看見一群穿著五福紗廠製服的人氣勢洶洶地揮著斧頭衝了進來。
診所兩名醫生和三個護士都遭到了襲擊！來人大約有十個左右，他們衝進門之後，把架子上的藥品砸個粉碎，把一切醫療設施全部砸毀，並且把兩個醫生拳打腳踢一頓，之後放出狠話：“以後再敢胡亂騷擾女人，就不僅僅是砸壞東西這麼簡單！”
地下電台已經臻於暴露，連夜得到轉移。
俗話說新官上任三把火，程沛雲一到天津就遇到了這樣的大事，他不得不集中精力來解決。他馬上派出弟兄們去了解事情的真相。
之後，他馬不停蹄地召集天津的軍統一起秘密開會，研究這件事情的蛛絲馬跡，試圖了解事情的前因後果，到底是什麼人在製造混亂，而且這矛頭，直接指向軍統！
“據在場的醫生和護士門講，暴動那天，來的十來個揮著斧頭的人當中，全部穿著五福紗廠的製服，但是他們卻並沒有叫囂他們是五福紗廠的工人！五福紗廠是共產黨人秘密聚集的地方，其中有不少人曾經散發過抗日的傳單。這些人對日本人的情緒非常大，鬥爭的主要矛頭是日本人。”一個副官說道，他負責調查五福紗廠的背景。
“根據醫生和護士門的介紹說：來診所鬧事的這一群人，他們毫不認識，沒有絲毫恩怨。他們叫囂著要給某個受欺負的女人出氣，可是我們並沒有一個人說過曾經欺負過一個女人。”另一個副官負責了解這起暴動的始末。
“天津市的土匪大都聚集在遙遠的郊縣，在市中心的團夥並不多見，無非是一些鬆散的幫派，平日裏聚在一起的一些混混而已，最有名的要數開賭場的陳大虎，他以維護賭場的治安為名，手下聚集著一幫打手；另一個有名的幫派要數在百樂園舞廳老板吳平手下的一幫混混，他們以維護百樂園正常秩序為名，實際上是吳平養的一幫打手。”一個副官負責調查天津市的幫派活動。