仙境一般的美人國如夢似幻，驚豔絕倫的稀世美女隨處可見，這裏是男人的天堂，女人的地獄。
美人國的美女們過著與世無爭、和諧舒適的幸福生活。
一天，一隻猴妖路經此地，發現這裏風景怡人，靈氣充盈，是一個絕好的安居之所，打算在此隱居潛修。隻是這裏的人們太過醜陋，令她惡心，讓她無法安心生活，須得想出一個解決的辦法。妖猴靈機一動，計上心頭。
在一個陽光明媚的日子，妖猴幻化成一個美女，進入美人國，來到王宮獻寶。美人王閑居宮中，每天養顏護膚，美體健身，聽說有人獻寶，心下好奇，在聚美閣接見了妖猴。
坐於高位，美人王打量了妖猴一番，見她相貌普通，氣質呆傻，不像能有什麼奇珍異寶之人，淡淡地說道：“你有什麼寶物？”
妖猴老實地說道：“大王，小民前幾天在田裏幹活，掘出一塊會說話的魔鏡。這麵鏡子十分奇特，無論如何捶打，都不會破。而且口吐人語，自稱無所不知，無所不曉。小民自認身份低微，沒資格擁有這件寶物，因此想將它獻給大王。”
美人王一聽，興趣大增，好奇地說道：“真有這樣的寶物嗎？拿出來讓我看看。”
妖猴從口袋中，拿出一麵巴掌大小的黑色鏡子，放於地上，鏡子自動變大，變成一麵長兩米，寬半米的大鏡子，自立於地上，口吐人言：“我無所不知，無所不曉！”
美人王見此鏡果有非凡之處，起身走近魔鏡，仔細打量了一番，不禁嘖嘖稱奇。
這麵鏡子，鏡麵漆黑一片，無法成像；金色鏡框上雕刻著一些古老的黑色紋印，神秘中透出強大的氣息；鏡子背麵全是金色，顯現出模糊的影像。它最奇特的地方在於會說話，一旦有人站在黑色的鏡麵之前，它都會講出一句話：“我無所不知，無所不曉！”
美人王奇道：“你知道什麼？”
鏡子說道：“方圓百裏之內的事情，我全都知道。”
美人王試問道：“我的花園裏現在發生著什麼？”
鏡子說道：“白雪公主正在偷吃樹上的紅蘋果。”
美人王派人查探，果然一點不差，隨即命人將白雪公主封印在水晶棺材中。然後他又試著問了許多問題，發現魔鏡雖然不知過去與未來，但關於現在發生的事情都知道得清清楚楚。
美人王如獲珍寶，將魔鏡妥善收藏。
妖猴獲得賞賜後，離開美人國，藏在附近的山林中，等待時機。
美人王得到魔鏡之後，國內的事情她知道得一清二楚，於是鏟除異己，扶持黨羽。臣民大為畏服，不敢隨意言行，國內氣氛變得越來越壓抑沉重。
一天，美人王遇見國中第一美女笑仙子，深深地被她的美貌打動了。回宮後，她輾轉反側難以入睡，取出魔鏡試著問道：“美人國裏，誰最美麗？”
魔鏡沉默很久，說道：“美人國裏，笑仙子最美麗。”
美人王沒想到魔鏡竟然連這種事都能知道，心下大喜，繼續問道：“誰第二美麗？”
魔鏡說道：“彩仙子。”
美人王問道：“我在國裏排第幾位？”
魔鏡說道：“論美貌，美人王排第一百一十九位。”
美人王冷笑一聲，心裏滿是惡毒，眼裏滿是寒芒。她當下問出其她排在她之前的美女的姓名，依次記在黑名單上，然後一一派人前往刺殺。經過一個月的辛苦努力，她終於完成了天下第一的偉業，得到了國家第一的美貌。那一天，她沉醉於自己的成就之中，沉醉於自己的美貌之中，不厭其煩地問著魔鏡，萬分滿足地聽著回答。
美人王的這次偉業令國內局勢動蕩不安，人人自危。
終於，一個月後，一場暴動在國內爆發，很快就發展成一場全國性的革命。人們推翻了美人王，建立了民主政府。魔鏡被收藏於國家博物館中，對外公開展示，吸引了不少美女前來詢問。美人國最關心的是美貌，不少人都會問及國家第一美的是誰，然後回去宣傳。很快，魔鏡的選美比賽打造出了一些名人。她們被稱為美麗的代言人，成為全民效仿的榜樣。