西夏國境比遼宋都要小，且境內大多也為蠻荒之地，即使州府縣城相比遼國來說也是人口較少，國中黨項人、漢人、羌人、回鶻人、吐蕃人和其它部族也是雜居一處。皇室權貴黨項人自稱蕃人或彌藥人，而其他外族中，除了吐蕃羌人因淵源相近稱他們彌藥人外，其他西北部族多稱黨項為唐古人，因此，連契丹遼國境內的部分黨項人也被稱作唐古人。
從唐朝末年唐僖宗那會兒，左武衛將軍、刺史拓跋思恭在宥州已漸漸聚集黨項族強大起來，在協助朝廷平定黃巢之亂後，首領拓跋思恭正式被朝廷冊封太子太傅、夏國公，賜姓李，一夥兄弟思諫、思孝、思敬分別為節度使，於是就有了在河西崛起的這股勢力。但是，黨項李家直到遼宋開國均已數代之後，方才在李元昊手中正式建立大夏國，全名白高大夏國。
由於西夏境內的人丁、地理和物產存在種種局限，尤其是在與兩個大國的你爭我奪中艱難立足，因此，李元昊立國初期常常與遼宋兩國和戰不定。在遼國采取安撫西夏製衡宋朝後，遼夏之間一直相對緩和。相反，宋國君臣一直痛恨西夏是從中原叛離之邦，稍有時機就加以討伐，而且，西夏一如遼國需要燕雲富庶之地一般，每每劫掠中原州府，導致宋夏百餘年間紛爭不斷，其戰事頻繁遠比與遼國要厲害得多。而李元昊為了與遼宋兩國分庭抗禮，更去掉唐朝冊封的李姓以及被宋國冊封的趙姓，將黨項皇族姓氏改為嵬名氏，他自己改名曩宵，使用黨項語的封號“兀卒”指代天子，頒布黨項文字，儀容服飾有所規定，種種方麵都顯示西夏已經完全成為鼎立一方的國家。
在李元昊之後，從夏毅宗時代起，西夏國內黨項族和漢族的禮儀風俗之爭都沒停息過，是為蕃禮與漢禮之爭。究其原因，在於從夏毅宗時代起，梁氏家族在朝中有著舉足輕重之地位，表麵上姓梁，其實並非漢人，因為黨項早期集中的一大部為宕昌羌人，梁氏祖上為南北朝時期的宕昌羌人首領羌王梁勤。與中原漢人有著祖上的積怨，因此，西夏與宋國連年征戰不休。梁家被西夏一些漢人誤為漢家勢力的代表，事實上梁太後及其兄弟卻是堅定黨項羌蕃禮儀的支持者，而皇帝夏毅宗卻提倡漢人習俗。由於梁家掌握權勢，打壓嵬名氏，夏毅宗與宋國的緩和之路十分艱難，之後夏惠宗以及夏崇宗李乾順前期，毅宗皇後、惠宗皇後兩代梁氏掌權，西夏一直被梁家所左右。
如今小梁太後過世已久，梁家再無掌權者，後世稱為崇宗的李乾順終於憑借仁多保忠和弟弟嵬名察哥以及族兄嵬名仁忠等心腹支持，實現以漢法治國，這從李乾順采用大唐貞觀的年號就能看出效仿中原製度的決心。雖然宋人有侵奪地界的仇怨，但李乾順抱著息事寧人的態度，並未打算深究。
為了恢複國內朝政和取得民眾對皇室的擁戴，之前，嵬名察哥為了響應遼國天錫皇帝派出虞仲文說動聯合攻宋的計策，曾經出兵收複熙州、河州取得了勝利，但並沒繼續深入，而是遵從李乾順的旨意，步步為營。如今李乾順正值盛年，大興學府，對蕃學與國學並重，禮敬佛法，西夏在二十餘年裏，禮樂繁盛，欣欣向榮，百姓生計大體安穩，的確享有塞上樂土之名。李天晟與蕭迪裏一路黃河南下，看著西夏風光，領略百姓風俗，比之遼國大漠的戰亂和荒蕪，著實有一番雲泥之別的景象。
塞外的春風刮來依然少許寒意，眾人披著皮毛，經過數日到達懷州，好好歇息一晚，然後派人換了幾匹坐騎準備繼續上路。懷州在西夏京城興慶府東麵，是拱衛京師的重鎮，也是來往使節必經之路。
蕭迪裏在驛館道：“郎君，我們統共就十來人，該如何聯絡他們皇帝，與大帥結盟呢？”李天晟放下包袱笑道：“依你說呢？”蕭迪裏摸了摸臉頰，“嗯，末將小的時候在邊關見過公主出嫁，距今已有十來年了，如果沒有什麼意外的話，如今西夏皇帝的皇後，應該還是我大遼的公主啊。”
李天晟看了他一眼點頭：“你說的不錯，我也曾聽說，那是大遼成安公主，名叫耶律南仙，她出嫁的那一年也是我與先父離開遼國的時候，我記得很清楚。”蕭迪裏扭頭道：“那……郎君是打算前往興慶求見成安公主？”李天晟沉吟片刻，又輕輕搖頭：“不成……我們不能多耽誤時間，我想留下一封書信，你派出兩個可靠的兄弟去往興慶府呈交給公主，我們還是繼續趕路。”蕭迪裏坐下道：“此事關係重大……郎君覺得這樣做可行？”李天晟歎了一口氣道：“也是不得已而為之，你說，我能相信他們麼？”蕭迪裏頓了一頓道：“若信得過蕭迪裏就可信得過這些兄弟！”李天晟笑著點點頭，回到房中寫了一封書信，交給蕭迪裏安排人手即刻出發。