正當黑汗王朝逐漸強大後，安西回鶻深感威脅，於是族人遷都北庭，導致再分出一個西州回鶻，也就是位於和州高昌的回鶻國。曾經的安西回鶻逐漸淹沒在曆史洪流中。而創立黑汗王朝的薩土格·卜格拉汗則向西進一步攻取了薩曼王朝當時的都城蒲華，隨即還聯合哥疾寧王朝君主馬合木共同剿滅薩曼王朝，瓜分了土地。後來分立雙汗，西黑汗國占有河中等地，以蒲華為都；東黑汗國有怛邏斯、七河和可什哈爾等地，以巴拉沙袞為都。東西雙方因可汗世係和利益等，依然存有差異，也曾互相攻伐。就在東黑汗國逐漸瓦解安西回鶻慢慢壯大之際，西黑汗國的都城蒲華卻被實力空前強大的塞勒術克王朝攻占，西黑汗國又遷都尋思幹，並侍奉塞勒術克王朝為宗主。
東黑汗國境內的突厥部族眾多，其中的割祿人從淵源上說，最早屬於盛極一時的薛延陀汗國中一支。薛延陀汗國繼麴氏高昌國之後也被唐朝所滅，割祿人就歸附唐朝。漠北回紇汗國興起後，割祿部被劃在金山和北庭一帶，自立葉護，仍舊臣服大唐。在唐玄宗天寶年間，因四鎮節度使高仙芝處置西域和吐蕃問題失當，與黑衣大食爆發了著名的怛邏斯之戰。唐軍帶領割祿、拔汗那族聯軍共約七萬人與大食與昭武九部的十多萬聯軍交手，割祿人在戰役過程中倒戈背叛大唐，導致唐軍敗北。隨後，割祿人繼續與吐蕃結好擴大戰果，與回鶻人爭奪地盤，自此，唐朝失去對安西和北庭的控製。隨著回鶻人大舉西遷，割祿人的盟友吐蕃也日益衰弱，割祿人就此散居於回鶻人、突厥人的領地中，時時都有摩擦發生。
契丹人進入西域後，割祿人對契丹人抱著巨大的希望，倒不是因為割祿人對遼國有怎樣的親近，他們隻是覺得可以伺機改變與康裏人和回鶻人互有不滿的關係，並能夠爭得更多領地。尤其看到契丹人南征北戰的情況後，看到契丹人與黑汗人和回鶻人對抗，割祿人認為這是難得的機會。
對耶律大石個人而言，黑汗國是一段由來已久的“故事”。當初在於闐立國的黑汗王喀的爾汗，其實在遣使往宋國之前，就先與大遼有過接觸，當時在遼國就傳言黑汗國即為大食國。
黑汗王向遼聖宗請求許配一名公主給自己兒子冊割，不過，那一次遼聖宗並沒有答應。可喀的爾汗並沒死心，以為是帶去入貢求婚的寶物禮品沒能打動遼帝。過了兩年，他再派使節帶著十餘峰駱駝滿載更多的貢物，尤其獻上攻占於闐後搜集到的許多珍稀美玉珠寶向遼國再次求婚。遼聖宗見黑汗王不遠萬裏，且這次的貢物可謂價值連城，顯得極有誠意，於是同意下嫁一位公主，在宗室裏挑中王子胡斯裏的一個女兒可老冊封為公主嫁了過去。
這次聯姻是當年轟動遼國的大事，隨後，黑汗國就與遼國往來頗為頻繁。更重要的是，這位可老公主與大石家族同出一房，耶律大石正是宗室胡斯裏之後。“大石”者，與傳言中西域大石國同名，他表字重德，正為“大遼大石雙喜重德”之意。
盡管耶律大石出生之時，距兩邦結親已過去六十餘年，不過，遼朝自開國以來許多世事都難以預料。好比當初本該登上皇位的太子耶律倍被生生逼走中原，成了空有其名的“讓國皇帝”，可耶律倍的兒子耶律阮卻半靠努力半靠天助，在隨太宗耶律德光征討中原，機緣湊巧被眾多文臣武將擁戴登上了帝位，而他的本意是去中原收回父王耶律倍的屍首。
當世宗耶律阮費盡心機應對一撥又一撥叛亂，希望大遼江山永固，誰想他這個皇位卻並不長久，他也正是死於皇族的爭奪中。而太宗之子耶律璟本來為了遠離爭位，已經常常躲進深山之中，偏偏皇位又送到了他跟前。穆宗耶律璟也為鏟除宗室威脅而大開殺戒，還落下嗜殺之名，最終這個皇帝也死於謀害。
作為皇帝也難逃造化弄人之歎，穆宗耶律璟自幼身體不適，長大後一直不能得子，視為生平之隱痛，他的酗酒和嗜殺也大半有為此感到憤懣的緣故。他曾聽信珊蠻巫師之言，為治療病症要不斷索取壯漢之膽汁，因此殺人無數。後來發覺巫師是騙人，眼看病症治愈無望，情緒也就變得更加失控。最終，耶律璟就把耶律阮的一個兒子耶律賢收養為子，這大遼皇位還是又回到“讓國皇帝”耶律倍一家，此後的皇帝全都是耶律倍一係後代，誰又能說這不是耶律倍當初犧牲自己而為後世子孫積下的福報呢？正所謂冥冥中自有天意。