大秦神武皇帝十三年，神武皇帝不顧謀臣王勇的苦諫，率領百萬萬兵馬禦駕親征，欲渡過長江，混一宇內。誰知溧水一戰，因失之天時地利人和，導致慘敗，潰不成軍。
神武皇帝隻身逃歸洛陽，萬丈雄心，終成泡影。鬱鬱之下性情大變，近小人遠賢臣，至朝政廢弛，天怒人怨。那些原本屈服在大秦苻氏的鐵騎下各少數民族，見此情勢，再也按捺不下早已經騷動的心思，紛紛起兵反叛。一時間，狼煙四起，烽火遍地。
輔政王勇與三二老臣，苦苦勸諫神武皇帝，卻不獲他見納。次數一多，神武皇帝嫌他們煩了，甚至不再見他們的麵。王勇見好好的一座江山，眼看就要分崩離析，急怒之下，一病不起。後經太醫悉心診治，終於能夠起床視事，可身體已經大不如前。
王勇念著神武皇帝當年的知遇之恩，局勢雖已如此，卻不敢苟且。無奈之下，隻好拖著病體，勉力維持朝政。可是聚難散易，此刻大秦的民心已經散了，那些少數民族本就是養不熟的野狼，終於苻氏的人是越來越少。憑那王勇有經天緯地的才能，獨木也難以撐起將傾的大廈。
隨著局勢越發的糜亂，王勇終於知道事不可為了，於是暗做打算，想為大秦苻氏保留一絲火種。這時京城還有五萬禁軍，都是死忠於苻氏的軍馬。王勇下令，讓禁軍統領、皇室宗族苻石帶著這五萬兵馬，一路向西，進入潼關。苻石在潼關留下一萬兵馬，將這西向的咽喉之地扼住。而後渡過衡水，隻抵長安城。此時的內亂主要在中原之地，關中雖受波及，卻不甚厲害。
此時占據長安的是羌族的一隻武裝，趁此亂局殺散了官軍，攻入長安。苻石率領的五萬禁軍是百戰之師，大秦的精銳所在，那羌族的武裝怎能敵得過？一戰之下，就棄城而走。苻石進入長安，以此城為基本，向周圍擴展。不到三個月，基本上控製了關中之地。
此時的洛陽，已經成為一座孤城，朝廷的政令根本出不了城牆四門。終於某日夜裏，，右將軍勾結內侍，乘趁神武皇帝酒醉，將他縊死在寢宮。主上既死，朝中大亂，右將軍又趁亂將太子刺死，扶持三皇子登上大位。
其餘的皇族宗室卻不服氣，紛紛起兵，相互攻伐。好好的一座洛陽城，繁華之都，卻變成人間地獄。
王勇沒有參與這些爭鬥，他早就做好了其他的打算。待神武皇帝被刺死，三皇子登基的消息傳來，王勇就帶著神武皇帝最疼愛的幼子，在大秦第一猛將冉山的護衛下，開了城門向西而去。此時，誅殺王勇的聖旨已經在出宮的路上了。
三皇子坐上皇位僅僅二個多月，又被叛軍所弑，右將軍也是全族被誅。此後洛陽城幾度易手，往往是晨早為人君，晚成階下囚。
苻氏內亂不已之時，北方的鮮卑族元氏則乘機崛起，建立大魏政權。元魏以雲陽為根本，不斷地向南征伐，終於兵臨洛陽城下。經過半年的固守，在城內彈盡糧絕之時，苻秦在中原的最後一位皇帝，隻好開城出降，將皇帝印綬捧到大魏的太武皇帝麵前。