一、滅西遼
成吉思汗派兵滅西遼，不僅是為了殲滅殘敵屈出律，而且是為了掃清西征路上的絆腳石，它正是成吉思汗七年西征的一個序曲。
乃蠻部太陽汗的兒子屈出律在也兒的石河被打敗以後，惶惶如喪家之犬，狼狽逃竄。屈出律幾乎陷入了絕境，從1204年至1208年，他在別失八裏、苦叉一帶流亡了四年。後來他聽說，在西方有一個哈剌契丹國（西遼），國王是遼朝的後裔，人稱古兒汗（菊兒汗，直魯古汗），於是屈出律想去投奔古兒汗，碰一碰運氣。
1208年的一天，屈出律和幾個隨從來到西遼的首都（八刺沙滾）。為了避免意外，他讓一個隨從用他的名字去見古兒汗，而他自己卻冒充馬夫坐在門口等待。古兒汗的妻子古兒別速從帳幕中走出，一眼就看出這個馬夫有點來曆，認定他才是真正的屈出律，命令手下人帶他進宮。古兒別速是古兒汗的長後，她有一個名叫渾忽的女兒當下就愛上了屈出律。過了三天，這個姑娘就嫁給了他。渾忽是古兒汗的掌上明珠，她從小嬌生慣養，而且有很大的權力欲。她宣布，她要像契丹族的皇後那樣來打扮自己，而拒絕戴蒙古已嫁婦女所戴的固姑冠。從此屈出律成為西遼古兒汗的駙馬和親信。
當時，古兒汗是統治突厥斯坦和河中的所有各國和地區，擁有大量軍隊、武裝、人民、侍從的偉大君主，包括花刺子模沙摩訶末（沙，波斯語“國王”之意）算端的祖先還必須按條約每年向他進貢，並給子孫留下遺囑，但時隔不久，花剌子模王摩訶末在西方崛起，企圖擺脫西遼的控製；東方諸侯也造反，尋求成吉思汗庇護。而西遼國王古兒汗耶律直魯古年老體衰，隻顧娛樂遊獵，不理政務。屈出律發現古兒汗的地位搖搖欲墜，有機可乘，於是想把乃蠻軍隊的殘部召集起來，按照舊俗組成一支由自己親自掌握的軍隊，靠這支軍隊和跟他同心的一部分古兒汗軍隊占領古兒汗的國家。出於這種卑鄙的念頭，屈出律對四麵楚歌的古兒汗變了心，他對古兒汗說：“我離開我的國土和人民已經很久了。成吉思汗現在正忙於同乞台國作戰。我聽說，我的許多部落和軍隊流落、分散在葉密立、海押立和別失八裏境內。當他們聽到我（的音訊）時，便到處聚集起來反抗自己的敵人。如果古兒汗準許我去，我就去將他們召集起來。我要在您患難之時幫助您，隻要您活在世上，我將對您竭誠效忠，聽您吩咐，決不違言！”古兒汗心地單純，聽信了屈出律的花言巧語，贈送他許多禮物，並封他為屈出律汗，讓他想法去收集乃蠻部眾。乃蠻的族人從四麵八方彙集到屈出律身旁，西遼軍隊中的一些人也暗中與他聯係，屈出律很快就有了一支人數眾多的軍隊。於是屈出律反戈相向，以恩為仇，開始向古兒汗進軍，攻打西遼的城邑，將那些城邑奪取到自己手裏。古兒汗年邁體衰，無力抵抗。
後來，屈出律聽到了摩訶末算端向古兒汗進攻的消息，於是主動派人聯係，雙方使節來往不絕，結成了反對古兒汗的聯盟。然而結果是屈出律先勝後敗，他的士兵大半被俘。他退回自己的領地，不得不著手重整兵力。這時，花刺子模王摩訶末聯合撒麻耳幹算端從西麵向古兒汗發動了進攻，古兒汗的統將塔陽古戰敗被俘。古兒汗顧此失彼，處於逆境。1211年，屈出律乘古兒汗軍隊分散的時候向他進攻，將他包圍起來。出其不意地俘獲了古兒汗，奪取了古兒汗的國土和軍隊。古兒汗表示願意向他屈服稱臣。大概是為了緩和西遼人的不滿情緒，屈出律沒有答應。他將古兒汗奉為太上皇。從此，契丹族的西遼實際上已經滅亡，乃蠻部的屈出律在可失哈耳（喀什噶爾）、和田等地，西至錫爾河右岸地區建立起了自己的短期統治。
當他的王業在哈剌契丹的領地上獲得鞏固後，他又開始向西遼原來的附屬國進攻，並對臣民橫施苛政暴斂，進行殘暴的壓迫。
他屢次跟阿力麻裏的斡匝兒汗交鋒，企圖迫使阿力麻裏向他屈服。最後，他在獵場上擒獲了斡匝兒汗，並將他殺害。
他將古兒汗俘囚的可失哈兒汗從獄中釋放，企圖送他回國做自己的傀儡，結果當地貴族拒不接受，並刺殺了可失哈兒汗。最終，可失哈兒的人們不得已服從了屈出律的命令，允許他的軍隊進駐城裏。為了嚴格控製這裏的百姓，屈出律在每一戶人家都派一個士兵居住，給當地人民造成了極大的災難。
好像是祈禱之矢射中了人們心目中的仇敵，當成吉思汗準備進兵花剌子模時，首先於1218年派大將哲別率領二萬騎兵去攻打屈出律。當時，屈出律已經捉住了阿力麻裏的斡匝兒汗，正在攻打阿力麻裏。哲別軍到來，屈出律立即從阿力麻裏撤退，向西逃跑。哲別順利地進入西遼都城虎思斡魯朵。這時屈出律己逃往可失哈兒。蒙軍抵達後尚未交鋒，屈出律又立即逃之天天了。哲別通過傳令官向當地人宣布：“每個人都可以有自己的信仰，保持自己祖先的（宗教）規矩。”同時又宣布，除搜尋屈出律外，不侵害當地百姓。這一政策受到當地人民的熱烈擁護，他們說：“我們方明白，蒙古人的存在是真正的一種慈悲，神恩的一種仁愛。”他們積極協助蒙占軍隊對付屈出律的士兵，住在城中穆斯林家的所有屈出律的士卒，如水銀瀉地般刹那間給消滅殆盡。接著，蒙古軍隊繼續追擊屈出律，他逃到哪兒，蒙古人就追到哪兒。最後，他像一條瘋狗一樣逃入了巴達哈傷邊境，當他走近撒裏黑綽般的時候，他迷了路，進入了一個沒有出路的山穀。當時一些巴達哈傷獵人正在附近山中打獵，他們配合蒙古軍隊活捉了屈出律和他的部下，把他們交給了蒙古人。哲別下令當即把他殺死，並割下他的腦袋在可失哈兒、忽炭等地傳首示眾。附近各城相繼降附，從此西遼的部分國土納入了蒙古的統治範疇，成吉思汗西征花刺子模的通道暢通無阻了。