米歐得到了一把神奇的寶劍，他終於可以去找騎士卡托決鬥了。
丘姆—丘姆和我就像兩隻被狼嚇怕了的羔羊一樣渾身顫抖著待在山洞裏。我們也不知道怎麼會在這個山洞裏，隻記得一隊黑衣人向我們靠近的時候，我們背靠的山出現了一個洞。
其實我們一點兒也不需要害怕。因為我們在山洞裏麵，山洞的門是關閉著的，偵探們在洞外，他們根本看不見我們。我們在山洞裏能清楚地聽到他們因為找不到我們在洞外大發雷霆。他們明明發現了我們而我們又不見了，他們一定感覺非常奇怪。
“搜查，各處嚴密搜查。”他們著急地大喊大叫著，“敵人就在我們心髒，但是怎麼會突然不見了呢？各處嚴密搜查！”
“好啊，有本事你們就搜查吧，請你們搜吧，”我說，“你們是白費心機，你們永遠也不會找到我們的。”
聽到偵探們著急的樣子，丘姆—丘姆和我開心極了。從離開家到現在我們還沒有這麼高興過，這是第一次呀。我們高興地在山洞裏高聲大笑，但是當我想到我的米拉米斯時，我就再也笑不出來了。
過了一會兒我們打量了一下這個山洞，這是一個很大的山洞，洞裏很陰暗，但不是暗得看不見東西，裏邊有一點兒微弱的光。這微弱的光究竟從什麼地方照進來的，我和丘姆—丘姆誰也不知道。這裏有很多很多非常暗的小路從山洞通向山裏。
我記得埃諾說過，寶劍製造人就住在最黑的山上的最深的山洞裏，我們猜想，這些很暗的小路中的一條可能就通向寶劍製造人的住處，但是究竟是哪一條呢？我們也不知道。我們大概要在附近轉悠很長時間才能找到他。
“啊，不管怎麼說我們總算到了最黑的山裏了，到了這裏找到寶劍製造人就不難了。”丘姆—丘姆說。
“進是進來了，”我說，“但是我覺得我們可能再也走不出去了。”
因為這確實是一座容易迷路的山，它就像是人們經常在夢中見到的一個人在黑暗的小路上走啊走，但是怎麼也走不到頭。
我們管不了那麼多了，丘姆—丘姆和我手拉著手急忙朝山裏走去。我們感到自己非常渺小和茫然，通向最深的山洞的路可能非常非常的漫長。
“如果這座山不是那麼可怕就好了，”丘姆—丘姆說，“如果路不是那麼暗，我們不是那麼渺小和孤單就好了。”
我們往前走呀走呀，但是又出現了很多歧路，它們通向四麵八方，我們不知道走哪一條才好。這時候山洞裏邊出現了黑暗的路網，借著山洞裏發出的那點微弱的光，我們能夠看見眼前一兩米的地方，但是有時候非常的暗，我們什麼東西也看不見。路有時候非常非常的低，我們隻能彎著腰通過，有時候又很高，高得就像在一座教堂裏。
山腰上水氣很重，洞裏非常陰冷，我們用鬥篷緊緊地裹在身上免得受寒。
“這樣走下去我們很有可能永遠也找不到洞口，找不到寶劍製造人的山洞。”丘姆—丘姆說。
走了這麼多的路，我們感覺餓了，就把能解餓的麵包拿出來吃了一點兒。隻吃了一點兒，因為我們不知道還要走多長時間，我們的麵包已經不多了。
我們一邊吃一邊繼續往前走。我剛剛吃完麵包，就來到了一處地方，那個地方有三條路。
山腰上流下一股水，我有點兒渴，就停下來喝水。那水沒有遙遠之國的水好喝，但是此刻是不能挑剔的，不喝就沒有其他的水可以喝了。等我喝完水轉過身來找丘姆—丘姆的時候，我發現丘姆—丘姆不見了。他先走了，他可能沒有發現我停下來喝水，就繼續沿一條路往前走了，他以為我會緊緊地跟著他的。
剛開始找不到丘姆—丘姆的時候，我一點兒也沒感覺到害怕。我站在岔路口，考慮丘姆—丘姆會走哪一條路。我想就一會兒的工夫，他不會走得太遠，隻要我一叫他，他肯定就會聽到的。
“丘姆—丘姆，你在哪兒？”我使足了勁兒叫了他幾聲，但是我覺得我的聲音聽起來就像一種可怕的耳語。我不知道這是一座什麼奇怪的山，在這裏聲音一點兒也傳不出去。隻有峭壁接收到了我的喊聲，然後將它窒息，使它聽起來就像是耳語，耳語傳回來，在山洞裏久久回蕩。
“丘姆—丘姆，你在哪兒？”我的聲音依然就像耳語一樣在山洞黑暗的小路上回響，“丘姆—丘姆，你在哪兒……丘姆—丘姆，你在哪兒？”一聲接連一聲地回響著。