過去天皇氏雖然創立了幹支，但隻用來紀年，人們還是晝夜不分，日月不辨，不知道太陽的升降和月亮的朔望盈虧。地皇氏於是確定白天照耀大地的為太陽，夜間最亮的星星為月亮。從沒有月光的那一夜始，到出現一線月光，經過月亮最圓的時候，再回到隻剩一線月光，直到月光消失。這一月亮從虧到盈再到虧的過程，曆時29天或30天，被定為一個月。其餘那些三三兩兩，散布在天上的稱為星星。星與星之間的空處稱為辰。日月星共稱為三辰。三辰確定以後，以十一月為冬至，總共365天，十二個月為一年。如此周而複始，從此龍興鸞集，萬民安樂，文明發展。地皇氏與十個兄弟共同治理天下18000年。繼承他們的是人皇氏。
人皇氏崇尚土德。在地皇氏末年，忽然地氣衝天，天地交相感應，在刑馬山之提地穀，誕生了九個男孩，九人以人皇氏為首，他生得麵皮白淨，目若明星，身高三丈。人皇氏考察山川，將天下劃分為九個區域，自己治理一區，讓八個兄弟各治一區，因此又號稱居方氏。
這時風氣逐漸開化，年月季節都已明確，萬物茁壯生長，到處是山林和鳥獸。人們居住在一起，又沒有衣服，雌雄兩性對視之下，都感到很奇怪，雄性看到雌性，不知道對方那個地方為什麼凹下去，雌性看雄性不明白對方的那個為什麼凸起來。有一天，某個雄性的陽物挺然而立，便對凹下去的一方說：“我有餘而你不足，讓我們試試以有餘補不足怎麼樣？”遂向凹處插入，這下雙方都感到妙不可言，其樂無窮，眾人見狀，紛紛效法。於是分凹者為女，凸者為男，男女從此得以區分。而自插入後，不但感到舒服，凹者的肚子漸漸大起來，十個月以後，有的生男，有的生女，從此有了生育。有了生兒育女，就有了父子君臣。
這個時期，君王都是有道明君，臣子都是賢良之士，典章逐漸完善，政教由此興起；禮義逐漸齊備，君尊臣卑由此確立；饑餐渴飲，人民的食物逐漸豐富；男女交媾，百姓的婚姻逐漸出現。人皇氏兄弟九人，共同治理天下15600年。有人說45600年是錯誤的。
人皇氏之後，有五龍氏繼承，五龍氏兄弟五人，老大叫皇伯，老二叫皇仲，老三叫皇叔，老四叫皇季，老五叫皇少。五人共治理天下，各治一方。乘坐五條飛龍，往來巡視，推行無為而治的方針。今天的上郡膚施有一座五龍山，就是五龍氏產生的地方。
繼五龍氏之後治理天下的是巨靈氏。巨靈氏出生在汾睢，與元氣共生，氣魄恢宏，執掌大權，役使五丁力士，驅策陰陽，變易山川，居無定處，曾在蜀中追蹤野獸的足跡。
繼巨靈氏之後治理天下的有句疆氏、譙明氏、涿光氏、鉤陳氏、黃神氏、狙神氏、犁靈氏、大魏氏、鬼隗氏、弁茲氏、泰逢氏、冉相氏、益盈氏、大敦氏、靈陽氏、巫常氏、泰壹氏。泰壹氏是一位若隱若現而又長生不老的神靈。後來黃帝和老子學會了泰壹氏的仙術，泰壹氏之書也流傳到後世。其後又有空桑氏和神民氏，他們使人和神各異其業而精與氣又能互相溝通。猗帝氏、次民氏、辰放氏繼立。遠古時候的人，用樹皮草葉遮羞蔽體，辰放氏教給人民用木頭把獸皮搗軟，穿在身上以抵禦風寒，人民無不遵從，因此號稱衣皮之民，他的王位傳襲了四代。其後為蜀山氏、騩豗氏、渾沌氏，他們雖握有生殺子奪之權，但仁慈寬恕，樂善好施，天下百姓既畏服他們的權威，又感念他們的恩德。當時陰陽平和，萬物無爭，一派祥和景象，甚至鳥巢可以任人探視，野獸可以任人牽走，不會引起驚恐和反抗。他們的王位傳襲了十一代。其後為東戶氏，在他當政的時候，飛禽走獸成群結隊，森林草木繁密茂盛，百姓安居樂業，風俗淳樸，路不拾遺。他的王位傳襲了十七代。其後繼立者為皇章氏、啟統氏、吉夷氏、幾蘧道氏、稀韋氏、有巢氏。遠古時候的人，居住在曠野的天然洞穴裏，與草木禽獸為伴，甚至與禽獸同食共眠而相安無事。到這個時候，人的狡黠機靈日漸增多，開始欺淩禽獸，於是禽獸也開始與人為敵。而人的牙齒手爪不如禽獸的鋒利，不是禽獸的對手，有巢氏就教會人們在樹上構築巢穴，住在裏麵以躲避野獸。那時的人還不懂得種莊稼，吃的是草木的果實；不懂得用火，渴了就喝禽獸的血，餓了就將禽獸的肉連毛吞下，因此叫作茹毛飲血。把禽獸的皮剝下來，披在身上當衣服。有巢氏的王位傳襲了兩代以後，被燧人氏取代。