很久很久以前，在遙遠的蘇格蘭西邊的島嶼上，住著一個邪惡的國王，名叫芬格。他脾氣暴躁，心腸狠毒，殘暴地統治著島上的居民。他反對蘇格蘭國王的統治，而且還拒絕向國王交納貢品。他嘲笑一切法律和規則，無視人們的美好願望，肆無忌憚地放任自己的野心和欲望不斷膨脹。他之所以能夠維持這樣糟糕的統治而不被推翻，是因為這些島嶼到處都是懸崖峭壁，而且與大陸之間隔著寬闊的充滿危險的海灣，除了島上的當地人之外，沒有人能夠成功登陸。
實際上，島上的大部分居民和他們的統治者一樣驍勇好戰。或許也隻有芬格這樣強勢的統治者，才能夠真正地統治他們。不過，即便如此，他有時候也管不住他的島民，比如曾經發生的“長牙亞曆山大”和“反叛者麥克格朗姆”的故事。
（第一部 長牙亞曆山大）
有一年，芬格國王娶了一位與他一樣脾氣暴躁、心腸狠毒的王後，簡直與他般配極了。可是沒過多久，芬格國王又娶了另一位年輕美貌的女子，並把她藏在另一座小島上。芬格國王常常去與她相會，還送精美的禮物給她。很不幸，這件事情被凶狠的王後知道了，她簡直無法遏止自己的怒火。
蘇格蘭的法律規定國民隻能一夫一妻，可是很顯然，這樣的法律對芬格是絲毫不起作用的。如果他願意，他甚至可以娶六個或六十個妻子，而且沒有人能夠阻止他。所以王後很清楚與芬格國王交涉是沒有用的，她隻能自己來解決這件事了。首要的一點，就是讓那個住在島上的女人不能生育孩子。如果她有了孩子，還是個男孩的話，那麼他們母子就會成為芬格國王的新寵。多麼可怕呀，他們將會取代她及她的孩子的地位。
於是，王後找來一個年老的巫婆，對她說：“我將付給你三個金幣，如果你能告訴我有什麼辦法可以讓那個女人生不了孩子，而且還要讓她病魔纏身，病得越重越好，因為芬格對藥罐子可沒什麼興趣和耐心。”
“拿著這卷羊皮紙吧，”老巫婆說，“將它折起來放進您的內衣裏，藏在心髒附近。千萬別讓人看見它，也別弄丟或損壞它。隻要您的心髒在跳動，您對敵人的願望就會全部實現。”
王後照著巫婆的指示做了，並且很快她就高興地發現，那個島上的女人已經失去了芬格的寵愛。因為她總是病怏怏的，而且老也生不出兒子。
那個可憐的女人根本不知道自己身上發生了什麼事，無助的她也去尋求魔法的幫助。在她居住的島上有一個山洞，洞裏住著一位老人，人們都尊敬地叫他“醫生”或“巫師”。女人對老人講述了自己的遭遇。他認真地聽了她的故事，然後戴上眼鏡仔細地看了看女人，又拿出儀器仔細地檢查了女人的身體，接著又查看了他厚厚的落滿灰塵的魔法書以及神秘的水晶球。最終，他找到了麻煩的根源。
“我可以很輕易地幫您解決這件事，”他說，“在兩天之內，您身上奇怪的病就會離開您，您會很快好起來；而且，值得高興的是，您會立刻生一個兒子。”
就在那天晚上，老人將自己打扮成一個乞丐，然後背上一個裝滿麵包、奶酪、水果和甜點的大口袋，劃著小船來到芬格國王居住的城堡。他到達城堡後，就大大咧咧地坐在城堡前的空地上，當著所有進進出出的人，打開食物口袋，旁若無人地吃起來。一個女傭看到他神奇的大口袋和豐盛的食物，忍不住問道：“是誰給了你這麼棒的禮物啊？那可愛的甜點簡直要讓我流口水了，你是怎麼弄到它們的？”
“我從一個正在舉辦宴會的小島上來，”老人回答說，“在那個小島上，剛剛誕生了一個漂亮的小男孩，他的媽媽曾經長期被一種奇怪的病症折磨，以至於差點放棄了擁有孩子的希望。如今他們真是太開心了，所以慷慨地讓我分享宴會的食物以及他們的喜悅。”
那女傭迅速將這個故事傳遍了宮廷，並很快傳到了王後的耳朵裏。王後在聽到消息的瞬間就暴怒起來——當有任何不順心的事發生時，她總是這樣。她從衣服裏抓出那卷羊皮紙，將它撕成碎片，狠狠地摔在地上，怒吼道：“該死的老巫婆！她的咒語是多麼愚蠢啊！她將為這樣拙劣的欺騙付出生命的代價！”