（第一部 愛情痣）
早在遠古時代，愛爾蘭的英雄們都是和神共處的。
在這些英雄中，再沒有誰比菲恩更特別了，據說他驍勇善戰，無人能出其右，而且他的智慧、正義和慷慨也和善戰的品質一樣出類拔萃。
菲恩有很多跟隨者，但隻有當這些跟隨者證明了自己的英勇機智之後，菲恩才肯接受他們的效忠。菲恩的跟隨者被人們稱為“愛爾蘭勇士”。在這些人中，有力大無比的高爾、才華出眾的歐星和英俊瀟灑的迪爾米德。迪爾米德是菲恩的親戚，菲恩一直把他當作親生兒子般看待。
菲恩的生活一直充滿了冒險和快樂，可是到中年的時候，災難突然降臨，他的妻子病逝了。自那以後，菲恩形單影隻、悲痛欲絕，他的跟隨者們看到他這樣，也都難過不已。
有一天，大力士高爾說：“菲恩啊，你不要一直活在孤獨和悲傷之中，再娶一個妻子吧，也許這樣你會過得好些。”
“你說得也有道理，”菲恩說，“可誰又會願意慰藉我的晚年呢？年輕美貌的姑娘們看到我已白發蒼蒼，肯定不會喜歡上我的。”
“在愛爾蘭，少女們都很崇拜你呀，她們都以能成為你的妻子為驕傲呢。”英俊的迪爾米德說。
這時，詩人歐星也發話了：“據我所知，愛爾蘭的哈爾國王有一個女兒叫做格拉尼婭，她的美麗善良無人不知，難道她不配做你的妻子嗎，菲恩？”
“也許她確實很美，”菲恩說，“可是他的父親哈爾國王多年與我為敵，我無意於取悅他來得到他的同意。而且萬一他拒絕了我，我豈不是很沒麵子？”
迪爾米德熱切地說：“我聽說哈爾國王其實很想和你和解呢，難道他還舍不得把女兒嫁給你以表和平的誠意嗎？”
菲恩沉思了一會，然後說：“我也希望能和哈爾國王像朋友一樣相處，這樣他就能接受我的請求了。那麼高爾，你和歐星去一趟哈爾國王的提姆爾宮殿吧，就說我向他的女兒求婚。”
“也許我也該和他倆一起去幫你說說好話。”迪爾米德很想為偉大的菲恩效勞。
“不了，你就留這兒吧。”菲恩愛惜地看了迪爾米德一眼，“在我孤獨的時候，有你陪著我會愉快些，等待哈爾國王消息的這段時間我也許會很低迷。噢，迪爾米德，要是我的眉頭上也有和你額上一樣的‘愛情痣’的話，我就不用擔心遭到拒絕了。”
“偉大的菲恩難道還需要這種小東西嗎？”迪爾米德大笑著說。
菲恩提到的“愛情痣”，傳說是青春女神趁迪爾米德睡覺時點在他額頭上的。這顆痣具有神奇的力量，誰要是看到了它，就會永遠愛上它的主人，也因此，迪爾米德遇到了很多麻煩，他不得已隻好把頭發披下來遮住這顆神奇的痣。
此時，高爾和歐星已到達了提姆爾宮殿。他們向哈爾國王說明了由來，哈爾國王很禮貌地接待了他們，並表示願意將女兒嫁給菲恩，不過，他不知道女兒是否願意接受。
“我曾答應過她，不強迫她的婚姻，”哈爾國王說，“不過，現在有這麼一個少有的英雄人物向她求婚，但願神靈保佑，她能夠同意嫁給菲恩，我實在是厭倦和他的戰爭了。我這就去問問女兒的意見。”
於是，高爾和歐星隨同國王來到了公主那裏。他倆沒想到公主是那麼美麗，一下子驚呆了，陽光下她的發辮像金黃色的穀子，肌膚勝雪，深藍的眼睛裏閃爍著迷人的光芒。
公主安靜地聽完了高爾和歐星的陳述，然後她輕輕地問：“我一直默默地等待著真愛進駐我的心裏，你們覺得我和菲恩能幸福嗎？”
“在愛爾蘭，再也沒有人比菲恩更好了。”高爾和歐星異口同聲地說。
“那麼您覺得呢，父親？”格拉尼婭問道：“您也希望我嫁給菲恩嗎？”
哈爾國王回答說：“親愛的女兒啊，菲恩是一個難得的勇士，你嫁給他有很多好處呢。這樁婚姻不僅能給你帶來幸福，還能給我的子民帶來和平，因為這樣就可以結束我和他的衝突了。”
公主沉思了一會兒，然後說道：“那好吧，我願意嫁給菲恩。”
高爾和歐星得到答複後便興高采烈地回去了，他們告訴菲恩，兩周後格拉尼婭將成為他的妻子。他們將格拉尼婭的美貌和優雅說得繪聲繪色，讓菲恩知道格拉尼婭猶如天仙一般。菲恩聽後恨不得馬上就和公主結婚，他覺得等兩周太久了。
迎親的日子終於到了。這天，菲恩帶著一大隊愛爾蘭勇士上了路，迪爾米德也在其中。他們到了提姆爾後受到了熱烈的歡迎，可是當格拉尼婭看到自己的新郎時，心裏卻感到無限的失望。她沒有想到，菲恩竟然已頭發花白，人到中年了。
“這是一樁和我不般配的婚姻。”她對父親說。可是哈爾國王回答說：“他雖然頭發白了，但卻是一個智慧、勇敢和高貴的人。知足吧，我的女兒，你會幸福的。”
婚宴開始後，按照規定，格拉尼婭坐在了菲恩的旁邊。菲恩表現得很有紳士風度，他待格拉尼婭禮貌而溫柔，然而格拉尼婭仍然覺得做菲恩的妻子並不會幸福。
“我怎樣做才能逃脫這樣的命運呢？”她一邊想一邊環視大廳想尋求幫助。她不經意地將目光落在了一個正憂鬱地看著她的年輕人身上。
“告訴我，那個人年輕人是誰？”格拉尼婭對菲恩說，“那個坐在大力士高爾和詩人歐星中間吃東西的人，他也是愛爾蘭勇士嗎？”
“噢，他是最好的愛爾蘭勇士！”菲恩熱忱地回答，並且說了很多關於他的年輕親戚，也就是坐在那兒的迪爾米德的事。