可是，女妖又浮上了水麵。她奮力跳到龍身上，坐在鉛質的鞍轡上，挽著用幾條毒蛇做成的韁繩，口裏不住地叫道：“低一點，龍，再低一點！”指揮龍騎直奔伏麗西的艦艇而來。
魔龍服從她的命令低下了頭，這才瞧見仙女在歌聲繚繞的船上掌著舵。
“衝下去，龍，衝到這隻敵船上，試試你的力氣！”莫茲大吼道，“把這隻小船給我擊沉！衝呀！朝她直衝過去！”
可是，魔龍看見伏麗西以後，被她的美貌感動了。它豎起後腿，憤怒地反抗女妖；它掉轉龍頭，想把女妖扔進海裏。莫茲緊緊抓住骨質的馬刺，盡管手都撕破了，仍舊緊貼著魔龍起伏不平的背脊，魔龍卻奮力用尾巴去纏她，想把她勒死。女妖在魔龍碰得嘎嘎作響的鱗甲間爬行，後來竟爬到龍的脖子上，兩手攀上龍的鼻緣，死死抓住龍鼻不放。接著她又順勢滑到魔龍憤怒的臉上，在空中擺了幾下，就把腳伸進了怒吼著的龍嘴裏。魔龍“哢嚓哢嚓”嚼了幾下，把女妖的腳趾咬得粉碎。可是，女妖卻趁勢堵住了它的鼻子和喉嚨，使它幾乎窒息過去。它喘息著想呼吸一點空氣，可是辦不到。於是，它的翅膀僵硬了，隻聽一聲轟雷般的巨響，魔龍倒在船上，壓死了騎它的女妖。甲板上流了一攤鮮紅的血，伏麗西衝過去想把莫茲救起來，可是，這家夥卻像一條鰻魚一樣滑進了海裏，在血紅的海浪裏消失了。
魔龍倒下去時砸壞了艦艇，艦艇裏到處都漏起水來。眼看船就要下沉了，伏麗西隻得跳進海裏，遊著離開了。傍晚，她遊到一個陌生的海岸邊，正要上岸，突然看見莫茲也浮出了水麵，還用海藻包紮著傷口呢。莫茲揮舞著龍骨做的劍，原來她已回到沉船上，結果了魔龍的性命。可是，伏麗西身邊沒有武器，眼看就要死在女妖手裏。突然，一線月光滑到她手上，輕聲對她說：
“我就是你的寶劍。”
伏麗西連忙把寶劍浸到冰涼的泉水裏，等著她的敵人。莫茲舞著劍跳過來，於是，龍骨劍和月光寶劍激戰起來。龍骨劍發出巨響，月光寶劍發出清脆的錚錚的響聲。伏麗西急速地旋轉著寶劍，一下子刺中了女妖的心髒，女妖怪叫一聲，搖晃著，可她卻把龍骨劍也刺進了仙女的喉嚨，仙女呻吟著倒在地上。
莫茲感到月光寶劍徹骨的寒氣透進了她的血管裏，她用盡力氣想溫熱自己有毒的血液，她在馬刺上摩擦著龍骨劍，突然，劍鋒冒出點點火星，火星燃著了她那蓬亂的長發，一瞬間，她變成了一個怪叫著的火把，身上散發出如同燒焦的野味那樣刺鼻的臭氣。不一會兒，在燒焦女妖的地方出現了一攤油脂，這就是莫茲留下的全部東西了。
一隻小鳥飛到伏麗西的傷口上，用嘴止住了血；一隻蜘蛛在她的傷口上織了一個網作為包紮布。伏麗西吻了一下月光寶劍，立刻感到恢複了力氣。她站立起來，灑了幾滴泉水和幾個花瓣在莫茲留下的油脂上。然後，她唱著歡樂的歌，舞著月光寶劍走向了明媚的遠方。