卡拉瑞斯是一個為了間諜事業而願意隱姓埋名一輩子的人，但在這次行動中他突然變得熱衷於拿破侖式的壯舉。他不僅親自製訂了費利克斯計劃，而且任命自己為整個行動的總指揮。
卡拉瑞斯帶領著一個由許多著名間諜組成的小分隊穿過直布羅陀海峽來到西班牙大陸，察看地形並製訂作戰計劃。也許曆史上從來沒有過如此豪華的間諜陣容：德國反間諜機構的頭目（卡拉瑞斯），他的高級助手漢斯·皮克布魯克上校，德國在西班牙間諜的總頭目威爾漢姆·雷森司令官（他化裝成一個成功的馬德裏商人）。
狂熱的卡拉瑞斯派了大批的偵察人員去直布羅陀附近，其中有許多還滲透到了西班牙。一時間，去西班牙成了阿勃韋爾內部的時髦，為了在西班牙的名勝古跡中放鬆自己，好多與費利克斯計劃毫不相幹的間諜都爭著前去。
到1940年年末，整個直布羅陀地區的防禦情況已經被詳細地繪製下來，甚至包括機槍和水雷的位置。但是，所有的工作都變成了浪費，因為希特勒突然放棄了奪取直布羅陀要塞的計劃。迄今為止，還沒有找到他放棄這個計劃的真實原因。
1941年的春天，戰爭的陰雲密布在太平洋上空。總部設在東京郊外的日本帝國總司令部完全沒有意識到美國軍隊已經破譯了他們的密碼並且在監聽他們的無線電信號。代號為“魔術”的行動就是美國情報機構專門截獲和破譯日本最高機密的行動。
這項工作由設在夏威夷的海軍作戰情報局和美軍特殊情報服務局聯合進行。前者由海軍上尉約瑟夫·雷伏特領導，後者由著名的年輕譯碼學家威廉·佛萊德曼陸軍上校指揮。
在人員不足的情況下破譯大量的日本無線電信號是一項非常繁重的工作，但是，大量截獲的情報表明，在官方宣布中立的美國，尤其在華盛頓特區，聚集了大量的日本和德國間諜。情報還表明，在羅斯福政府中有數量不詳的高官在有意或無意地為東京或柏林提供高級情報。
華盛頓的日本大使向東京彙報說有“J”和“W”這樣兩個人，他們能夠靠近總統及其夫人，是日本可靠的情報員。那麼這兩個人到底是誰呢？是總統的社交熟人？是政客還是羅斯福政府中身居敏感部門的高官？
1941年5月，住在華盛頓的日本間諜頭目、狡猾的日本大使向總部彙報說用於發展情報事業的50萬美元已經收到。那麼，在華盛頓誰是這筆巨款的收款人呢？日本大使在他官方的大使館裏控製了整個西半球的日本間諜。
5月19日，這個畢業於美國布郎大學的日本大使在校友會上，認出了兩個以前的同班同學，其中，“W”在美國外交部歐洲司供職，另外一個是著名的議員。這個日本人說這兩個人對他很有用，“有用”究竟是什麼意思？
胡佛領導的高效的聯邦調查局和軍隊的情報機構對這些華盛頓高官有意或無意地幫助日本和德國的行為進行監視了嗎？這些問題都無從知道了。
是英國出賣了荷蘭間諜嗎？
二戰期間，納粹德國一舉逮捕了56名為英國效力的荷蘭間諜，並將他們中大多數人秘密處死。至於納粹情報部門當年究竟是如何得知這些荷蘭間諜身份的，英國方麵為何對此無動於衷，一直以來都是一個不解之謎。
當年那批荷蘭間諜最後一名幸存者提供的說法稱：英國情報機關當年是將計就計，以犧牲荷蘭間諜為代價，蒙騙納粹德國，讓後者誤以為荷蘭便是盟軍大舉反攻的對象。這名幸存者名為胡柏·勞沃斯。他是一名為同盟國英國效力的荷蘭間諜，1942年3月被納粹逮捕。被捕之後，他出於無奈向納粹提供了一些情報，可是在給倫敦方麵發送的電報中，他暗中摻雜著一些密碼，以期暗示倫敦英國特別行動處總部引起注意，自己已經處在德國人的掌控之中。可是英國方麵沒有任何反應。結果納粹一舉將56名荷蘭間諜擒獲，他們中大多數人後來送入納粹集中營中被折磨而死或者秘密處決。更令人疑惑的是，英國特別行動處保存在其倫敦貝克街總部的大量戰時檔案已經於1946年毀於一場莫名的大火之中。
長久以來，荷蘭間諜當年是否被英國刻意“出賣”給納粹德國成了一個曆史懸疑，有人認為這隻是英國特別行動處的一個不應有的疏忽，但是多數荷蘭曆史學家卻認為，英國特別行動處明知自己培訓的荷蘭間諜已經落網的消息，可是假裝視而不見，以便使德國相信荷蘭正是盟軍大舉反攻的焦點所在。