周副主席提出了聯合蔣介石的前提條件。
“周先生，如果不能爭取到蔣介石參加抗日，僅靠我們的力量，恐怕……”張學良堅持著，必須聯合蔣介石共同抗日。
“張先生，聯合蔣介石集團抗日這一問題，事關我們**的方針政策，我個人不能擅自決定，不過，我願意把你的意見帶回去，提請我們的中央，鄭重考慮決定後再作答複，你看可以嗎？”
張學良提出的聯合蔣介石共同抗日的事情，周副主席沒做正麵答複，蔣介石一日不放棄攘外必先安內的方針，就沒有同他聯合的必要，這是不可調和的。
見周副主席在這一點上很堅決，張學良沉默了一會，道：“周先生，我等候你們的中央決定。”
“張先生，在事關民族生死存亡的時候，為了民族大計，為了抗日大計，我想，我們最終會求同存異，並肩作戰，共同抗日的！”周副主席自信地道。
“周先生，我期盼著這一早日到來！”張學良。
……
窗外細雨蒙蒙，室內燈火通明。
雙方友好的會談，一直進行到第二淩晨時才結束。
最終，雙方代表求同存異，既真誠，又坦率，最後形成如下八項共識：
（一）關於組織國防政府和抗日聯軍問題。
張學良同意這是中國當時的唯一出路，對於《八一宣言》中的十大政綱，則表示等加以研究後再提出意見。
（二）關於紅軍的集中問題。
張學良承諾，讚助紅軍集中河北；四方麵軍出甘肅，東北軍可以讓路；至於二、四方麵軍北上路線問題，因須經過民黨中央軍防區，張學良願意從中幫助斡旋。
（三）東北軍方麵派出赴蘇代表，取道歐洲前往；**方麵的代表由張學良負責保護，從新疆前往蘇聯。
（四）關於停止內戰問題。張學良表示完全同意，並謂紅軍一旦與日軍接觸，則全國停戰運動將更有力量。
（五）在張學良未公開表明抗日以前，不能不接受蔣介石命令進占蘇區。為此，張準備以王以哲軍入膚施，沿路築堡，雙方交通仍舊。如此一個月後，再看形勢展決定。
（六）關於通商問題。普通貨可由紅軍設店自購，軍用品由張學良代辦，子彈可由張學良供給。
（七）雙方互派代表常駐。
（八）張認為紅軍去河北恐不利，在山西亦難立足，不如經綏遠較妥。但如紅軍決定出河北，張可通知萬福麟部不加阻撓。
會談相當成功。
周副主席出時，**中央早有指示，不要與張學良就對蔣介石的態度問題上進行爭論，先爭取與張學良就一般合作問題達成諒解。
因此，能夠與張學良在對蔣問題上采取這樣的迂回妥協，雙方達成八項共識，周副主席已經相當滿意了。
談判結束以後，周副主席一行離開膚施返回川口，於第二回到瓦窯堡。
通過這次會談，周副主席與張學良彼此之間都留下了非常深刻的印象。
周副主席與張學良會談時，在通往日本的客輪上，馮晨和尾崎秀實兩人，除了下下圍棋，便是在一起交流中日文化。
通過一日來的交流，馮晨、尾崎秀實二人不僅增加了相互間的了解，而且兩人的友誼又向前邁進了一步。
第二上午，客船已經航行在日本海域。
客輪的8房間裏，馮晨同尾崎秀實下了盤圍棋，然後一同相約來到甲板上。
剛剛登上甲板，一個熟悉的背影，映入馮晨的眼簾。