鄭蘋如被抓的這段時間內，馮晨一直在暗中忙著竊取“日汪密談”文件和采購藥品的事情，安誌達的布置的三項任務種，馮晨認為最重要的還是采購藥品。
安誌達布置的第一項任務是取得汪精衛同日本人會談的文件內容，這個任務對於馮晨來相對容易的多。
因為日方與汪精衛集團所有會談文件的簽署，都是以興亞院為主導的，馮晨又是上海興亞院的成員，有機會接觸到會談內容。
爭取日本支持是汪精衛建立政權的最重要前提。
對汪精衛等人來，沒有日本的許可，他們什麼事也辦不成，所以他們積極向日本乞憐，以換取組織偽政權的可能。
5月份，汪精衛便率周佛海等大漢奸嘍囉，前往日本談判建立偽政權的條件，大致意向已經談妥。
雖然日本在華有直接利益的各機關，如陸軍省、海軍省、外務省、興亞院等在幫助汪精衛建立一個統一的漢奸政府問題上是一致的，可是在一些細節方麵，如怎樣保證本機關在以後對華決策中的主導權，如何利用此次機會迫使汪精衛出賣更多的中國權益等問題上卻有很大分歧。
為統一意見，日本政府在與汪精衛等會麵前，召開了由首相平沼騏一郎主持的“五相會議”，協議通過了《樹立新中央政府的方針》，作為與汪精衛談判時的依據。
該方針規定，未來的“中央政府”須由汪精衛、吳佩孚、其他變節的重慶政權分子、已有的臨時和維新兩個漢奸政權等共同組成。
這個政權，必須事先完全接受日本所提《調整日華新關係原則》，同時還提出了許多日本在華的“特殊要求”。
在談判中，汪精衛麵對日本的酷苛要求也頗感失望，不甘心隻做全無實權的傀儡，他要求日本能遵守“尊重中國領土主權完整”的諾言，幫他組成一個統一的、有實權的、一定程度上“獨立”的“中央政府”，並做了有限度的抗爭。
但在日本的軟硬兼施之下，汪精衛最終不得不放棄自己的設想，“沒有達成實質性的協議”，幾乎是空手而返。
日本對汪精衛集團采取的是步步引誘的策略，所索取的要求也是層層加碼，日本人在偽政權成立前，利用漢奸們急於粉墨登場的心理，再次進行敲詐。
興亞院以汪日雙方要“締結條約奠定基礎”為借口，製訂了《日華新關係調整綱要》等文件，作為汪精衛必須接受的酷苛條件。
《日華新關係調整綱要》的內容中，包括了日本對中國的一切都有控製權，連今井武夫等日方人員也覺得條件太嚴苛，違背了日華雙方的重光堂密約。
這份綱要，超出了第三次近衛聲明的精神，不過是赤裸裸地暴露了日本帝國主義設想的要求而已。
11月份，日汪之間依興亞院的條件為基礎再次進行談判，汪精衛等對日方的貪得無厭感到震驚，他提醒日本注意，所提條件“似與近衛聲明宗旨有相當差異”，一些人為此痛感失望，已脫離“和平陣營”。
談判過程中，汪精衛希望能得到較多的“獨立自主權”，以裝飾門麵，而日方則強迫汪精衛全盤接受，一度發生了激烈的爭辯，致談判中斷。
談判一直持續了將近兩個月，日方隻在細節上稍有退讓，汪精衛在日本軟硬兼施的威逼之下，被迫在自稱為“賣身契”的密約上簽字。
汪精衛以全盤接受日本的酷苛條件，換取了日方對其組織漢奸政權的支持。
日本依密約獲得了在中國政治、經濟、軍事等方麵的各種特權，由於條約太酷苛，暴露了日本滅亡中國的野心，雙方約定對其內容“永不公布”。