禮花點燃，不想沒有成功，大家很失望。偏巧禮花墜落後掉在李天王的麵前，李天王被炸得滿臉烏黑，無計之下偷了一小孩家的衣服。魚日的最後一計——鮮花傳情，感動了三姐。不料，身著便裝的李天王赫然出現，欲將公主們帶回天庭，公主們和金吒不從，李天王便以殺了自己逼迫金吒，左右為難的金吒為不負三姐，毅然揮槍自盡。李天王受到了刺激，瘋了。
望著麵如死灰的金吒，大家無計可施。三姐的話點醒了食神，食神回憶了金吒的弟弟哪吒死而複生的經過，三姐看到了希望，在食神和大姐的護送下帶著金吒去昆侖洞求麒麟子師傅。
此時，北方發生旱情，災民遍地，龍王的法力也失效了。太守正為旱情發愁，賈大人以妖術讓其信任自己是神仙，可解救天災，答應築神壇迎駕師祖陰蝕王的到來。