企鵝小寶對自己總是這身黑白兩色的外套早就厭倦了。他多麼羨慕隔壁籠子裏的鸚鵡呀，瞧他那身五顏六色的羽毛有多美啊！
一天，管理員給他們喂食後，忘記鎖門了。企鵝小寶在其他企鵝睡熟以後，悄悄溜出了鐵籠。他恰巧來到了油漆工的工作室，用刷子蘸著各色油漆，塗到身上，把自己打扮得漂漂亮亮。他悄悄地回到了鐵籠，在水池裏看到了自己的影子，感到很滿意，便躺到地板上，舒舒服服地睡著了。他睡得好沉、好香，因為他實現了自己的願望。忽然，他被同伴哄笑聲吵醒了。企鵝小寶想站起身來，好好展示一下自己的新衣。糟糕，他被油漆粘在地板上了。他掙紮著站起來，一些羽毛被扯掉了，腳也並攏地粘在一起，一下又摔倒了。企鵝小寶望望這個，瞧瞧那個，正在發愣，這時，衝過來兩隻強壯的企鵝，不由分說地抓起他，撲通一聲扔到水池裏。接著，他倆也跳進池裏，不停地用他們的鰭形肢拍擊著水麵，使水沒頭沒腦地衝到他的臉上、身上。他看到身旁的水漸漸混濁起來。
過了好一陣子，企鵝小寶身上的油漆才被衝掉了。企鵝小寶試了試，已經能遊泳了，而且能爬到岸上來了。他抖動了一下身體，低頭瞧了瞧發現自己又恢複了原來的樣子：背披黑衣，腹呈白色，還間雜有一兩條黑色橫紋。從此企鵝小寶再不討厭這身衣裝了。