有一次，山貓到森林裏散步，遇見了一隻紅狐狸。山貓心想：“狐狸比我壯多了，而且聰明伶俐，能和狐狸做朋友，說不定還跟老虎攀上了親戚。”於是山貓就謙卑地向狐狸打招呼：“啊，親愛的狐狸先生，你好嗎？好高興能見著你。”狐狸先生是一個驕傲的家夥，他看見向他打招呼的竟然是一隻不起眼的小貓，就很不高興地說：“哦，是你啊，我正要去拜訪虎太太，別擋了我的路。”
山貓趕緊向狐狸說：“親愛的狐狸先生，我一直很崇拜你。我想向你請教一個問題，你是怎樣度過這饑荒的日子的？”那滿身都寫滿了“驕傲”二字的狐狸把山貓從頭到腳端詳了半天，不知道該不該回答這個問題。最後狐狸說：“哦，你這個愛摸胡子的家夥，你這個花呆子，你這個愛追逐老鼠的小醜，你這個常常挨餓的小東西，你有資格問我嗎？你學過什麼嗎？你又懂多少本領呢？”山貓謙虛地說：“我隻有一種本領。”狐狸問山貓：“你居然還會一種本領？那麼，你究竟有哪種本領呢？”山貓說：“如果狗從我後麵追過來，我能爬到樹上躲開它。”狐狸聽了哈哈大笑起來，然後說：“你這個膽小的家夥，隻知道躲避和逃跑。告訴你，對付狗，我有100多項本領，還有滿滿一袋子的計策。”
就在驕傲的狐狸誇誇其談的時候，一群獵狗趕了來。山貓對狐狸說：“朋友，現在就看你有什麼錦囊妙計了，多動腦筋想想看，趕緊找一條逃生之計吧，對我來講就看這一招了。”話音剛落，山貓縱身跳到樹上，爬了上去。這隻狐狸隻得動腦筋想辦法了，然而，他想出的上百條計謀根本不管用，不得已隻得鑽進許多個窩穴，上百次把這群獵狗引入歧途。狐狸到處尋找安全隱蔽之處，卻沒找到一個像樣的地方。在受到煙熏和獵狗的追咬後，狐狸冒險鑽出了地麵，隨即被兩隻動作利索的獵狗一擁而上咬住咽喉，活活地被咬死了。