破曉之戰過去一年後，奧拉斯米利亞大陸上人族的戰爭越發強烈，死亡的恐懼彌漫著這個世界，戰爭的硝煙布滿了整個大陸，世界秩序處於一片混亂。
因為那次“緣分”勾結黑暗之王，還有原魔魂帝國成員“香吻”為黑暗帝國右護法，導致人族各國損失慘重，縱然黑暗之王被再度封印，但威脅仍然存在。為了防止魔魂帝國再次出現叛徒，“天神ak”在會議上宣布，暫時解除魔魂帝國監視各國的任務，並且禁止大部分魔魂帝國的軍隊執行監察、出征等行動。
在天神的建議下，十幾個大小人族帝國、獸族、精靈族以及魔魂帝國的人員創建了聯合國議會，聯合國議會的目的是為了宣布某些決定，並且商討一些重要事件，但實際上魔魂帝國提出的意見幾乎全被駁回，雖然議會上仍有魔魂帝國的成員，但實際上他們隻是給帝國內部傳遞議會上的決議而已，議會原本的目的是保持秩序，雖然沒能按照理想的樣子發展。
雖然成立了聯合國議會，但實際上操作議會的幾乎是那幾個人族大國，而這幾個人族大國為了獲得議會的主權，他們不斷尋找理由發動戰爭，削弱其他各國的戰鬥力，加強自己的武裝力量，有很多小國因為承受不住巨大的戰爭代價，從而選擇屈服於那些大國，為了避免戰爭。
而作為與黑暗帝國直接對抗的兩大人族帝國，那摩爾特帝國和斯托爾克帝國，則成為了聯合國議會的至高議會成員，他們決定著重要事情的執行權。但這兩個國家卻是最為愛好和平，但戰亂他們卻無力阻止，但他們可以不參與亂戰。
而參與戰亂的國家，有莫迪爾曼提帝國、澤爾曼德拉特帝國、科勒洛瑪斯帝國以及瓦拉寇瑞芬帝國，這四大帝國在世界各地挑起戰爭，但為了獲得最後兩個聯合國高層的位置，他們不得不尋找最好的盟友來幫助。
戰火燃遍了所有人族的領土，而此刻的獸族和精靈族卻因為與人族兵力懸殊，所以他們根本沒參加過動亂，在所有人看來，這兩個族群一直處於和平生活的狀態，絲毫沒有受到影響。
但在這和平的表象下，卻隱藏著可怕的邪惡！
就在所有帝國對抗黑暗帝國的時候，獸族已經發生了巨大的變化，血狼氏族、龍魂氏族、瘋麵氏族、碎盾氏族、索爾曼氏族、德拉克氏族以及天吼氏族已經被統一了，其餘氏族不是被俘就是被驅逐，而此刻獸族的大酋長已經變成了一個不知名的獸人。
精靈族也同樣發生了很大的變化，新任精靈族精靈王希望與外界進行溝通，讓精靈族不再這麼自我封閉，但仍有幾個大德魯伊、自然長老還在反對，但大部分精靈都同意這麼做。
而精靈族大祭司泰爾蘭薩.語夜和精靈族守護神賽納瑪斯卻認為精靈族應該先把獸族的問題放在首要，其次再考慮與聯合國進行關於貿易的協商。
破曉1875年8月27日，獸族大軍攻破神墓帝國首都的大門，而神墓帝國領主“麵包”以及神墓帝國高層幾乎全都在魔魂帝國首都，與“緣分”和魔魂帝國高層商議著如何處決世界混亂的問題，所以神墓帝國首都內幾乎沒有幾員大將在，帝國首都很快就被攻破，軍隊和僅存的戰將此刻悉數被俘虜。
通訊員也在兩天後通知到了“麵包”，但為時已晚，首都已經淪陷，“麵包”想要帶領殘餘的部隊以及身邊的高層，向獸族發動反攻。但就在此刻，卻接收到聯合國傳來的消息，說獸族入侵神墓帝國的目的，是因為神墓帝國在對抗黑暗帝國的時候根本沒有出過力，從而懷疑神墓帝國與黑暗帝國有所勾結，而派遣的使者則已經被“殺害”，所以才出動部隊“處理”神墓帝國。