1、美人魚又朝海邊遊去，停在距離岸邊不遠的地方，自信地說：“這回總該聽到了吧！”王子搖搖頭說：“還是隻有水聲和風聲。”這一回美人魚把他帶到海岸上，說：“這次你再聽不到，我也沒有辦法了。”王子說：“還是聽不到。”過了一會兒果然聽到了，王子從上衣兜裏掏出絨毛，一下子變成黃蜂飛走了。
2、美人魚急壞了，滿世界到處找他，可是怎麼也找不到。此時，王子已變成黃蜂飛到公主的衣兜裏了。公主頓時有一種莫名其妙的感覺，趕快跑回王宮。剛一進門，王子就從她的衣兜裏跳出來現出原形。公主十分驚訝，說：“啊！怎麼是你！”王子想對她解釋，卻被公主打斷了：“沒時間了，快到宮殿去。”