“當年你為何詐死？難道真的就因為那件寶物嗎？你我兄弟的情誼，真的還比不上那樣寶物嗎？”
雲皇看著眼前的故友，忽然搖了搖頭：“沒有想到你……”
老者看著雲皇，知道對方已經看出自己命不久矣，卻並不解釋當年的事情：“兄請坐，喝一杯我這裏的清茶！”
“好！”
雲皇和故友相對而坐，慢慢地品嚐著普普通通的清茶，思緒卻回到了當年兩個人一起闖蕩四方的時候……
“月魔，你可知道蓮兒那小妞的下落嗎？”
“自然知道，”月魔看著天機老人，不知道對方到底隱瞞了什麼，於是開口問：
“為什麼蓮兒也會向著你說得地方移動，是你做了手腳嗎？”
“月魔，你為何到了此時還不相信我，罷了，很快你就會知道事情的真相了！”
月魔和天機老人了解到雲霄開始前往黃河上遊的大瀑布，一個有點擔心，一個卻十分開心。雲霄沿著黃河邊飛行，漸漸地離開了風陵渡口的範圍，這才明白天空中為何沒有星星，體形龐大的無邊無沿的太歲古王將風陵渡口一帶的天空完全遮住了。
黃河水一路奔騰著衝向遠方，渾濁的河水內隱藏著不少的水怪，這些水怪蟄伏與水底，不敢輕易露麵，河對岸卻是燈火通明。
在一處較為隱秘的怪石嶙峋的地方，一名身穿黑袍的男子向著眼前身穿全套黑色甲胄的男子躬身回稟：
“啟稟教主，一切都在按照計劃進行！”
“做得好，盡量從對方抓到更多的修士和凡人來，正一門的笨蛋已經全軍覆沒了，今後你們在與我們的人聯係一定要更加小心，前往不能在被那些老頑固發現了。”
身穿黑色甲胄的男子說到這裏，忽然聲音變得極為嚴厲，而且有些扭曲，帶著幾分戾氣，似乎變了一個人一樣：“傳令下去，誰若是在不小心走露了風聲，壞了本教主的大事，本教主一定要他求死不能求死不得！”
男子說著將手中的一個骷髏頭骨捏碎，嚇得麵前的黑袍屬下頓時顯得有些驚慌失措：“教主息怒，屬下一定告知其他長老嚴格約束下屬，絕不敢有違教主之命！”
“好了，你去吧，本教主有些累了！”
被稱作教主的男子聲音重新恢複了原樣，轉身回到身後的黑色蓮花寶座上坐下，黑袍男子躬身行禮：“屬下告退！”
黑袍男子走了不久，端坐於黑色蓮花寶座上的男子，似乎是自言自語：“怎麼樣？你還不把事情的真相說出來嗎？”
“你妄想，哈哈，我們聖教的秘密豈能告訴你這個人類的叛徒！”
教主似乎聽到了這世間最可笑的事情，不禁冷笑不止，笑了好一會才又說道：“我們是人類的叛徒，你們這些妄圖覆滅人類的家夥又是什麼？”
天穹之上，中青天一處飄渺如同仙境一般的地方，一名蒙著麵紗的女子來到一處飛瀑前，輕啟貝齒：“啟稟尊主，我們潛入人類世界的計劃被破壞，屬下請求尊主在派給我幾名幫手！”
女子對著飛瀑等了好久，隻是看到飛瀑後麵的鏡子顯示著一片的霧氣，其他什麼都沒有顯示出來。她此時還不知道，鏡子傳訊抵達的另一個空間，另一麵鏡子所在的地方，已經被各種模樣奇怪，凶狠的怪獸占據了。
這些似狼、似虎，似熊，似豺的怪獸極為凶狠，身上漆黑猙獰的鱗甲不時的飛出，不久有重新變作本體的樣子，隨著這些新誕生的家夥吞噬其他生命體，很快又可以分裂出新的個體。
在一片金色的雲海之中，一片巍峨廣袤的宮殿時隱時現，在這些宮殿附近，一些水晶打造的戰船上，羅列著一隊隊穿著金甲的武士。
盡管負責守衛這些宮殿的守衛和戰船比入侵的怪獸更多，但是這些不知道從什麼地方闖入的怪獸卻無法被殺死。
一隻隻怪獸被戰船上的炮灰擊中後，立即粉身碎骨，好似沙塵一樣散去，不久這些沙塵重新凝聚在一起，恢複原樣，但卻變得更加凶狠和難以殺死。