北宋崇寧年間，山東濟府鄆城縣境內，宋江做為押司替縣令運送神石，他江湖人稱及時雨宋江，喜歡結交江湖豪傑，濟人之貧，周人之急，扶人之困，隻要有人投靠他，從不推辭，又稱呼保義。押送隊裏入雲龍公孫勝之後找到宋江，給他講了一個故事，故事裏說洪太尉放出了三十六天罡星，七十二地煞星，並說要送他10萬貫財富，它就是生辰綱，而星主正是宋江。公孫勝勸宋江不成而走，宋江回去後被縣令時文彬告知大明府要治他的罪，叫他限期捉拿公孫勝。插翅虎雷橫在破廟中遇上正在熟睡的赤發鬼劉唐，雙方打了起來，劉堂被拿下，他們直奔托塔天王晁保正家中，劉唐也是來找晁蓋的，都是為了那10萬生辰綱的事兒。
晁蓋將劉唐救下，宋江一個人去了石碣村。劉唐提刀來追雷橫，兩個打了起來，智多星吳用趕到後沒拉開，還是後來趕到的保正將他們倆拉開，晃蓋和吳用商量取生辰綱。公孫勝找過阮士三兄弟之後，來到晁蓋家中，隻要晁蓋同意劫那生辰綱，他們也願意參加。埋伏在石碣村的朱督頭被阮士兄弟帶入蘆葦蕩中，他們和吳用一起回到家中吃酒，共商取生辰綱的事兒，隨後公孫勝來趕來了，他們一起去了姚蓋那兒，七人共拜天地，結為異姓兄弟。
八十萬禁軍教頭林衝在街上陪媳婦吃飯，遇上這抱答不平的賬下兄弟九紋龍史進。早年史進在陝西無意間遇到了他的師傅（以前的八十萬禁軍教頭王教頭），並得到了真功夫，實際上是王進想讓史進替他完成忠義朝廷之事。史進喝多後在公共場合大罵高俅，他師傅王進死了。林衝被太尉高俅叫去說押送生辰綱的事情，他還當從被人羞辱，林衝氣得假裝舊病發作，史進知道後準備離開官府回老家。高太尉的兒子高衙內在大街上欺負林衝的娘子，林衝氣憤萬分，但還是忍住了。
九紋龍史進在去找他師傅墳的途中遇上魯提轄，不打不相識，在魯提轄幫助下他找到了師傅王進的墳。魯提轄在酒店喝酒時聽到女子的哭泣聲，經過詢問得知這對父女的悲慘生活經曆，他大為惱火，要去殺了鎮關西，在史進的勸說下他打算先調查清楚再說。魯達回去之後知道告官無望，他無可奈何，他在想自己如何回去麵對金翠蓮父女。
魯達拿出了自己身上的銀子，又從史進那兒借來銀兩給金翠蓮父女兩個，派史進去送他們父女倆回東京老家。魯達來到鄭屠戶的肉店裏，要十斤瘦的、十斤肥的再加十斤軟骨，這徹底激怒了鄭屠戶，魯達三拳將鎮關西打死，為街市除了一霸/，打死鎮關西後，他回去收拾行李悄然離去。官府派人去捉拿他，發了全國輯拿文書。高衙內整日茶飯不思，他一心想著林衝的娘子，手下人給他出主意讓林衝好友陸謙幫忙，陸謙因懼怕高俅被迫去找林衝，在喝酒的林衝從丫鬟那兒知道娘子被高衙內欺負，他急忙去救，高衙內見林衝到來趕快逃走。