赫連勃勃
是鐵弗匈奴部人，是匈奴右賢王去卑的後代，與前趙光文帝劉淵同族。赫連勃勃的曾祖父劉虎，在前趙昭武帝劉聰在位時，因是宗室的緣故被封為樓煩公，任安北將軍、監鮮卑諸軍事、丁零中郎將，雄據肆盧川。劉虎被鮮卑拓跋部首領拓跋猗盧打敗後出居塞外。赫連勃勃的祖父劉務桓招集部落，其部再次強盛。後趙皇帝石虎派遣使任劉務桓為平北將軍、左賢王、丁零單於。赫連勃勃的父親劉衛辰入居塞內，前秦天王苻堅任命他為西單於，督攝河西各族，屯駐在代來城。
到前秦分裂時，劉衛辰擁有朔方之地，軍隊有三萬八千人。後來北魏軍隊前來攻打，劉衛辰命令他的兒子劉力俟提抵抗，被魏軍打敗。魏軍乘勝渡過黃河，攻克代來，俘獲並殺死劉衛辰。赫連勃勃便投奔叱幹部。叱幹他鬥伏打算把赫連勃勃送給北魏。叱幹他鬥伏兄子叱幹阿利原先戍守大洛川，聽說準備送走赫連勃勃，於是飛速前去勸諫說：“鳥雀在走投無路時投入人的懷抱，尚且應該幫助免於禍難，何況赫連勃勃國破家亡，向我們歸順呢？即使容不下他，也應該由他投奔別處。現在抓起來把他送給北魏，不是仁者所為。”叱幹他鬥伏害怕被北魏責罪，沒有聽從。叱幹阿利暗中派出勇猛之人在路上把赫連勃勃搶走，把他送到後秦的高平公沒奕於那裏，沒奕於把女兒嫁給赫連勃勃。
赫連勃勃身高八尺五寸，腰帶十圍，生性善辯聰慧，風度儀表很美。後秦皇帝姚興見到他，非常驚奇，對他深表敬重，任命他為驍騎將軍，加任奉車都尉，經常參預軍事與國政的大事，對他的親寵和厚遇超過功臣和老臣。姚興的弟弟姚邕對姚興說：“赫連勃勃天性不仁，難以親近。陛下對他寵遇太過分，臣下對此有些疑惑。”姚興說：“赫連勃勃有匡時救世的才能，我正要用他的才藝，和他一起平定天下，有什麼不可以的！”
於是任命赫連勃勃為安遠將軍，封陽川侯，讓他幫助沒奕於鎮守高平，把三城、朔方的雜夷以及劉衛辰的部眾三萬人分給他。讓他為攻打北魏而偵察敵人。姚邕極力規諫，認為不能這麼做。姚興說：“你怎麼知道赫連勃勃的性情脾氣？”姚邕說：“赫連勃勃傲慢地奉事主上，殘忍地治理軍隊，貪婪暴虐不講親情，對於去留看得很輕，如果親寵他超過分寸，最終會成為邊境上的禍害。”姚興這才作罷。
義熙二年（406年），姚興任命赫連勃勃為持節、安北將軍、五原公，把三交五部鮮卑以及雜族共二萬多部落配給他，鎮守朔方。當時河西鮮卑杜崘向姚興進獻八千匹馬，渡過黃河，到達大城時，赫連勃勃把馬匹扣留下來，召集他的三萬多人假裝去高平川遊獵。同年，赫連勃勃襲擊並殺死他的嶽父沒奕於，兼並沒奕於的軍隊，人馬達到數萬人。
義熙三年（407年），赫連勃勃叛秦自立，自稱天王、大單於，赦免境內罪犯，建元龍升，設置和任用百官。赫連勃勃認為匈奴是夏後氏的後代，故國號大夏。任命其長兄赫連右地代為丞相、代公，次兄赫連力俟提為大將軍、魏公，叱幹阿利為禦史大夫、梁公，弟弟赫連阿利羅引為征南將軍、司隸校尉，若門為尚書令，叱以韃為征西將軍、尚書左仆射，乙鬥為征北將軍、尚書右仆射，其餘的人依次授任官職。
同年，赫連勃勃討伐鮮卑薛幹等三部，打敗三部，一萬幾千人投降。再前往討伐後秦三城以北的各處邊防駐軍，殺死後秦將領楊丕、姚石生等。赫連勃勃的各將領勸諫說應堅守，赫連勃勃不聽，各將領又對赫連勃勃說：“陛下準備要統治天下，往南攻取長安，應該首先鞏固根本，使人心有所依托，這樣以後大業才可以成就。高平險阻堅固，山川肥沃，可以作為國都。”
赫連勃勃說：“你們隻知其一，不知其二。我大業草創，軍隊不多，姚興也是當世的雄傑，關中還不能圖謀。而且姚興的各方鎮都服從命令，我們如果專心固守一城，他們一定會合力對付我們，我們的軍隊不是他們的對手，很快就會滅亡。我們風雲般急速前去，出其不意，他們救援前軍我們就攻打後軍，救援後軍就攻打前軍，使他們疲於奔命，我們則從容自若，不出十年，嶺北、河東就會全部歸我所有。等到姚興死後，再逐步地攻取長安。姚興的兒子姚泓是個平庸懦弱小兒，擒獲他的計謀策略，已經在我的算計之中。從前軒轅氏也曾經有二十多年遷居無常，難道單是我一個人嗎！”於是侵犯掠奪後秦嶺北地區，嶺北的各個城門白天不敢打開。姚興感歎說：“我不采用姚邕的話，以致到如此地步！”