原來三人從城外軍營歸來，聞聽劉備被曹操請了去，皆慌了手腳，這才急忙趕來。馨兒見他們來勢洶洶，便看了一眼曹操，悄悄地退了出去。
“誒？你們三個怎麼來了？”劉備詫異的問道。見曹操不動聲色，張飛拱手說道：“聽說哥哥被曹大人請來飲酒，我等特來舞劍助興！”說罷，不顧眾人，徑自拔劍起舞，此時，他已有殺害曹操之心。正在這時，隻見許褚、夏侯淵以及曹仁、曹洪尾隨馨兒快步而來。見此情景，夏侯淵大聲說道：“舞劍必須有對，我願與張將軍同舞！”說罷，拔出寶劍，飛身上前與之對舞。張飛目視關羽，關羽會意，亦拔劍助舞。這邊許褚見了，惱起了性子，與曹仁、曹洪皆拔出劍來，趙雲亦拔劍，皆大呼道：“我等當群舞，以助一笑！”言訖，俱飛身上前拚鬥在一起，刀光劍影便於亭前瞬間展開。
曹操依舊不露聲色，但劉備卻按耐不住了，隻見他快步穿過眾人劍陣，在關、張等人驚訝的眼神中徑自來到其麵前，伸出手去一把將張飛手中的寶劍奪了過來，隨即厲聲喝道：“二弟、三弟休得無禮！！我與曹大人勝似兄弟，在此飲酒談心，並無猜忌！此又非‘鴻門宴’，何用舞劍？不棄劍者立斬！”聞聽此言，關羽、趙雲棄劍於地，張飛則悶悶不樂的退下身去，將頭扭到了一邊。夏侯淵等人目視曹操，曹操點頭，眾人這才將各自的佩劍收了起來。
曹操大聲笑道：“我與玄德情似兄弟，爾等勿疑！”說罷，賜酒與眾將，眾將拜謝。
須臾席散，劉備辭別曹操歸於住處。路上，關羽以袖擦汗，輕聲道：“聞聽曹操約見大哥，恐其有相害之意，險些驚殺我們三個！”“即便如此，三弟也太衝動了！方才若殺了曹操，我等如何脫身？皆死於此處矣！”聽劉備如此責備，張飛連忙笑道：“大哥說的是，小弟知錯了！”正所謂伸手不打笑臉人，見他如此模樣，劉備也不好再說什麼。既歸住處，劉備以席間之事相告，三人問是何意。劉備笑道：“曹操是在試探我！如果讓他知道我是個胸懷大誌之人，那我們就危險了！”三人歎服。
而另一邊，曹操送走劉備，夏侯淵上前說道：“主公，這劉關張等人皆不是等閑之輩，不若殺了他們以除後患！”“哈哈，不然...”曹操笑著回答，“劉備素有仁義賢德之名，今日我若殺他，則有害賢之名，天下智謀之士聞之將裹足不前。為除一人之患而阻四海之望，這將是一個虧本的買賣！如今正是用英雄之際，不可殺一人而失天下之心！”眾人拜服！
不多日，曹操忽然收到星彩從京城派人送來的急件，竟是袁術為了證明自己“仲氏皇帝”的合法性，親自率十五萬大軍圍攻洛陽，意欲殺掉漢帝劉協。聽了這個消息，曹操沉默良久，嘴角上忽然泛起了一絲笑容....