一天，摩梯末醫生來到福爾摩斯的辦公室，隨身帶來了一份巴斯克維爾家祖傳的舊手稿。講述了其祖先因犯罪被惡狗咬死，以及這個家族世代受到惡報的離奇故事。
據摩梯末講，在離查爾茲屍體不遠的地方，發現了一個極大的獵狗爪印。福爾摩斯推斷，查爾茲在散步時遇到了那條獵犬，在匆忙逃命時因心髒病突發而死。
而摩梯末擔心，剛從加拿大回來繼承遺產的亨利爵士也會遭到厄運。果然，亨利一到倫敦，就收到一封恐嚇信：“若你看重你的生命價值或者還有理性，就遠離沼澤地。”更奇怪的是，接連兩天，他的兩雙鞋各被偷走一隻。
為確保亨利的安全，福爾摩斯派華生前往巴斯克維爾莊園。華生剛到的那天夜裏，聽到了女人的哭泣聲。第二天他向管家詢問此事，管家表示不知道。但事實證明發出哭聲的正是管家的妻子。華生由此開始懷疑管家。
在華生外出散步時，一個名叫斯台普吞的男人主動同他打招呼。華生接受邀請訪問了他的莊園。第二天，斯台普吞兄妹回訪，而亨利很快就愛上了他美麗的妹妹貝莉小姐。此時華生得知，管家的妻弟越獄逃跑，這時正藏在沼澤地裏。這時，福爾摩斯也來到此地秘密進行調查。據他了解，貝莉實際上是斯台普吞的妻子。正在此刻，一陣可怕的尖叫聲劃破了夜空。“是獵狗！”福爾摩斯喊道。他們跑出去一看。一個已經斷了氣的男人倒在地上，正是穿著亨利舊衣服的管家的妻弟。
福爾摩斯決定收網，於是假裝返回倫敦，亨利夜裏拜訪斯台普吞的莊園，然後獨自回家。
晚十時，沼澤地上籠罩著大霧。亨利朝著福爾摩斯他們藏身的岩石這邊走了過來。
“噓！”福爾摩斯扳開了手槍的保險。一條可怕的大獵狗似乎口中噴著火，箭一般地從亨利身後追來，福爾摩斯與華生的手槍同時開了火……事實證明，凶手正是斯台普吞夫婦。
《波希米亞醜聞》
為隱瞞自己的身份，波希米亞國王戴著麵具親自來找福爾摩斯。五年前，他還是皇太子時，曾到華沙長期訪問，並結識了歌劇女明星艾琳’艾德勒。後來，他將他倆人合影的照片送給艾琳留念。現在，國王將和斯堪的那維亞國王的二公主結婚。艾琳得知這一消息後，威脅說要把他倆的合影公開。而這時離宣布婚約隻有三天時間了，國王懇求福爾摩斯無論如何在此之前幫他找回這張照片。福爾摩斯化裝成馬夫，前往艾琳的府第探查。他看見經常出入艾琳住處的英俊律師諾頓匆忙來訪，並在半小時後趕往聖莫尼卡教堂。緊接著，艾琳也飛奔出來，趕往聖莫尼卡教堂。福爾摩斯乘另一輛馬車緊跟在他倆後麵趕到教堂，並被強拉著做證婚人。結婚儀式完畢後，兩人向福爾摩斯道謝。隨後，福爾摩斯又化裝成一位牧師，準備了一支可發煙的煙火筒，再次去艾琳府第尋找藏照片的地方。
福爾摩斯製造了艾琳府第失火的假相，但仍未找到相片，當福爾摩斯與波希米亞國王及華生再次來找艾琳時，發現艾琳已與愛夫離去，留下一封信與一張照片。福爾摩斯第一次被一位可愛的女人愚弄了。
《紅發會》
長著一頭火紅頭發的當鋪老板威爾遜，怒氣衝衝地來找福爾摩斯。他指著報上招募紅發人的“紅發會”廣告開始說明情況。一個多月前，他以極低的工錢雇傭一個叫斯波爾丁的夥計。後來他聽從斯波爾丁的勸告，申請加入紅發會並被錄用。八周以來，他一直去紅發會上班，每天的工作是抄寫《大英百科全書》，而且薪水很高。
但是今天早上他去上班時，卻見門上釘著一張卡片，上麵寫著“紅發會業已解散”。他向房東打聽，說是搬到了新的辦公地點。但他找到那個地方時，根本沒有紅發會辦公室。
福爾摩斯思索了一會兒，便同華生一起去聽音樂會。途經那家當鋪時，福爾摩斯用手杖使勁地敲打了幾下那裏的人行道，隨後走進店裏向夥計問路。“我想看看他褲子膝蓋那個地方。”福爾摩斯這樣說著，似乎對一切都已了如指掌。
聽完音樂會，晚上十點，在福爾摩斯的房間裏聚集了警察局的官方偵探、喜歡賭博的銀行董事、華生和福爾摩斯四個人。福爾摩斯對董事說：“今天晚上你下的賭注比你以往下的都大，而且場麵更加激動人心。走吧，到你的銀行去抓搶劫犯。”