善財童子流淚辭別了菩薩直奔地藏菩薩的轄區去救度母親羅刹女，途經昆侖山山脈，猛聽得喊殺聲四起，原來是魔軍和神兵正在交戰。二郎神和牛魔王沒有交手隻是等待著。二郎神擔心師妹嫦娥的安危，牛魔王也惦記著妻子羅刹女。正在這個時候，嫦娥從空中飄飄而來，飛落在二郎神身邊。二郎神看師妹平安回來，喜出望外。常言道有笑的就有哭的，牛魔王看嫦娥一個人回來不見自己的妻子，不由得心裏一番個兒。他想問個究竟，忽然間看見黃風怪神色驚慌地飛至近前：
“報大王不好啦！”
牛魔王心裏一沉問道：
“怎麼啦阿黃？！”
黃風怪結結巴巴地說道：
“剛才夫人追殺嫦娥，遇到了李天王父子擋路。夫人她……她……她被李天王有寶塔收了去……已經……灰飛煙滅了……”
牛魔王慘叫一聲差一點昏過去：
“夫人啊！夫人！李天王！我跟你沒完！殺！”
牛魔王為夫人衝冠一怒，口吐三味真火衝向敵陣。對麵山上的林木燃起了熊熊大火，神兵的陣營頃刻間變成了一片火海。幸好仙人們都會避火訣，四大天王又調來了四海龍王，不多時山林大火被龍王們給熄滅了。
隻見牛魔王跟瘋了似地咆哮道：
“我要把你們殺得一個不剩！”
牛魔王揮舞鋼鞭率領各路妖魔一路衝殺，神仙們也各個擺兵器準備迎敵。二郎神擎三尖兩刃刀擋住牛魔王，牛魔王跟瘋了一樣揮鞭就打。二郎神避開牛魔王的雙鞭跳上雲端，牛魔王也跳上雲端，再次將鋼鞭砸向二郎神。二郎神擺三尖兩刃刀還擊。牛魔王眼珠子都紅了，二郎神絕對不敢掉以輕心。牛魔王使出一百二十分的氣力要替夫人報仇，兵器撞在一起發出的鳴響跟霹雷一樣。這不是一般的打鬥，其中注滿了殺妻之恨，是重量級跟重量級的殊死搏鬥。但見空中烏雲翻滾，雷鳴電閃，那不是閃電在行動，而是兩樣兵器碰撞在一起發出的火花。這一個是天兵怒氣衝霄漢，那一個是萬丈長纓要把蒼龍縛。
牛魔王急了，變成一頭巨型神牛躲到一座山後，等到二郎神接近了，猛地用兩個牛犄角朝山頭撞去。好家夥！山的上半截立馬朝二郎神飛了出去。二郎神並不慌張，一貓腰一挺身，變成了一隻大黑熊，一個移花接木把半個山頭接住又填進了山穀。牛魔王又一騰身化作一條怪蟒。好一條巨蟒！粗似車輪長不知幾千米，蟒的頭部探入了雲端。巨蟒怒氣衝衝地向黑熊發起攻擊，黑熊探雙掌進行反擊，忽然間巨蟒身子一盤把黑熊盤在當中，一意要把黑熊盤死。可是就在這個時候，黑熊不見了蹤影，變成了一隻蜈蚣飛落在巨蟒的頭上。此正所謂鹵水點豆腐一物降一物，巨蟒遭到了蜈蚣的攻擊，一下子就翻白了成了一條死蛇。蛇死了但是牛魔王沒有死，隻是七十二般變化剩下了七十一般變化。
牛魔王眼見二郎神變成了一隻蜈蚣，便化作一隻大公雞去吞吃那隻蜈蚣。如果蜈蚣被雞吃掉，那麼二郎神的“七十三變”就會剩下“七十二變”。那二郎神果然機靈得很，就在大公雞的嘴巴剛剛挨近自己的一瞬間，蜈蚣忽然變成了一隻黃鼠狼一下子咬住了雞的脖子。到底牛魔王思路慢了些，大公雞撲棱了幾下翅膀倆腿一蹬死了。牛魔王的真身化一陣風跑了，可是他隻剩下七十變了！
牛魔王敗退到一座山頭上，對麵仙人們在為二郎神歡呼雀躍。可把牛魔王給氣壞了，他氣喘籲籲地坐在山頭上，考慮著對付二郎神的辦法，正在這個時候猛然間聽見有人在空中吃吃地發笑，笑聲聽起來是那麼的古怪。
牛魔王高聲問道：
“是誰在背後偷笑？！”
那個聲音說道：
“牛大哥！你好沒創意！怎麼把我老孫當年的遊戲重複著玩啊！”
牛魔王怒道：
“原來是孫猴子！你到此做什麼？！”
孫悟空嬉笑道：
“百無聊賴，找你遊戲來了！”
牛魔王問道：
“據說你跟那個唐僧去了一趟西天，還得了什麼屌正果。卻不知道你都長了什麼本事！”
孫悟空洋洋得意道：
“要說能耐嘛可以說是今非昔比！就是你和所有的妖精聯手也休想傷我一根毫毛！”