從前，兩座山間的山穀下麵有個小鎮。每天早晨，星星還在眨眼睛，小鎮居民還在睡覺的時候，鎮上的麵包房裏就亮起了燈。瓊斯太太開始烤香噴噴的麵包、全麥麵包和胡蘿卜麵包了。
莫格也起得很早，他起來捉老鼠。嗬嗬，當然嘍，莫格是一隻貓。莫格很想到瓊斯太太的麵包爐邊去烤火，可是，瓊斯太太不讓他去，因為生麵包們都在發酵呢。酵母使生麵包發得又膨脹又光潔，而且越來越大。其他的貓都怕水，但莫格是隻喜歡水的貓。既然不讓他到爐邊，他就站在水龍頭邊，用爪子打落水珠，弄得水珠滿屋子都是，也弄濕了自己的皮毛，看起來就像狐狸皮一樣，爪子和肚皮處又白又光。
瓊斯太太責怪他淘氣，並趕緊幫他擦幹，又給他喂了點兒摻了酵母的牛奶，讓他在收拾幹淨的火爐邊暖和一下，然後瓊斯太太自己出門了。
不得了，在溫暖的火爐旁，酵母把莫格發起來啦！他從一隻綿羊那麼大，變成像馬那麼大，然後大得像一頭大象，最後他撐破了瓊斯太太的廚房。
“天啊！”當瓊斯太太回到家時，看見她的房子膨脹起來。廚房裏伸出粗大的貓胡子，煙囪裏伸出醬色的大尾巴，爪子和耳朵分別從臥室的兩扇窗戶中伸了出來。“喵！”莫格伸了個懶腰，頓時，整個房子都塌了。
鎮上的人都非常震驚，他們擔心莫格會沒完沒了地長大，要是他一屁股坐在人頭上怎麼辦？瓊斯太太說：“莫格是隻非常溫和的貓，他不會傷害任何人的。”人們非常喜歡瓊斯太太和她的甜麵包，可是他們太害怕莫格了，於是叫嚷著把可憐的莫格趕出了城。
天下起了雨，越下越大，山上的水“嘩嘩”地衝下來，不過莫格倒不怕這個。他走進山穀，這時他已經比大象還要大——幾乎有鯨魚那麼大了。山裏的綿羊都嚇得四散逃跑。莫格可不管，他在河裏捉了很多魚，心裏正快活呢。
山穀邊傳來了洪水的咆哮聲，河水開始泛濫，從山上直奔下來。莫格心想：“我把水攔住，那好吃的魚才不會被水衝走。”於是他坐到山穀中間，身體展開來活像一塊巨大的胖麵包，攔住了衝下山的洪水。
人們害怕洪水會淹沒山穀，都往山上跑。忽然他們看見莫格在山穀中間坐著，身後是一個大湖。為了讓莫格不動，以便修建一座大的水壩擋住洪水，瓊斯太太建議大家在莫格下巴底下撓撓。於是大家在莫格的下巴處撓了三天三夜。
到了第三天，水壩修好了，城市安全了。大家都知道莫格不會傷人，因為他是一隻溫和的貓。莫格又回到了鎮上住下來，並且脖子上多了一塊獎牌，上麵寫著，莫格救了我們的城市。
從那以後，瓊斯太太和莫格快活地住在鎮子上。
莫格仍時常在湖裏玩。有時候，他身上弄得太濕了，還會打噴嚏，然而瓊斯太太再也不會給他吃酵母了，因為莫格已經長得夠大的啦！