第二天早晨，稻草人興奮對他的朋友們說："請你們為我祝福。畢竟奧芝要給我腦子了。當我回來的時候，我就和你們一樣。"多蘿茜卻天真地說："我倒喜歡你原來的那個樣子。"你隻是喜歡一個稻草人的模樣，"他回答說。"但是，如果你聽到美麗的思想在我的新頭腦裏產生的時候，你一定會更加看重我了。"於是他用充滿著快活的聲音，向他們說了一聲再會，就徑直走到那宮殿中去了，敲著門。
奧芝說："進來吧。"稻草人大膽地走了進去，看見這個矮小的老頭兒，正坐在窗前，像是在思索問題。
稻草人有一點兒局促不安地說："我來取你答應給我的腦子．""啊，好吧；請坐在那椅子上。"奧芝回答說。"請你原諒我，我要取下你的頭來。好讓我把腦子放在你腦殼裏的合適的地方，我必須這樣做。""那無所謂，"稻草人說"非常樂意你拿下我的頭，我相信當它安放上去的時候，是更聰明的一個。"然後，魔術家拿下他的頭來，挖空了稻草。跑進後麵的房間裏去，拿出用許多的釘和針混合起來的東西來。接著，把它搖晃幾下，它們便更緊密地互相交錯著，他把這些混合物塞進稻草人的腦殼裏，用稻草塞滿了其餘空隙的地方，讓它的頭膨脹起來。
當他再在稻草人的身體上緊了他的頭時，對他說："從此以後，你不再是稻草人了，因為你有了一個全新的腦子。"稻草人終於得到了它渴望已久的腦子，又興奮，又驕傲，熱情地感謝奧芝，便跑回到他的朋友們那裏。
多蘿茜好奇地看著他。發現他的頭頂上麵腦子隆起而顯得非常突出。
"你有什麼感覺？"她問。
"我覺得自己變得聰明了，"他很誠懇地回答。"當我用慣了這個腦子時，我會知道一切的事情。"鐵皮人問道："這些針和釘為什麼戳出在你的頭外麵？"獅子解釋著說："那恰好說明他的思想是尖銳的。""好，我必須跑到奧芝那裏去要我的心，"鐵皮人急切地說著，便匆忙走到宮殿裏去，叩著門。
"請進來，"奧芝答應他。
鐵皮人走了進去，說，"我為了我的心而來的。""太好了，"矮小的老人回答。"不過我必須在你的胸脯上割開一個洞，好讓我把你的心放在合適的地方。我相信那樣做不致傷害你。""啊，沒關係，"鐵皮人回答說。"我不會有任何感覺的。"於是，奧芝取出一把馬口鐵匠用的大剪刀，動手在鐵皮人胸脯的左邊，很快剪開了一個小的方洞。接著，他走到箱子旁邊，從抽屜裏，拿出一顆用絲線編織的心，裏麵用木頭的鋸屑充塞。
他問："這難道不是一顆很美麗的心嗎？""是，確實是的！"鐵皮人回答說，他極大地快活著。"但是這是一顆善良的心嗎？""啊，當然！"奧芝回答說。他把這心裝進鐵皮人的胸膛裏，最後，再把割開過的地方，焊上一方馬口鐵，就這樣一切完備了。
"唔，"他說，"現在你有一顆心了，這是不論誰都感到驕傲的。然而請你原諒，在你的胸脯上多了一個補丁，但我實在沒有別的辦法了。"快活的鐵皮人高聲地說："不必介意這一方塊補丁，我很感激你。我將永遠忘不掉你的恩惠。""不必客氣，"奧芝回答說。
於是鐵皮人快活地回到他的朋友們那裏來，他的夥伴們都為了他的好運而祝願他。
現在輪到獅子走到宮殿裏去，它敲著那門。
"請進來，"奧芝說。
獅子走了進去，聲明說："我是為了我的膽量而來的。""好吧，"矮小的老頭兒回答說，"我應該替你辦到。"他走到一個碗櫥旁邊，伸手到最上麵的一格裏，取出了方形的綠瓶子，可以看到裏麵盛著的藥水，他把它倒在一隻雕刻得十分精美的金綠色的碟子裏，送到膽小鬼嘴邊，它嗅了它一下，不樂意去喝它。
魔術家說道："你把它喝下去。"獅子問道："這是什麼？"奧芝回答說："唔，如果你把它喝下去，它就變成你的膽量。你應該明白，那膽量是潛藏在身體裏麵的；所以在你把它喝進去以前，它不能變成你自身的膽量，因此，我奉勸你，還是喝了它。"獅子不再猶豫了，立刻把碟子裏的怪藥水喝得一幹二淨。"你有什麼感覺？"奧芝問。
"我覺得渾身是膽了！"獅子答道，快快活活地跑回到它的朋友們那裏去，告訴了他們它怎樣得到了膽量。
奧芝獨個兒留在那裏，苦惱著，默想著，他在滿足稻草人、鐵皮人、獅子的願望上，確鑿是獲得成功了。
他說："我怎樣能夠不再做一個騙子，難道要全體百姓都知道我並是偉大的魔術師？要滿足稻草人、鐵皮人和獅子的要求，這是輕而易舉的，因為他們相信我能夠做任何事情。但是對於送多蘿茜回到堪薩斯州去，他還是想不出一個絕好的辦法來，我自問我沒有把握做成功這一樁事。"