15、南京城外 日 外 內
人物：張勳、北洋軍士兵
時間：1913年8月1日 夏
烽煙滾滾，北洋軍炮轟南京城。
指揮所裏，張勳舉著望遠鏡在觀察。
字幕：1913年8月，張勳奉命攻打南京，征伐孫文。同年11月，袁世凱頒令解散國民黨。
16、安徽蕪湖皖軍龔振鵬部駐地 夜 內
人物：陳獨秀、龔振鵬、袁家聲、參謀長、文書、衛兵
時間：1913年8月8日 夏
陳獨秀回身。
陳獨秀：……南京需要支援，你為什麼按兵不動？
龔振鵬：陳秘書長，你是文人，用兵的事兒，你不懂。
身著軍裝與陳獨秀同行的袁家聲說道：我懂!
龔振鵬一臉鄙夷。
陳獨秀：龔振鵬，對抗孫先生的命令，這是背叛革命！
龔振鵬惱羞成怒：來人啊！
幾名衛兵衝進辦公室。
龔振鵬：陳先生喝醉了，拉出去讓他清醒清醒！
衛兵上前將陳獨秀左右夾住往外拖去。
袁家聲見狀喝道：你太放肆了……
龔振鵬當即翻臉：你敢罵老子……給我一起綁了！
衛兵將陳獨秀和袁家聲押解出去。
17、安徽蕪湖皖軍龔振鵬部駐地外廊 夜 內
人物：陳獨秀、龔振鵬、衛兵
時間：1913年8月8日 夏
衛兵押著陳獨秀和袁家聲向走廊深處走去。
陳獨秀大聲喊著：龔振鵬，你小人誤國，你是個敗類……
17a、安徽蕪湖皖軍龔振鵬部駐地 夜 內
人物：陳獨秀、龔振鵬、參謀長、文書
時間：1913年8月8日 夏
龔振鵬：文書！起草一個布告，明兒一早兒拉出去斃了！
文書：旅長，罪名是……
龔振鵬：臨陣脫逃，擾亂軍心……
參謀長：萬萬不可！陳獨秀是孫文的追隨者，是討袁副司令張永正的至交，殺他會引來滅頂之災。
龔振鵬：你說怎麼辦？
參謀長：關一晚上教訓教訓，明早兒放了吧。
18、安徽蕪湖龔振鵬部駐地臨時牢房/兵營大門 晨 內 外
人物：陳獨秀、袁家聲、士兵
時間：1913年8月9日 夏
一縷陽光照進牢房，陳獨秀、袁家聲坐在牆角一動不動。
牢門開起，一個老兵探進頭來：二位長官命大福大，請回吧。
二人走出兵營大門。
字幕：陳獨秀僥幸躲過死劫，次年東渡日本，尋求救國之路。
19、南京城外 日 外
人物：張勳、北洋軍士兵
時間：1913年9月1日 秋
南京城牆被炸開，北洋軍發起衝鋒，南京失守。
馬隊從城門掠過，北洋軍指揮站立城頭，身後硝煙彌漫軍旗揮動。
字幕：1913年9月1日，北洋軍攻克南京，二次革命失敗，孫文流亡日本。
20、資料片
第一次世界大戰的資料片。
字幕：1914年6月28日，第一次世界大戰爆發。同年8月，日本對德宣戰，出兵青島。11月14日，德軍投降，日本政府接管德國在山東的權益。
21、北京中南海中華民國總統府 日 內
人物：袁世凱、黎元洪、徐世昌、段祺瑞、蔡鍔、蔣百裏、楊度等
時間：1914年11月20日 秋
空空的大殿，擺著天壇的模型，徐世昌為袁世凱穿上漢服。
蔣百裏：大祀之日黎明，文武百官迎大總統入“大次”更衣。爾後，經“就位”、“燔柴”、“奠玉錦、”“奉俎”至“初獻讀祝”。司爵進爵，大總統接爵拱舉……
袁世凱聽的不耐煩了，問身旁的徐世昌：菊人，聽說舉國上下都在議論國體，頗有微詞。
徐世昌：無非是日本的君憲製，法蘭西的內閣製，還有美利堅的總統製……
袁世凱：哪個適合我們呢？
徐世昌：日式君憲時過境遷，如今，國家已經共和……
楊度上前一步。
楊度：問題就在這裏，昨天學英，今天學法，明日又學美利堅，學到最後……四不像。
袁世凱：你想說什麼？
楊度：繼續師法日本，走君主立憲之路。先前若能始終如一，今日中國早已國富民強。山東也絕不會讓日本人如此輕易得手。