50、廣州非常國會 日 內
人物：孫文、林森、蔣介石、居正、許崇智、陳炯明、張繼等
時間：1917年7月12日 夏
孫文：……這一切，國會不會答應，法律不會答應，四萬萬民眾更不會答應！
人群中，蔣介石十分激動。
51、北京大學民主廣場 日 外
人物：陳獨秀、眾學生
時間：1917年7月12日 夏
陳獨秀：辛亥革命，共和口號喊得震天響，然山野之間，依舊祭祖祀孔，不解民主自由之真諦……近數十年的曆史，每逢民主運動失敗一次，反動潮流便高漲一次；同時孔子便被高抬一次……同學們，孔教與共和乃絕對兩不相容之物，存其一必廢其一，要使民眾覺醒，國家強大，必先將壓在國民心頭兩千年的這座大廟徹底拆去！
全場安靜極了，須臾，有人鼓掌。
聽者全都起立，群情激昂，掌聲雷動。
52、北京大學校門口 日 外
人物：李大釗、張國燾、鄧中夏、匡互生、辮子兵二人、學生數十人
時間：1917年7月12日 夏
兩名辮子兵手拿黃龍旗，要更換校門的五色國旗，學生攔著不讓。
辮子兵：讓開……我們要更換國旗……
一個學生跳將出來，是鄧中夏。
他拽拽辮子兵的辮子：同學們，這是什麼？這是封建的尾巴！要不要割掉！
眾學生：割掉！割掉！
辮子兵被學生憤怒的聲勢震懾住了，愣在那裏不知道如何是好。
眾學生將辮子兵圍住，推搡起來，也有人揮動了拳頭。
張國燾踏上台階。
張國燾：同學們！聽我說！
眾學生：割掉！割掉！
張國燾高喊著：不準打人！我們不該用暴力對待他們……
一個學生喊道：他們是清廷的走狗！
眾人大聲附和。
張國燾：同學們，他們兩人雖然替舊朝廷賣命，可他們終究是為養家糊口而奔波的百姓！
李大釗：說的好！
人群中走出李大釗。
李大釗：今天上午，段祺瑞率軍已將辮子兵打敗，張勳躲進了荷蘭使館。
辮子兵傻了：這是真的？
李大釗：千真萬確。
學生們興奮不已，歡呼雀躍。
李大釗將辮子兵手中的黃龍旗奪下，摔在地上。
辮子兵急了，舉起槍：你敢摔國旗？這可是造反啊！
李大釗：我問你，到底是誰在造反？
另一辮子兵：老大，槍裏麵沒子彈……
舉槍的辮子兵傻眼了。
匡互生：同學們把他們扔出去。
學生們將兩個辮子兵高高舉起，抬出學校大門。
字幕：張勳複辟十二天即宣告失敗，中國進入軍閥混戰時代。
53、野外 日 外
人物：吳佩孚
時間：1917年10月1日 秋
大部隊行進，騎在馬上的吳佩孚趾高氣揚。
字幕：湖南衡陽，吳佩孚率軍逼進廣州，征伐孫文。
54、廣州中華民國大元帥府 日 內
人物：孫中山、蔣介石、宋慶齡
時間：1917年11月5日 冬
大元帥府紙片橫飛，一片狼藉。士兵們進進出出搬運東西。
蔣介石進來。
於右任：吳佩孚已達到衡陽，總理你快走吧！
蔣介石：先生……
孫中山沒有回答，眼睛盯著青天白日旗出神。
宋慶齡：先生心情不好，別介意。
於右任在屋裏踱步徘徊，顯得惴惴不安。
於右任：南方打完了北方打，北方打完了雙方打，無休無止……
宋慶齡：這麼多年革命，卻一直看不見盡頭，介石，你說我們缺了什麼？
蔣介石：夫人，學生還是那句話，缺錢，缺槍，缺軍隊！
孫中山長出一口氣。
55、湖南長沙街道 日 外
人物：*、蔡和森、蔡暢、向警予、陶毅
時間：1917年10月20日 秋
一派兵荒馬亂的景象。街道上，行人稀少，店鋪關門。
一隊軍容不整北洋軍地經過十字路口。
*蔡和森和蕭子升邊走邊說。
蕭子升：袁世凱一死，北洋就成了一鍋大雜燴。
蔡和森：段祺瑞用張勳趕走黎元洪，然後滅了張勳。現在又借吳佩孚來打孫先生，你說這仗還有完沒完？
*：如此打下去，湖南將會萬劫不複。
蔡和森：如果孫先生護法成功，會不會好一點？
*：護法，就要北伐，湖南便是戰爭首當其衝之地。
蕭子升：國民黨畢竟比北洋要強一些吧？
*：不可同日而語，但是，他們內部派係太多，相互爭鬥不止，先天不足！
蔡和森：那你的看法呢？
*：宣布獨立。湖南的事兒，自己說了算。
蔡和森：你這是無政府主義！
說話間，路對麵有人呼喚，是蔡暢。
蔡和森招手：暢兒！暢兒！
三人跑了過去。
蔡和森：這是我的同學毛潤之，蕭子升，這是我妹妹蔡暢。
蔡暢介紹：你好！我的同學向警予，陶斯詠。
*看著陶毅，驚訝地說：你是——湘潭陶毅？
陶 毅：湘潭毛潤之？你好!
*：你好！
向警予：你們認識？
陶毅看著*：還在鍛煉嗎？
*有些臉紅：鍛煉，鍛煉。
陶毅對著蔡暢和向警予：這位潤之同學，主張體育救國。
蔡和森搖搖頭：已經改了，現在擁護的是無政府主義！
*立即爭辯：無政府主義不是不要政府。而是提倡民眾自治，剪除政府之暴政，以確保民眾自由權利。