她所看見的那個大頭怪物，而是一位貴婦人。 稻草人說："她雖然是一位美麗的婦人，卻和鐵皮人一樣，缺少一顆心。" 第二天早晨，綠胡須的兵士，又到鐵皮人那裏來說： "奧芝派人來叫你。跟我走吧。" 因此鐵皮人跟著他到那宮殿中去。他不知道會看見一個貴婦人，還是大頭怪物，他更希望將是一個貴婦人。 "因為，"他自言自語道，"如果那是頭，我相信得不到一顆心，因為一個頭，它自己也沒有心，當然不可能同情我。假如那是貴婦人，我將苦苦地懇求她，因為所有的婦人們，都被認為有慈善心腸的。" 當鐵皮人進入大宮殿中去，他看見的既不是頭，也不是婦人，而是一隻最最可怕的野獸。它大得差不多像一隻象，這個綠的宮殿，似乎載負不起它如此的重量。 這隻野獸的頭像犀牛，它的臉上卻有五隻眼睛。在它身上有五隻長臂，和五條細長的腿。厚厚的羊毛似的毛覆蓋著全身，是一隻樣子非常恐怖的怪物。 這是鐵皮人的幸運，在那時候他還沒有心，要不然，他的心會因害怕而跳動很厲害哩。隻因為他是鐵皮做的，他不害怕，卻很失望。 "我是偉大的可怕的奧芝！"那野獸發出一聲怒吼。"你是誰？你為什麼要來找我？" "我曾是一個樵夫，用鐵皮做成的。我沒有心，不會有愛情。我請求你給我一顆心，讓我和其它任何普通人一樣。"野獸問道："我為什麼要為你做這些呢？" 鐵皮人回答說："仁慈偉大的奧芝啊，因為隻有你，才能夠滿足我的願望。" 奧芝聽到這個回答，憤怒地發出一聲低低的咆哮，粗暴地說道： "假如你真的要求一顆心，你一定能夠得到它的。" 鐵皮人問："我怎麼做才能得到它呢？" "你去幫助多蘿茜殺死西方的壞女巫，"野獸回答說。 "你們殺死了女巫後，可以我這裏來，我將把奧芝最大最仁慈和最可以表示愛情的那顆心給你。" 鐵皮人也無奈地回到夥伴們中間，把他所看見的恐怖的野獸，告訴了他們。他們都很困惑，那大魔術家的樣子竟然能變化多端。獅子說： "在我去看他的時候，如果他是一隻野獸，我將用我最大的吼聲，恐嚇它，讓它答應我的請求。如果他是個貴婦人，我將假裝撲到她身上去，強迫她答應我的請求。如果他是個大頭怪獸，它將向我討饒；因為我將在房間裏滾動它的頭，直滾到它滿足我的願望。我的朋友們，振作些，我們還很有希望呢。"第二天早晨，綠胡須的兵士，帶著獅子到那大宮殿裏，讓它走進去，走到奧芝的麵前。 獅子立刻穿過那門，瞥視四周，使它吃驚的，在寶座前麵的是一個火球，那麼的猛烈和熾熱，幾乎容不得它逼視。開始它以為是奧芝遇到了意外的事情了，著了火燒了起來了；然而，當他走近一點兒的時候，熱度非常厲害，幾乎要燒焦它的觸須，使他渾身發熱，似乎要把他整個燒焦似的。他顫栗著退回去，站到靠近門口的地方。 接著一個低沉而沙啞的聲音，從火球裏迸出來，把獅子從驚恐中猛然振醒，說道： "我是偉大的可怕的奧芝，你是誰？你為什麼要來找我？"獅子怯生生地回答說："我不過是一隻膽小的獅子，很多東西都讓膽戰心驚。我跑到你這裏來請求你給我膽量，讓我成為人們所說的那樣，名副其實地成為野獸們的皇帝。" 奧芝回道："為什麼我要給你膽量？" 獅子回答說："因為你是最偉大的魔術家，唯一有力量作任何事情的人。" 這時候，火球燃燒得更加猛烈了。 那聲音說："當你證明壞女巫死掉的時候，再來找我，我立刻就把膽量給你。然而你要記住，隻要那個女巫還活著，你一定仍舊是一個膽小鬼。" 獅子對於這些話很憤怒，卻也無話可說了，隻是靜靜地站著，凝視著那變得更加猛烈地火球，它立刻轉過尾巴來從宮殿中衝出去，它的朋友們在等候著它；它很快找到了他們，告訴了他們與那魔術家會麵的可怕情形，多蘿茜憂愁地問："現在我們又能做什麼呢？" "我們隻有去做那件事，別無選擇，"獅子回答說，"先去到那溫基人住的地方，找到西方女巫，殺死她。" "但是，我們能做到嗎？"小女孩子說。 "否則，我將永遠作個膽小鬼了，"獅子斷然說。 "我將永遠不會有一顆心了，"鐵皮人說。 "我將永遠不能回到家鄉了。"多蘿茜說著，傷心地哭起來了。 "小心！"綠女郎叫喊著，"別讓眼淚掉在你的綠緞衣上，會把它弄汙了。" 因此多蘿茜抹掉了她的眼淚說道："我想我們一定要嚐試一下；可是我發誓即使為了再見到愛姆嬸嬸，我也不想殺死任何人。" "我和你一起去；但是要去殺死那個女巫，我沒有那個膽量！"獅子說。 "我也去，"稻草人自告奮勇，"不過由於我沒有腦子，對於你，我不會有多大的幫助。" "既使是一個壞女巫，我也不願意去傷害她，"鐵皮人說；"如果你要去的話，我當然跟你一塊兒去。" 這樣，他們便在第二天清早出發了，又走上他們的旅途了。鐵皮人在綠的磨石上，磨快了他的斧頭，他的一些關節，全部加了油。 稻草人也給自己填充了新鮮的稻草，多蘿茜還給他眼睛上塗了新的油漆，他可以看得更加清楚一些。 那個綠女郎對他們友好而仁慈，把多蘿茜的籃子裏放滿各樣各樣好吃的東西，用一條綠絲帶係了一個小鈴在托托的頸項裏。 他們很早上床去，並且酣睡著，一直睡到天亮，當在宮殿後院子裏的綠公雞，清晨啼鳴，那一隻母雞，已經生下了一隻綠蛋，咯咯地叫時，他們才被吵醒了。