武漢會戰結束，國府遷至重慶，中華各地已經亂成一鍋稀粥，江山為爐，百姓居於水深火熱之中，時局動蕩，領袖總裁們也是費盡心思，各顯其能。
對於嶽家軍，國防部一直重視其戰鬥力與影響力，一直想將其編入中央軍，成國一民革命軍新的王牌軍，所以在淞滬會戰時總部安插了黨部的武三思，南京失陷後，嶽家軍調入荊州後整編，國防部先後又將黨部的賈詡，魯肅，黃埔係的袁崇煥先後編入嶽家軍。
隻是山中嶽家軍一直不太服從中央軍行動，幾次令其剿匪勘亂，均以抗日為名拖延不辦。而更有甚者，在西安事變前，這嶽飛更是發電全國要求與延安聯合共同抗日，嚴重影響委員長戡亂計劃。
軍統中統安插在嶽家軍內部的坐探，數次查實與延安的來往信件，軍統已將嶽家軍視為極端異類，數次在嶽家軍製造事端，均被郭嘉，龐統識破，而派去的特務大多被兩人反間，弄得軍統中統在總裁前顏麵盡失。
袁崇煥更是為嶽飛之抗戰決心所征服，西安事變時為楊虎城發聲應援，令校長極為不滿，之後總裁發布了統一戰線聲明，對於各地地方軍收編開始加緊進行。
鑒於嶽家軍屢屢上報要求出兵抗日，對總裁提出的攘外必先安內之策始終抵觸。國府於是有人主張裁撤嶽飛，將嶽飛調至參謀本部，由黃埔係潘仁美全盤接管四十八軍，徹底改編。
之後許仙，曹操先後出現在國防部視線中，曹操受沈萬三推薦得了美係裝備，其虎賁師已經成為王牌主力師，正布防在雲南一帶，與雲南王龍雲守西南邊陲。
許仙是政治部院校畢業，也曾在軍校學習素養，二七年黨員，是汪先生的信徒。
總裁不太信任許仙，且與許仙共事的許軍長也說許仙性格太懦弱，書生帶兵，容易禍國秧民。
及至聽到許仙召集了常勝營趙雲還有臥龍岡諸葛在左右，在杭州滅了方臘，救了曹操，在日占區縱橫無忌，攪得日軍不敢出城。
國防部正值用人之際，於是一紙調令將許仙調入四十八軍，潘仁美很喜歡與有政治素養的人打交道，見到許仙，喜歡得很，給人給槍，將許仙安排到四十八軍。
戰事膠著，許仙也是殷勤彙報，將嶽家軍知道的悉數彙報與潘帥，之後江岸沉日艦，火燒新野城，都一一彙報了潘帥。
潘仁美攔不住嶽家軍主動出擊，調袁崇煥與毛文龍會合，意分化四十八軍，可日軍行動更快，第五戰區已經控製不了日軍東進步伐。
潘仁美上報中央，總裁為保大武漢，決定棄守外圍，潘仁美執行命令，隻通知毛文龍部及中央軍幾個主力師，意留嶽家軍在此。
之後，楊師全軍覆滅，袁師孤軍奮戰，嶽家軍一軍在日軍重兵圍困之下堅持抗戰，國防部調嶽飛薛剛至武漢，以治軍不利，不服從軍令及阻撓軍隊改革等罪名將兩人關入重慶牢中，袁崇煥秘密槍決。
嶽家軍交由許仙代管，後又經國防部何應欽批準，蘇定方上任，嶽家軍算是改編完成，可戰局急轉而下，武漢會戰未堅持多久，中央軍又要後撤，剛整編好的四十八軍身陷重圍，可中華已經成了熔爐，國府隻能臨時應急，潘仁美出了一紙升遷令，許仙直接升任四十八軍軍長。
萬萬沒想到，這書生許仙竟能將四十八軍從日軍重圍中脫身而出，來到了第五戰區，蔣總裁大喜，正欲論功行賞，而此時國府內亂，焦頭爛額，汪精衛私逃去了越南，已有可靠消息傳出其欲投降日軍，與日簽訂協約。
總裁急於處理汪精衛一事，沒幾日就又傳來四十八軍兵變的消息，於是軍統將許仙，趙雲，諸葛亮，賈詡，狄青，薛平貴，牛皋，陸遜，司馬懿，等四十八軍將領資料又仔細梳理了一遍，於是做出了重要的人事決定。
許仙被定為汪係，投降派，不可重用，應及時清除出軍隊。
諸葛亮為無黨派人士，且數次軍統查到彼處留有蘇俄禁書，更對總裁軍事行動提出反對意見，對黨國不敬且計謀多出，不可重用，屬內亂重點防範，應立即排除出軍事體係。