宋江失去了方向，而另一邊的白馬營李密現在已經是鐵了心要跟著汪偽政府做事了，在東北抗日十餘年，沒有一針一線補給，國軍當他們是叛逆，老百姓視他們為強盜土匪，日本人窮追猛打，李密帶著兄弟們從東北流竄到關東，又回到平原，原想借刺殺吳三桂去投奔國軍，可國軍又敗，失了聯係，於是再逃到山東，勢窮力孤，想去劫道搶些軍糧時，與八路軍遭遇，又折了單雄義，部隊也越打越少，李密走投無路，遇見了昔日的上司奉係軍閥王朗，王朗現任汪偽軍山東督師，勸說李密歸順汪偽南京政府，李密十年奔波，實在是扛不住了。
李密選擇了投降。
當國家陷入危難時，通常會湧現出各種各樣的人物，他們選擇抗爭或投降，或先投降再抗爭，或先抗爭再投降，立場不同所以想法就不一樣，沒有信仰的人常常就是隨風搖擺。
趁徐茂功帶著部隊支援二龍山時，李密殺了戰友翟讓，帶了王伯當，單雄信投靠了山東自治政府的老軍閥王朗。
王朗立刻給了李密一個剿總司令的官職，令他帶了幾千人來梁山立軍功。
王朗對李密說，“日本人終究是殺不完中國人的，不管怎樣，以後這裏終究還是我們說了算。好好看管自己的部隊，這就是將來爭天下的本錢。”
李密感恩於王朗的教誨，一心要攻下梁山，以求擴張自己的實力，一到陣地，即展開連番攻擊。
與另一邊宋江的佯攻不同，李密是一心要立頭功的，隻可惜與他對陣守戰場的是昔日的戰友徐茂功。
徐茂功設了個口袋陣，將李密的主力誘進了山穀，然後就是幾重包圍，在天黑時，李密徹底被圍在了山穀之中。
李密發了三封電報求援，一封是去向日軍田中部求援，田中一向視偽軍為過河的棋子，哪能冒險來救，這一處當然是石沉大海。
一封是去向宋江部求援，宋江心如亂麻，軍無戰意，這一處又是杳無音信。
第三封是去向留在縣城的王朗。
王朗收到電報，就在縣城找盧俊義部商議，盧俊義與梁山私通，已經是除日本人外大家都知的消息，且早就另有打算，聽了王朗勸說，盧俊義隻是搖頭，“日本人不發兵，咱們又怎能救來？”
王朗想了想，對盧俊義說，“宋江和你都與梁山有些私交，我有心去救李密，卻不是要用武力，我想寫封書信與那諸葛亮，表明我們並沒有真要與他們相鬥，全國抗戰，統一戰線，中國人都能好好合作，咱們也能與他們合作的，他若能放了李密，我們也就不再與他相鬥，我們與梁山和平相處就好了。”
盧俊義看著王朗那花白胡須一上一下，臉上的皺紋都在述說著不尋常的社會經曆。
盧俊義問，“王老，即使咱們不打，日本人要咱們開戰，你能違抗日軍的軍令麼？”
王朗哈哈笑道，“日本人一不給錢，二不給槍，還要將咱們當炮灰，咱們來這隻是來這應付差事，我才不會為什麼大東亞圈獻身送死，不管日本人打贏也好，打敗也好，咱們隻要能保住山東自治就好了。”
盧俊義不知道王朗的打算，又問，“王老莫非有了主意？”