世界大戰，神仙打架，小鬼亂鬥，天下形勢正在發生著巨大的變化，盧俊義與吳用正在謀劃奪城計劃，潛伏在日軍總部的鼓上蚤時遷通報了日軍突變的軍情。
日軍田中文龍脫離軍隊來與田中司令爭論，所為之事竟是自己身世。
原來田中文龍竟是中國人，自小被田中收留，取了個日本名字，如今戰場上被人說破，這田中文龍知道真相，一大早就來與田中對質，田中司令勃然大怒，將陸文龍收押，收回了所管轄的軍隊。
時遷說了原委，便要再去軍牢中找那陸文龍打聽情況。
盧俊義與吳用商議如今戰況，宋江部隊已經渙散，沒有了鬥誌，隻是這支部隊去投奔梁山還是歸順中央軍內部還有很多爭論，最關鍵還是宋江這個帶頭人舉棋不定。
吳用說，“早晨宋江己將軍隊暗中托付與我，我與他也是一場兄弟，若此時能向重慶政府換一紙特赦令來，宋江應該會少許多顧慮的，而且汪精衛已經死在了日本，這個消息他還不知道，我想今晚就告訴他。”
盧俊義說，“日本人看來還有行動，剛剛我去軍部，看見田中將日軍三個中隊全集中在自己調配，而且負責特種作戰的田中文龍被日軍憲兵逮捕了，如今時勢危急，日軍也許要作垂死一擊？”
吳用問，“已有確切消息，日軍明天出擊向梁山發動總攻，咱們須馬上與國軍外圍旅部聯係，回兵攻擊縣城，等日軍與共軍兩敗俱傷時，咱們再出奇兵來個一舉殲滅，那濟南府可不費力氣歸於我手。”
盧俊義點點頭，“我的部隊沒問題，我還可以聯絡國軍駐曾頭市的史文恭部來援，打下縣城不成問題，隻是宋江的部隊你必須今晚拿下，如果實在不行，綁也要將宋江綁來。”
吳用說，“嗯，柴進，朱仝，董平這幾人本意都願意歸還中央軍，這些人隻是要求功名富貴都在，可阮家兄弟幾人卻要去梁山，還有李俊幾人想自立軍隊，而花榮李逵唯宋江聽命，雖然大家都有想法，可還是都依宋江為首，宋江下定決心去哪裏，軍中幾十號兄弟一定會跟從，所以，要想將宋江部隊歸順，我想不如今晚就去找宋江。”
吳用與盧俊義一拍即合，兩人約了時遷，連夜進了宋江營寨。
既然已經做了漢奸，對國對民，都是有愧，諸葛亮罵王朗的話同樣刺痛了宋江，宋江萬念俱灰，已經決定將軍隊交與吳用，至於部隊要去何處，由這個智多星去擺弄，自己已經實在無顏再去管。
宋江把自己一人關在軍營中，心中苦悶難當，早晨聽得王朗暴斃，繼而又聽聞李密被困，至黃昏聽到傳聞，汪精衛在東京病逝。
最後一棵稻草將宋江心理防線徹底壓垮，他已經沒有任何理由留在這個帶給他無盡羞辱的世界。
日軍內亂，田中大將又綁了自己的兒子，可見日軍大敗已成定局，宋江想起昨天兄弟們心思各異，自己又不能為兄弟們找到一條正道，想著這麼多年自己帶著兄弟們在一條錯誤的道路上越走越遠，背上了漢奸走狗的罵名，此後又有何麵目來麵對宋家先祖？又有何麵目去見黃花崗烈士？
相比山下的苦悶難熬，山上的日子卻是快活自在，晁蓋沒討到軍令，聽說諸葛政委要等軍區的部隊來，晁蓋便召集了公孫勝，楊誌，魯智深，林衝，劉唐，等閑人一同到聚義廳來喝酒。眾人說著酒話，顯然已經對戰事沒有了擔憂，隻是對著結局各種猜測。
公孫勝對諸葛神機妙算有信心，勸晁蓋莫要著急，劉唐也述說了宋江矛盾心態，說明天再下山去勸說宋江上山。
魯智深，林衝聊著早上的罵仗，實在過癮，隻是這種仗沒有真刀真槍打的痛快，雖然解氣，卻顯不出功夫。
魯智深喝了三碗，“武鬆兄弟還沒回來麼？”
林衝說，“一早他便挑了一壇酒去了山上，他與他大哥曆經坎坷，終於又見麵了，是當好好團聚了。”