獼猴王通過極寒魔的桃花源裏的“三生水”看到了自己的前世。這極寒魔的桃花源乃是誇父丟棄的手杖化為的一片桃林。桃林彌漫，有方圓數千裏那麼大。然而，獼猴王通過“三生水”看到了自己前世是一隻混血獼猴！
靈蝶為引、以夢為憑、虛無滄海之境……
時光交疊，映照斑駁幻影
長相思意，何處可期？
上古，洪荒西邊有座小次山，小次山方圓幾幹裏，山高林茂百獸雲集。百獸都臣服於通臂神猿一族。通臂神猿一族生來力氣奇大，速度賊快。
尤以族長祖猿功力最高，他號稱拿日月，縮千山，在小次山麵子最大，威望最高。但今天祖猿極其無臉而又異常傷心。他最心愛的小妾倩猿死了，難產死的，足足生了一月，力盡而亡。這麼大代價卻生下來！一隻獼猴。通臂神猿一族從不與外族通婚，無數年血脈純淨。
現在族長的愛妾卻生了個獼猴，不僅族長，全體族猿都視為奇恥大辱，恨不得把倩猿碎屍萬段。事實上，他們就是這麼做的。憤怒的猿群一擁而上把倩猿碎而食之。這就是小獼猴第一眼看到的場景。
以後的千百年，無數次午夜長夢，想起母親，隻記得滿地碎肉。小獼猴活了下來，祖猿想起了倩猿臨死前哀傷求助的眼睛保下了他。但也僅此而已，從此祖猿對他不再聞理。不出所料的事情，小猿猴處處挨打，受排擠、被譏笑，不僅在猿猴群中是如此，周圍對猴群敬畏的眾獸也以辱打小獼猴為樂。
後來的情形一大比一大更糟。眾猿都要趕走這隻可憐的小獼猴。於是祖猿說：“我希望你離開，以後不要提自己來自通臂神猿!”離開猴群後，情況更糟。朱雀們啄它，禍鬥們咬它，連那些個以清高著名的畢方們也噴火燒它。小獼猴先是悲哀地逃，然後拚死的反抗，毒而狠地反抗。通常在可憐巴巴抱頭躲藏時，小獼猴會毫無征兆地抱住敵人，然一口重重咬住敵人的頸脖動脈，不管敵人如何掙紮，自己被如何攻擊，也絕不鬆口，直到敵人流盡最後一滴血。然後，小獼猴被各族聯合追殺。但小獼猴在戰鬥中不斷成長，無數追殺的猛獸都被他反殺。
他所到之處往往血流成河。小次山各族都視他為兵燹的征兆，認為小獼猴一出現，就會發生戰爭，都對他極討厭。因為小獼猴雙腳通紅讓人看著極不順眼，群獸稱他為朱厭。老天可以作證，朱厭多願意和大家友好相處。隨著死去者越來越多，朱厭凶名越來越盛，百族屈服了，不再追殺，當然也不會接觸。
其實，朱厭能活下來並成長壯大有個秘密。他唯一的同母大哥袁洪一直再偷偷幫他。袁洪眼見親母慘死卻不能援手，甚至不能露出任何不滿，否則自己也難周全。他不能死也不能走，他要保護弟弟。而且他還不能光明正大保護，甚至不能公開相認。他要低調，低調到沒人想起他是倩猿的兒子和朱厭的大哥。
他每天都要避開眾猴給朱厭送飯，在他人欺負朱厭時暗中下手。袁洪雖比朱厭大不了多少，也還算小孩，但機緣巧合下學有八九玄功，精於變化且法力高強，倒從未被發現。朱厭被趕出猴群後，袁洪也找借口出來了。兩兄弟對族群和父親談不上多仇很，但絕再無一絲感情，沒必要再有任何瓜葛了。袁洪教朱厭神功，一明一暗聯手殺敵，直到朱厭在小次山殺出赫赫凶名，生活才安定下來。當然也隻能算安定，不算好。
無數生命死去的仇恨，注定兩猴隻能離群索居，孤獨寂寞。好在他們有小白。小白是隻極漂亮的母猴，全身純白無一絲雜毛。她也是孤兒，不知是什麼猴類，長得像獼猴，但和別的獼猴又不完全一樣。從記事起，她就是獨自一隻猴生活。她曾想加入小次山的獼猴群，但人家不肯接納，因為她怪異地擁有四隻耳朵。小白說她剛記事時隻有兩隻耳朵，另外兩隻是後來慢慢長出來的。新長兩隻耳朵後，小白力氣變大百倍並有了神奇的能力，能聽到小次山所有的聲音。她對兄弟倆的遭遇心有戚戚，所以過來找他們。