宇宙無量無邊，不是幾個三千大世界，而是由無數的三千大世界所構成的無限空間。
三千大千世界的無量無邊；如微塵，如恒河沙數，稱為十方微塵世界或十方微塵沙世界。
宇宙曠遠綿邈，無邊無際，沒有空間的限量；在無限的空間裏有無數的森羅世界。
此三千大世界，混沌初開，氣凝風成，萬物生靈在此間孕育。不知曆經幾億萬年，此間逐漸清明，形成有規律的世界，以須彌山為中心。
須彌山由金、銀、琉璃、玻璃四寶所構成。山上宮殿林立，樹木鬱鬱蔥蔥，香氣遠聞。山高八萬由旬，山頂為帝釋天統治的世界，為最高天，三十三天界。
四麵山腰有四天王鎮守；四天王的所在為四王天，是最低的天，也是最接近人界的天。居於須彌山山腰的犍陀羅山，此山有四峰，各住一天王，各護一方天下。四天王是為東西南北四方的守護神。手下有八大將，輔助天王管理所屬各處山河森林。
東方持國天王，全身白色，持琵琶；南方增廣天王，全身青色，持寶劍；西方廣目天王，全身紅色，手繞纏一龍；北方多聞天王，身著綠色，右手持傘，左手持銀鼠。
周圍是七香海和七金山。
七重香水海位於須彌山和七金山之間，總名內海。第七金山外還有由鐵構成的鐵圍山所圍繞的紅塵海；紅塵海中有四大洲，八中洲和無數小洲。
四大洲，即為四大部洲，即“四天下”
東方是東勝神州，此洲土地東西狹窄，南北寬廣，形如半月。其麵積為三麵各長兩千由旬，一麵長五百由旬。
南方是贍部大洲，又稱“南閻浮提”，成三角形狀，北廣南狹，尖點向南，海岸線約六千由旬。“閻浮提”是從恒河上流閻浮提河而得名。
西方是牛貨洲，因此洲以牛為貨，故名。形如滿月，海岸線為七千由旬。
北方為百花神州，也稱為聖洲，因係四大洲中國土最為妙勝的，故名。形方如椅麵，四周相等，各長四千由旬。
每個大洲各有兩個海島，共為八個中洲，此外還有無數小洲。四大部洲所處的紅塵海周圍，有鐵圍山周匝圍繞，形成一世界。
此三千大世界，本來隻有五道輪回。然而本來應在天界的魔界，本不屬於帝釋天管轄。不想，魔界至尊煉紅妖卻於千年前同帝釋天大戰，最終被帝釋天鎮壓。而他所統領的魔界就此歸為阿修羅界，是為六道輪回。
所謂六道即地獄、餓鬼、阿修羅、妖、人、天。
相傳，千年前，天界，三十三天最高統治者——帝釋天與魔界至尊——煉紅妖大戰三十三個日夜。兩神法力屬性不同，卻是旗鼓相當，誰也不能消滅誰。三十三個日夜，兩神幾近耗盡了自身的全部神力。
最後一個白日，帝釋天借以金烏之力，以太陽之源將煉紅妖肉身毀壞。
本以為，大魔神可以就此消失於宇宙天道，沒想到，煉紅妖的魔之力太強大了，一個黑夜的時間，又再次重生。