西牛賀洲。
唐僧師徒一行人連夜跋涉，今日行至一座高山之前，那山真好山：
頂上雲飄蕩，崖前樹影寒。飛禽淅瀝，走獸凶頑。林內鬆千幹，巒頭竹幾竿。吼叫是蒼狼奪食，咆哮是餓虎爭餐。野猿長嘯尋鮮果，麋鹿攀花上翠嵐。
正是當年隱霧山。
隻是此山雖好，但常年有霧，時時刮風，弄得那唐長老心驚不已。
孫大聖知道此山就是隱霧山，乃是玉帝差派的人手在此，為的就是監視犀牛精。而孫悟空的第一個目標便是解決了這玉帝的人。
好大聖，輕起雲頭，向那山中看去，火眼一瞪，看穿了層層迷霧，正見一群妖魔操演武藝。
那領頭的老妖乃是一個豹子精，又見那左右手下有三四十個小妖擺列，他在那裏逼法的噴風噯霧。
孫大聖暗自思量：“這玉帝差派的妖精，定然不是好對付的主，不如先讓八戒前去試探。”
隨後孫大聖落雲對唐僧笑道：“師父安心，不曾有妖怪，隻是一家人在做飯哩。”
八戒果然上當，一聽有飯吃，便急忙請命去探路，卻正中了行者下懷。
你看那呆子化作一個胖和尚直直的去了山中，正撞見了妖怪。
眾人大打出手，八戒左遮右擋架不住人多，多虧了孫悟空暗中搭救，這才逃得性命，大聖見呆子逃了，躲在暗處思量：“這妖怪真是不中用，原來就這麼點本事。但若我就這麼打死他，恐怕名不正言不順，還得引誘他去抓唐僧，這才好動手。”
隨後師徒眾人繼續向山中進發，唐僧果然被妖精使了一個調虎離山之計抓走。
孫大聖心中竊喜。
再說那妖精抓了唐僧進洞，正要蒸了吃，卻被一隻鐵背蒼狼怪攔住。那南山大王問其緣由，蒼狼便將他帶進後山。
見四下無人，蒼狼現了原型，正是當年喂豹子精吃下蟠桃核的那山神。這山神原本乃是天界蟠桃園中的鋤樹力士。
“大王，這唐僧吃不得。”山神勸道：“你是玉帝派遣來看守那犀牛精的，不要多生是非。”
南山大王不樂意：“可是這唐僧肉能長生不老，我豈能放走？”
“你若吃了唐僧，定然會被孫悟空打死！”山神皺眉道：“這取經是深不見底的渾水，你若動心，必定喪命，還是快快放了唐僧，保命要緊。”
“不行，絕不能放。”南山大王道。
“你執意要吃？”那山神頗為無奈。
南山大王道：“我是玉帝欽差，怎麼就算吃了，那孫悟空還敢動手不成？他就不怕玉帝見怪？”
“唉，你這個山野莽夫，毫無頭腦。”山神咬牙。
南山大王大怒：“你罵誰！信不信我連你也吃了！若不是看在你當年喂我吃蟠桃核的份上，早就將你也吃了！休要多嘴！”
那山神羞怒：“你真是不當人子！若要吃唐僧，就要先騙過孫悟空。不然就算你死，玉帝也救不了你！”
“騙過孫悟空？”南山大王大喜：“怎麼騙？”
山神道：“你可用假人頭來當做唐僧的人頭，送去給孫悟空，看看他什麼反應。他若心灰意冷就此走了，你就能放心吃了唐僧。他若發起狠來要報仇，你也能將唐僧毫發無傷的還給他。這樣至少能保你周全。”