悟空憑空消失，當場暈卻，一眼醒來，卻見那株株瑞草碧連天，簇簇瑤花香薰眼。忽覺身後有一物，回頭見，百丈老樹寬，入雲枝遮天，一個筋鬥雲入頂，卻是菩提，立草原。
悟空立在菩提樹巔左右尋望，斯時，一白影閃過，悟空忙喊：“師傅！師傅！”
卻是須菩提祖師，悟空複問：“那日方寸山，斜星洞不曾尋得師傅，還道哪去，原來居了個如此妙處！”悟空歡喜說來，心中在想到五百年來自己所做所為，略覺慚愧不好意思，東張西望不敢直視。
菩提祖師：“自你大鬧天宮被壓五行山後，如來便化身尋來咎罪於我，我方才搬到此處。”
“好一個如來！徒兒從未曾與人說起師傅，如來老兒卻也料猜得到！”悟空附和說來，惱怒狀，“師傅道高法好，為何還要讓他三分？”
“他乃六界至尊，我僅才為深山貧道，那能進他分毫。”菩提祖師自謙說來，其實他乃如來佛的師弟，原三人同師，一曰：菩提，二曰：地藏王，三曰：金蟬子前世。四人道法相當，如來略高，卻不知為何，金蟬子被如來罰下人間，令與西去取經。
“師傅，如今我該何去何從？”悟空急忙跪抱師傅腳。
“你想何去何從呀？”
悟空躑躅久久不能言語。
“我既已為師，你且放膽說來，為師也可盡力助你一臂之力。”
“師傅心中明晰，那如來好生險惡！封我記憶，壓我於五行山下五百年之久，騙我西去師徒，一路涉水跋山，一路卻又遣妖驅魔為難！放縱六耳獼猴魚目混珠，偷天換日將老孫一棍打死！再將我套回三界，打入輪回！徒兒想……徒兒想！打上天庭，犯上雷音！毀他六道輪回法！破他萬界因果道！”
“好一個毀法破道！”
“師……師傅，您有何指示？”悟空極度渴望的望著菩提祖師。
“悟空，你果真有如此想法？”
“真真切切！確確實實！”悟空激動不已。
“既然如此，為師可以幫你，不過你要去找些人來。”
“師傅直言，是哪些人？”
“通臂猿猴、赤尻馬猴、六耳獼猴！”
“六耳獼猴！？”悟空驚然。
“嗯嗯，就是六耳。”
“那，師傅要我找的就是這三人？”悟空猶豫後問來。
“你且先尋得此些人來，為師再告訴你接下去應如何去做。”
悟空拜謝：“多謝師傅大恩！師傅多多保重！徒兒去也！”說完便要走。
菩提：“悟空且慢。”
悟空：“哦，師傅還有何事吩咐？”
菩提：“過來，過來。”
悟空聽話，隻將頭湊到菩提跟前。
菩提伸手摸了摸悟空的頭，隻見九道彩光像龍，注入了悟空頭上金箍之內，“此乃你師祖傳於我的混元九變，不僅可自身變化，亦可變化那神那佛！那那仙那道！此術不同凡響！你且攜身去吧！”
悟空：“如此這般，徒兒豈不是有九九八十一變了！”悟空喜不勝收，猴喜至極！
菩提也點頭微笑了。
悟空：“多謝師傅大恩！徒兒去了！”
悟空拜過師傅，猛躍而去，菩提祖師扶須長望……
雖已去多年，悟空筋鬥雲卻毫不遜色，但縱使他能一個筋鬥十萬八千裏，但不知所找之人應在何處，終是茫然無路！
但悟空確還認得回家的路，終究去了花果山。
隻見滿山桃花朵朵紅，應是春風惹花羞；無頂飛河汩汩湧，自是天河傾斜流。悟空一個人坐在瀑布崖邊橫生的桃樹枝頭，一手撚著桃花，一手枕著頭，依靠著。
如今，此地一片寂靜，杳無人煙，空賦勝景！悟空滿腦敲啄著回憶，或蹙眉或淺笑，望著天，或歎息或愁惱。
而就在這時，天庭千裏眼順風耳稟報：“起稟玉帝！我等已經找到那妖猴孫悟空藏身之處！”
玉帝：“那妖猴現在何處！？”