司馬懿詳細分析了曹丕稱帝的有利條件，曹丕欣然同意，並督促他親自去辦。司馬懿顧忌司馬氏祖上名望，決定暗中令華歆首倡獻帝“禪讓”之事。大殿之上，華歆率眾臣逼獻帝退位，獻帝驚慌失措，親赴太廟祭告祖先。太廟中，曹妃前來安慰痛哭中的獻帝。曹洪、曹休二人率兵前來促駕，漢獻帝返回大殿，將國璽交出，下旨退位。大殿之外，曹丕與曹妃相逢，曹妃怒斥曹丕的篡逆之舉。曹丕不滿於漢獻帝禪讓詔書的語氣，辭恩不受，命其再授一詔。翌日，曹丕再次推辭了獻帝的禪讓詔書。群臣命獻帝再三擬寫詔書，獻帝悲憤不已。是夜，司馬懿進宮麵見獻帝，說華歆已命人建造禪讓高台。
司馬懿親自為獻帝草詔，曹妃親自為其研磨。翌日，曹丕接旨繼承帝位，國號大魏。司馬懿率兵親自為獻帝、曹妃餞行。司馬懿目送獻帝等人乘舟而去。途中，船漏水而沉，獻帝、曹妃終葬身江中。成都城內，劉備痛惜關羽陣亡，荊州盡失。談話間，曹丕廢漢自立的消息傳來，劉備肝腸寸斷。獻帝大喪之日，眾人擁戴劉備自立為帝，劉備義憤不從。劉備病發，命所有軍政大務悉交孔明決斷。數日後，孔明稱病不能打理政務。劉備探望之時，諸葛亮再次對其勸進。劉備顧念蜀中舊臣，親自登門探訪。
劉備詢問舊臣李嚴蜀中何去何從，李嚴叩拜勸其稱帝。劉備終為所動，命其輔佐孔明料理蜀中事務。建安二十六年，劉備稱帝，建立蜀國。劉備下詔攻伐東吳，趙雲覲見，勸其暫緩對吳發兵。孔明也曆數蜀吳交兵的弊端，劉備隻得暫緩伐吳。蜀軍帳中，張飛對暫緩伐吳的政策異常不滿，決定進成都麵見劉備。張飛在劉備內室大發雷霆，劉備好言將其勸退。劉備伐吳心切，命李嚴、黃權二人籌備糧草、兵馬，秋後伐吳。閬中軍中，張飛日日飲酒抒發鬱悶心情。張飛酒後責罰部下，暴戾無度。部下不堪，趁夜將張飛首級砍下，投奔東吳而去。張飛本是大蛇下凡轉生，奈何那部下是一個捕蛇的獵戶出身，正好和其相克，克死了張飛。
張飛靈前，劉備痛哭流涕，對東吳恨之入骨，不顧群臣勸阻，立誓伐吳。魏延、馬謖拜見諸葛亮，魏延聲言劉備欲將孔明丞相之位架空，被諸葛亮怒斥退下。劉備率大軍七十萬伐吳，孔明命馬良隨時將戰區地理、戰況等信息報與成都。孫權決定迎戰，命孫桓率兵堅守秭歸，以挫劉備鋒芒。
蜀軍首戰大勝，一舉攻克了秭歸城。東吳敗報接連而至，孫權大怒。吳國太決定將孫尚香送還劉備，以澆滅劉備的怒火。孫權修書派諸葛瑾送至劉備，欲送荊州三郡與孫尚香以求和。劉備告知其欲取東吳，命孫權率文武百官來降。
富池口吳軍大敗，東吳老將程普身亡，戰況十分危機，大有以土蓋水之勢。危急之下，孫權命陸遜為大都督，統領三軍。吳軍韓當軍營，蜀軍猛攻，連續攻克吳軍數十座軍寨。韓當奉陸遜之命後撤，繼續紮寨抵抗。吳軍帳內，陸遜繼續命令部下守寨抵抗，以拖延時日，吳軍上下怨聲載道。東吳大殿內，群臣上諫孫權撤換陸遜的職務，被孫權嚴詞拒絕。東吳軍退至猇亭最後五十座寨內，激勵全軍將士誓死一戰。吳軍士氣大振，連續擊退蜀軍多次進攻，蜀軍傷亡慘重。
後劉備病死白帝城，在後諸葛亮病死五丈原，七星續命陣沒了陣眼蜀國氣運消散，活該該敗亡。與此同時，洛陽大殿，曹睿身體日益衰微。司馬懿覲見，曹睿任命其為太尉，徹底消其兵權。司馬府中，靜姝與司馬懿互訴衷腸。司馬懿決定與之成親，靜姝感動萬分。病中的曹睿召司馬懿進宮，假意將攝政大權交付於他，以測其用心。司馬懿推辭不受，並主動要求辭去所有官職，並將雍涼舊將削官去職以打消曹爽的猜疑。不久，曹睿薨，其子曹芳登基即位。司馬府中，靜姝難產而亡，情痛之餘，司馬懿中風病發。曹爽大喜，決定次日陪同天子攜文武百官拜謁高平陵。此時，司馬懿一改往日病態，在府中調兵遣將封鎖洛陽各城門。司馬懿率兵直奔皇宮，命郭太後“降旨”緝拿曹爽奸黨，命司馬懿執掌軍政大權。自此，司馬家族主宰魏國朝政數十年，後司馬昭滅蜀，司馬炎廢魏帝建立晉朝，滅東吳。天下終歸司馬氏。
Ps：以前的九十三章不見了，所以沒上傳TAT