叢林中的一隻小老鼠輝格，整日裏悶悶不樂，它自感形象不佳，本領又小，生活在社會的最底層。
苦惱的小老鼠輝格來到山神麵前，再三哀求給予幫助，把它變成一隻貓。山神爺終於被纏不過，答應了它的要求。於是小老鼠變成一隻神氣的貓。
沒高興幾天，又有了新的問題，原來貓怕狗呀。它又去求山神，把自己變成一隻狗。可誰料，狗怕狼，於是它又跑去請求變成狼……如此這般一路請求一路變化，小老鼠輝格終於變成了森林之王——大象。
輝格昂首挺胸，在叢林中漫步巡視，威風凜凜，動物見了它都點頭哈腰，恭恭敬敬，輝格心中別提多高興了。
可沒過多久，輝格又有了一個新發現：大象最怕的竟然是老鼠。這時它眼中最偉大的形象又變成了老鼠，於是它又跑去哀求山神爺……正所謂一物降一物，不管是什麼動物在擁有過人之處時，一定也還有弱點。世界上沒有絕對強大的動物，也沒有永遠屹立不倒的英雄。因此，能夠憑自己某些過人本事在這個世界上占有一席之地，就不應再有過多的怨言。